Indië se ministerie van chemikalieë en kunsmis het beveel dat die Buro vir Indiese Standaarde (BIS) gehaltebeheermaatreëls op die invoer van polipropileen (PP) en polivinielchloried (PVC) na Indië, effektief vanaf 25 Augustus vanjaar, ingestel word.
Die ministerie het die aankondiging deur die nasionale koerant gemaak, maar dit het nie vir die meeste markdeelnemers as 'n verrassing gekom nie, aangesien Indië se departement van chemikalieë en petrochemikalieë die instelling van BIS-gehaltevereistes in Augustus 2023 voorgestel het, volgens dokumente van die Wêreldhandelsorganisasie. (WHO).
Indië het verlede maand die implementering van BIS-gehaltebeheermaatreëls op poliëtileen (PE) afgedwing, met enkele vrystellings vir sekere grade.
Groot PVC-produsente in Suid-Korea en Taiwan, China, wat ook PE vervaardig, het die nuwe instelling verwag voor die aankondiging, wat hulle gevra het om aansoek te doen vir BIS-sertifisering vir PVC terwyl hulle terselfdertyd verlede jaar BIS-sertifisering vir PE ontvang het.
PP-produsente van Saoedi-Arabië, Suid-Korea en Rusland het ook gelyktydig met PE aansoek gedoen om BIS-lisensies vir PP. 'n Viëtnamese PP-produsent het voor die aankondiging om 'n BIS-lisensie aansoek gedoen. Maar dit produseer nie PE nie.
Sal China-oorsprong PP, PVC invoer voortgaan?
Groot uitbreidings in Chinese PP- en PVC-produksievermoëns het die land aangespoor om 'n netto uitvoerder van beide PP en PVC te word. China het ook in 2021 'n netto PVC-uitvoerder geword en in 2023 'n PP-selfvoorsiening van 92pc behaal.
Uitvoer was die sleutel om bykomende produksie in China te absorbeer en die mark te herbalanseer, met Indië as 'n belangrike bestemming vir Chinese PP- en PVC-voorrade.
Indië was China se beste suspensie PVC (s-PVC) uitvoerbestemming gedurende Januarie-November 2023, met 1,01 miljoen t wat China se kus verlaat het om na Indië te gaan, volgens die jongste GTT-data. Dit is verantwoordelik vir byna die helfte van China se totale s-PVC-uitvoere van ongeveer 2,1 miljoen ton gedurende Januarie-November 2023.
China was ook Indië se top-invoer-oorsprong vir s-PVC-vragte, wat 34 stuks van Indië se totale invoer van 2,27 miljoen ton oor Januarie-November 2023 uitgemaak het. Dit het meestal voortgegaan tot in 2024, aangesien Chinese voorrade meer kostemededingend is in vergelyking met dié van ander noordoos-Asiatiese en suidoos-Asiatiese oorsprong.
Maar hierdie krag is nie herhaal in Chinese-oorsprong PP invoere in Indië. Indiese invoere van PP-vragte van Chinese oorsprong is 7de volgens hoeveelheid, wat slegs 4 stuks uitmaak van die 1,63 miljoen ton PP wat gedurende Januarie-November 2023 ingevoer is.
Dit is waarskynlik dat Chinese PP- en PVC-produsente om BIS-sertifisering sal aansoek doen om voort te gaan met uitvoer na Indië, maar Indiese kopers is bekommerd dat hul lisensies nie toegestaan sal word nie. Twee groot Chinese PE-produsente het aansoek gedoen om BIS-sertifisering, maar het nog nie hul lisensies ontvang nie, anders as ander buitelandse produsente. Soortgelyke tendense is in ander kommoditeitsmarkte waargeneem, met Chinese produsente wat nie BIS-lisensies kon bekom nie, alhoewel hulle aansoek gedoen het, volgens Indiese markdeelnemers.
Sommige markdeelnemers voel dat die impak op PVC sterker sal wees, aangesien China die belangrikste invoeroorsprong vir Indiese kopers was. Indië se ministerie van handel het verlede Mei kwotabeperkings op PVC-invoer aanbeveel vir vragte met 'n oorblywende vinielchloriedmonomeerinhoud van meer as 2 dele per miljoen (dpm), moontlik om Chinese karbiedgebaseerde PVC-invoere na Indië te beperk. Die ministerie se aanbeveling moet nog geïmplementeer word, met sommige markdeelnemers wat verwag dat sulke maatreëls moontlik sal aansluit by BIS-gehaltekontroles op PVC.
Sulke maatreëls sal natuurlik nadelig wees vir Chinese PVC-voorrade aan Indië, wat moontlik verdere investering in produksievermoë vertraag aangesien die wêreldwye vraag swak bly.
Amerikaanse oorsprong invoer kan 'n knou kry
Die meeste groot PE-produsente wêreldwyd is gretig om BIS-lisensies te bekom om munt te slaan uit 'n skerp styging in Indiese vraag as gevolg van groot infrastruktuurgroei. ’n Groot uitsondering is Noord-Amerikaanse produsente.
Deel van die BIS-sertifiseringsproses vereis dat Indiese amptenare 'n aanleginspeksie op die perseel moet doen om vas te stel dat die produksieproses op gelyke voet met BIS se vereistes is. Baie Noord-Amerikaanse PE-produsente is daarteen weens kommer dat dit die intellektuele eienskappe wat met hul eie produksieprosesse geassosieer word, in gedrang kan bring. Soortgelyke bekommernisse het na vore gekom vir PP en PVC.
Indië was die VSA se top-uitvoerbestemming vir PVC in November en Desember 2023, wat gehelp het om 'n daling in die wêreldwye PVC-vraag te balanseer. Indië se invoer van vragte van VSA-oorsprong was byna dubbel die van Kanada s'n verlede Desember.
Die VSA speel ook 'n groot rol in Indië se PP- en PVC-invoermarkte. VS-oorsprong s-PVC-vragte was 5de volgens hoeveelheid oor Januarie-November 2023, wat 10 stuks uitmaak van die 2,27 miljoen ton wat ingevoer is. In PP was die VSA gedurende dieselfde tydperk die 7de posisie, wat 2 pct uitmaak van die 1,63 miljoen ton Indië wat ingevoer is.
As Amerikaanse produsente nie BIS-sertifisering vir PP en PVC kry nie, kan hulle markaandeel in Indië verloor en moontlik na nuwe gebeurlikhede vir uitvoertoewysings soek wanneer die wêreldvraag versag.
China se PVC-uitvoere Jan-Nov '23 t
Indië se-PVC invoer Jan-Nov '23 t
Indië PP voer Jan-Nov '23 t
Postyd: Mar-08-2024