أمرت وزارة الكيماويات والأسمدة الهندية بتنفيذ ضوابط الجودة التي وضعها مكتب المعايير الهندية (BIS) على واردات البولي بروبيلين (PP) والبولي فينيل كلورايد (PVC) إلى الهند، اعتبارًا من 25 أغسطس من هذا العام.
أصدرت الوزارة هذا الإعلان من خلال الجريدة الوطنية، لكنه لم يكن مفاجأة لمعظم المشاركين في السوق، حيث اقترحت وزارة المواد الكيميائية والبتروكيماويات الهندية فرض متطلبات الجودة لبنك التسويات الدولية في أغسطس 2023، وفقًا لوثائق من منظمة التجارة العالمية. (منظمة التجارة العالمية).
وفرضت الهند تطبيق ضوابط جودة بنك التسويات الدولية على البولي إيثيلين (PE) الشهر الماضي، مع بعض الاستثناءات لدرجات معينة.
توقع كبار منتجي PVC في كوريا الجنوبية وتايوان والصين، الذين ينتجون أيضًا PE، فرضًا جديدًا قبل الإعلان، مما دفعهم إلى التقدم بطلب للحصول على شهادة BIS للـ PVC بينما حصلوا في نفس الوقت على شهادة BIS للـ PE العام الماضي.
كما تقدم منتجو الـPP من المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وروسيا بطلب للحصول على تراخيص BIS للـPP بالتزامن مع الـPE. تقدم منتج PP فيتنامي بطلب للحصول على ترخيص BIS قبل الإعلان. لكنها لا تنتج PE.
هل ستستمر واردات الـPP والـPVC ذات المنشأ الصيني؟
وقد دفعت التوسعات الكبيرة في قدرات إنتاج الـPP والـPVC الصينية البلاد إلى أن تصبح مصدرًا صافيًا لكل من الـPP والـPVC. وأصبحت الصين أيضًا مصدرًا صافيًا للـPVC في عام 2021 وحققت اكتفاءً ذاتيًا من الـPP بنسبة 92% في عام 2023.
وكانت الصادرات أساسية في استيعاب الإنتاج الإضافي في الصين وإعادة التوازن إلى السوق، حيث أصبحت الهند وجهة رئيسية لإمدادات الـPP والـPVC الصينية.
كانت الهند الوجهة الأولى لصادرات الـPVC المعلق في الصين خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، حيث غادر 1.01 مليون طن شواطئ الصين للتوجه إلى الهند، وفقًا لأحدث بيانات GTT. ويمثل هذا ما يقرب من نصف إجمالي صادرات الصين من s-PVC البالغة حوالي 2.1 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023.
وكانت الصين أيضًا أكبر مستورد للهند لشحنات s-PVC، حيث شكلت 34% من إجمالي واردات الهند البالغة 2.27 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023. واستمر هذا في الغالب حتى عام 2024، نظرًا لأن الإمدادات الصينية أكثر تنافسية من حيث التكلفة مقارنة بتلك من أصول شمال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا الأخرى.
ولكن هذه القوة لم تتكرر في واردات الـPP ذات المنشأ الصيني إلى الهند. واحتلت الواردات الهندية من شحنات الـPP ذات المنشأ الصيني المرتبة السابعة من حيث الكمية، وهو ما يمثل 4% فقط من 1.63 مليون طن من الـPP المستوردة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023.
ومن المحتمل أن يتقدم منتجو PP وPVC الصينيون بطلب للحصول على شهادة BIS لمواصلة التصدير إلى الهند، لكن المشترين الهنود يشعرون بالقلق من عدم منح تراخيصهم. تقدم اثنان من كبار منتجي الـPE الصينيين بطلب للحصول على شهادة BIS ولكنهم لم يحصلوا بعد على تراخيصهم، على عكس المنتجين الأجانب الآخرين. ولوحظت اتجاهات مماثلة في أسواق السلع الأساسية الأخرى، حيث لم يتمكن المنتجون الصينيون من الحصول على تراخيص بنك التسويات الدولية على الرغم من التقدم بطلب، وفقا للمشاركين في السوق الهندية.
يشعر بعض المشاركين في السوق أن التأثير سيكون أكثر قسوة على مادة PVC حيث أن الصين كانت أكبر مصدر استيراد للمشترين الهنود. أوصت وزارة التجارة الهندية في شهر مايو الماضي بفرض قيود على واردات الـPVC للشحنات التي يتجاوز محتوى مونومر كلوريد الفينيل فيها 2 جزء في المليون، ربما لتضييق الخناق على واردات الـPVC الصينية القائمة على الكربيد إلى الهند. لم يتم تنفيذ توصية الوزارة بعد، حيث يتوقع بعض المشاركين في السوق أن مثل هذه التدابير من المحتمل أن تتوافق مع ضوابط جودة بنك التسويات الدولية على PVC.
ومن المؤكد أن مثل هذه التدابير ستضر بإمدادات الـPVC الصينية إلى الهند، مما قد يؤدي إلى تأخير المزيد من الاستثمار في القدرات الإنتاجية حيث يظل الطلب العالمي ضعيفًا.
وقد تتأثر الواردات ذات المنشأ الأمريكي
إن معظم منتجي الـPE الرئيسيين على مستوى العالم حريصون على الحصول على تراخيص بنك التسويات الدولية للاستفادة من الارتفاع الحاد في الطلب الهندي بسبب النمو الكبير في البنية التحتية. والاستثناء الرئيسي هو منتجي أمريكا الشمالية.
يتطلب جزء من عملية اعتماد بنك التسويات الدولية من المسؤولين الهنود إجراء فحص في الموقع للمصنع للتأكد من أن عملية الإنتاج تتوافق مع متطلبات بنك التسويات الدولية. يعارض العديد من منتجي الـPE في أمريكا الشمالية هذا بسبب مخاوف من أنه قد يعرض الملكية الفكرية المرتبطة بعمليات الإنتاج الخاصة بهم للخطر. ظهرت مخاوف مماثلة بالنسبة للـPP وPVC.
وكانت الهند الوجهة الأولى لتصدير الـPVC للولايات المتحدة في نوفمبر وديسمبر 2023، مما ساعد على موازنة الانخفاض في الطلب العالمي على الـPVC. وبلغت واردات الهند من البضائع ذات المنشأ الأمريكي ما يقرب من ضعف واردات كندا في ديسمبر الماضي.
وتلعب الولايات المتحدة أيضًا دورًا رئيسيًا في أسواق استيراد الـPP والـPVC في الهند. واحتلت شحنات s-PVC ذات المنشأ الأمريكي المرتبة الخامسة من حيث الكمية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، لتشكل 10% من 2.27 مليون طن مستوردة. في PP، احتلت الولايات المتحدة المرتبة السابعة خلال نفس الفترة، حيث شكلت 2٪ من 1.63 مليون طن استوردتها الهند.
إذا لم يحصل المنتجون الأمريكيون على شهادة BIS للـPP وPVC، فقد يخسرون حصتهم في السوق في الهند وربما يبحثون عن حالات طوارئ جديدة لتخصيصات التصدير عندما يتراجع الطلب العالمي.
صادرات الصين-PVC من يناير إلى نوفمبر 23 طنًا
واردات الهند من الـPVC من يناير إلى نوفمبر 23 طنًا
الهند تستورد الـPP من يناير إلى نوفمبر 23 طنًا
وقت النشر: 08 مارس 2024