Уплыў укаранення Індыяй сертыфікацыі BIS на сусветныя рынкі ПВХ і ПП

Міністэрства хімічных рэчываў і ўгнаенняў Індыі распарадзілася аб увядзенні Бюро індыйскіх стандартаў (BIS) кантролю якасці імпарту поліпрапілена (ПП) і полівінілхларыду (ПВХ) у Індыю з 25 жніўня гэтага года.
Міністэрства зрабіла аб'яву праз нацыянальны бюлетэнь, але гэта не стала нечаканасцю для большасці ўдзельнікаў рынку, паколькі Дэпартамент хімічнай і нафтахімічнай прамысловасці Індыі прапанаваў увесці патрабаванні да якасці BIS яшчэ ў жніўні 2023 года, згодна з дакументамі Сусветнай гандлёвай арганізацыі. (СГА).
У мінулым месяцы Індыя ўвяла кантроль якасці BIS для поліэтылену (ПЭ) з некаторымі выключэннямі для некаторых марак.
Буйныя вытворцы ПВХ у Паўднёвай Карэі і на Тайвані (Кітай), якія таксама вырабляюць ПЭ, чакалі новага ўвядзення напярэдадні аб'явы, што прымусіла іх падаць заяўку на сертыфікацыю BIS для ПВХ і адначасова атрымаць сертыфікацыю BIS для ПЭ ў мінулым годзе.
Вытворцы ПП з Саудаўскай Аравіі, Паўднёвай Карэі і Расіі таксама падалі заяўкі на ліцэнзіі BIS на ПП адначасова з ПЭ. В'етнамскі вытворца ПП падаў заяўку на ліцэнзію BIS напярэдадні аб'явы. Але ён не вырабляе ПЭ.

Ці працягнецца імпарт ПП і ПВХ кітайскага паходжання?

Значнае пашырэнне кітайскіх вытворчых магутнасцей ПП і ПВХ прывяло да таго, што краіна стала чыстым экспарцёрам як ПП, так і ПВХ. У 2021 годзе Кітай таксама стаў чыстым экспарцёрам ПВХ, а ў 2023 годзе дасягнуў паказчыка самазабеспячэння ПП у 92 працэнты.
Экспарт быў ключавым у паглынанні дадатковай вытворчасці ў Кітаі і аднаўленні балансу на рынку, прычым Індыя з'яўляецца асноўным пунктам прызначэння кітайскіх паставак ПП і ПВХ.
Паводле апошніх даных GTT, у студзені-лістападзе 2023 г. Індыя была галоўным пунктам экспарту ў Кітай падвеснага ПВХ (s-PVC), прычым 1,01 млн т пакінулі бераг Кітая ў Індыю. Гэта складае амаль палову агульнага экспарту кітайскага ПВХ, які склаў каля 2,1 млн т за студзень-лістапад 2023 г.
Кітай таксама быў галоўнай краінай імпарту ў Індыю для грузаў з ПВХ, складаючы 34% ад агульнага імпарту Індыі ў 2,27 млн ​​т за студзень-лістапад 2023 г. Гэта працягвалася ў асноўным у 2024 г., улічваючы, што кітайскія пастаўкі больш канкурэнтаздольныя ў параўнанні з тымі ж краінамі. іншага паходжання з паўночна-ўсходняй і паўднёва-ўсходняй Азіі.
Але гэтая сіла не была прайграна ў імпарце ПП кітайскага паходжання ў Індыю. Індыйскі імпарт грузаў ПП кітайскага паходжання займае 7-е месца па колькасці, складаючы толькі 4% з 1,63 млн т ПП, імпартаваных за студзень-лістапад 2023 г.
Цалкам верагодна, што кітайскія вытворцы ПП і ПВХ пададуць заяўку на сертыфікацыю BIS, каб працягваць экспарт у Індыю, але індыйскія пакупнікі занепакоеныя тым, што іх ліцэнзіі не будуць выдадзены. Два буйных кітайскіх вытворцы ПЭ падалі заяўкі на сертыфікацыю BIS, але яшчэ не атрымалі ліцэнзіі, у адрозненне ад іншых замежных вытворцаў. Падобныя тэндэнцыі назіраліся і на іншых сыравінных рынках: па словах удзельнікаў індыйскага рынку, кітайскія вытворцы не змаглі атрымаць ліцэнзіі BIS, нягледзячы на ​​падачу заяўкі.
Некаторыя ўдзельнікі рынку лічаць, што ўздзеянне будзе мацней на ПВХ, паколькі Кітай з'яўляецца галоўным краінай імпарту для індыйскіх пакупнікоў. Міністэрства гандлю Індыі ў траўні мінулага года рэкамендавала абмежаваць квоты на імпарт ПВХ для грузаў з рэшткавым утрыманнем мономера вінілхларыду, якое перавышае 2 часткі на мільён (праміле), магчыма, каб абмежаваць кітайскі імпарт ПВХ на аснове карбіду ў Індыю. Рэкамендацыі міністэрства яшчэ не выкананы, і некаторыя ўдзельнікі рынку чакаюць, што такія меры патэнцыйна будуць звязаны з кантролем якасці ПВХ BIS.
Такія меры, вядома, нанясуць шкоду пастаўкам кітайскага ПВХ у Індыю, патэнцыйна затрымліваючы далейшыя інвестыцыі ў вытворчыя магутнасці, паколькі сусветны попыт застаецца цьмяным.

Імпарт з ЗША можа пацярпець удар

Большасць буйных вытворцаў ПЭ ў свеце імкнуцца атрымаць ліцэнзіі BIS, каб атрымаць выгаду з рэзкага росту індыйскага попыту з-за значнага росту інфраструктуры. Галоўнае выключэнне - паўночнаамерыканскія вытворцы.
Частка працэсу сертыфікацыі BIS патрабуе ад індыйскіх чыноўнікаў правесці інспекцыю завода на месцы, каб пераканацца, што вытворчы працэс адпавядае патрабаванням BIS. Многія паўночнаамерыканскія вытворцы ПЭ супраць гэтага з-за асцярогі, што гэта можа паставіць пад пагрозу інтэлектуальную ўласнасць, звязаную з іх уласнымі вытворчымі працэсамі. Падобныя праблемы ўзніклі ў дачыненні да ПП і ПВХ.
У лістападзе і снежні 2023 года Індыя была галоўным краінай экспарту ПВХ у ЗША, што дапамагло збалансаваць падзенне сусветнага попыту на ПВХ. Імпарт грузаў амерыканскага паходжання ў Індыю быў амаль удвая большы, чым у Канадзе ў снежні мінулага года.
ЗША таксама гуляюць важную ролю на рынках імпарту ПП і ПВХ Індыі. Грузы амерыканскага паходжання з ПВХ занялі 5-е месца па колькасці ў студзені-лістападзе 2023 года, склаўшы 10 працэнтаў з імпартаваных 2,27 млн ​​т. У PP ЗША займалі 7-е месца за той жа перыяд, складаючы 2% з 1,63 млн т, імпартаваных Індыяй.
Калі амерыканскія вытворцы не атрымаюць сертыфікацыю BIS для ПП і ПВХ, яны могуць страціць долю рынку ў Індыі і патэнцыйна шукаць новыя непрадбачаныя магчымасці для размеркавання экспарту, калі сусветны попыт знізіцца.

Кітайскі экспарт ПВХ за студзень-лістапад 23 т

Кітайскі экспарт ПВХ за студзень-лістапад 23 т

Індыйскі ПВХ імпартуе студзень-лістапад 23 т

Індыйскі ПВХ імпартуе студзень-лістапад 23 т

Індыя ПП імпартуе студзень-лістапад 23 т

Індыя ПП імпартуе студзень-лістапад 23 т

Час публікацыі: 8 сакавіка 2024 г

Запытайце ўзор справаздачы

Пакіньце заяўку, каб атрымаць справаздачу.