Индийското министерство на химикалите и торовете нареди прилагането на контрола на качеството на Бюрото по индийските стандарти (BIS) върху вноса на полипропилен (PP) и поливинилхлорид (PVC) в Индия, в сила от 25 август тази година.
Министерството направи съобщението чрез националния вестник, но то не беше изненада за повечето участници на пазара, тъй като Министерството на химикалите и нефтохимикалите на Индия предложи налагането на изискванията за качество на BIS още през август 2023 г., според документи от Световната търговска организация (СТО).
Индия наложи прилагането на BIS контрол на качеството на полиетилен (PE) миналия месец, с някои изключения за определени степени.
Основните производители на PVC в Южна Корея и Тайван, Китай, които също произвеждат PE, очакваха новото налагане преди обявяването, което ги накара да кандидатстват за BIS сертификат за PVC, като същевременно получиха BIS сертификат за PE миналата година.
Производители на полипропилен от Саудитска Арабия, Южна Корея и Русия също кандидатстваха за BIS лицензи за полипропилен едновременно с полиетилен. Виетнамски производител на полипропилен кандидатства за BIS лиценз преди обявяването. Но не произвежда PE.
Ще продължи ли вносът на PP и PVC с произход от Китай?
Големите разширения на китайските производствени мощности за PP и PVC накараха страната да се превърне в нетен износител както на PP, така и на PVC. Китай също стана нетен износител на PVC през 2021 г. и постигна PP самодостатъчност от 92% през 2023 г.
Износът е от ключово значение за усвояването на допълнително производство в Китай и повторното балансиране на пазара, като Индия е основна дестинация за китайските доставки на PP и PVC.
Индия беше най-голямата експортна дестинация на Китай за окачване на PVC (s-PVC) през януари-ноември 2023 г., като 1,01 милиона тона напуснаха бреговете на Китай, за да се насочат към Индия, според последните данни на GTT. Това представлява почти половината от общия износ на s-PVC на Китай от около 2,1 милиона тона през януари-ноември 2023 г.
Китай също така беше най-големият източник на внос в Индия за s-PVC товари, съставлявайки 34% от общия внос на Индия от 2,27 милиона тона през януари-ноември 2023 г. Това продължи предимно през 2024 г., като се има предвид, че китайските доставки са по-конкурентни в сравнение с тези с произход от друга североизточна и югоизточна Азия.
Но тази сила не беше възпроизведена при вноса на полипропилен с китайски произход в Индия. Индийският внос на PP товари с произход от Китай е на 7-мо място по количество, което представлява само 4% от 1,63 милиона тона PP, внесени през януари-ноември 2023 г.
Вероятно китайските производители на PP и PVC ще кандидатстват за BIS сертификат, за да продължат да изнасят за Индия, но индийските купувачи са загрижени, че техните лицензи няма да бъдат предоставени. Двама големи китайски производители на PE са кандидатствали за BIS сертификат, но все още не са получили своите лицензи, за разлика от други чуждестранни производители. Подобни тенденции се наблюдават и на други стокови пазари, като китайските производители не са успели да получат лицензи на BIS, въпреки че са кандидатствали, според участници на индийския пазар.
Някои участници на пазара смятат, че въздействието ще бъде по-сериозно върху PVC, тъй като Китай е основният източник на внос за индийските купувачи. Министерството на търговията на Индия миналия май препоръча квотни ограничения върху вноса на PVC за товари с остатъчно съдържание на мономер на винилхлорид над 2 части на милион (ppm), вероятно за ограничаване на китайския внос на PVC на основата на карбид в Индия. Препоръката на министерството все още не е изпълнена, като някои участници на пазара очакват такива мерки потенциално да се свържат с контрола на качеството на BIS върху PVC.
Такива мерки, разбира се, биха били пагубни за доставките на китайски PVC за Индия, потенциално забавяйки по-нататъшни инвестиции в производствени мощности, тъй като глобалното търсене остава слабо.
Вносът с произход от САЩ може да пострада
Повечето големи производители на PE в световен мащаб са нетърпеливи да получат BIS лицензи, за да се възползват от рязкото покачване на индийското търсене поради големия инфраструктурен растеж. Голямо изключение са северноамериканските производители.
Част от процеса на сертифициране на BIS изисква индийските служители да извършат инспекция на завода на място, за да се уверят, че производственият процес отговаря на изискванията на BIS. Много северноамерикански производители на PE са против това поради опасения, че то може да компрометира интелектуалната собственост, свързана с техните собствени производствени процеси. Подобни опасения се появиха за PP и PVC.
Индия беше водещата дестинация за износ на PVC за САЩ през ноември и декември 2023 г., което помогна да се балансира спадът в глобалното търсене на PVC. Индийският внос на товари с произход от САЩ е почти двойно по-голям от този на Канада през миналия декември.
САЩ също играят важна роля на индийските пазари за внос на PP и PVC. S-PVC товари с произход от САЩ са класирани на 5-то място по количество през януари-ноември 2023 г., съставлявайки 10% от внесените 2,27 милиона тона. В ПП САЩ са класирани на 7-мо място през същия период, съставлявайки 2% от 1,63 милиона тона, внесени от Индия.
Ако американските производители не получат BIS сертификат за PP и PVC, те биха могли да загубят пазарен дял в Индия и потенциално да потърсят нови непредвидени условия за разпределение на експорта, когато глобалното търсене смекчи.
Китай-PVC износ януари-ноември '23 t
Индия-PVC внос януари-ноември '23 t
Индия PP внася януари-ноември '23 t
Време на публикуване: март-08-2024