Indijsko ministarstvo hemikalija i đubriva naložilo je sprovođenje kontrole kvaliteta Biroa za indijske standarde (BIS) na uvoz polipropilena (PP) i polivinil hlorida (PVC) u Indiju, od 25. avgusta ove godine.
Ministarstvo je to objavilo u nacionalnom glasniku, ali to nije bilo iznenađenje za većinu učesnika na tržištu, jer je indijsko Ministarstvo hemikalija i petrohemije predložilo uvođenje BIS zahtjeva za kvalitetom još u augustu 2023., prema dokumentima Svjetske trgovinske organizacije (STO).
Indija je nametnula implementaciju BIS kontrole kvaliteta polietilena (PE) prošlog mjeseca, uz određena izuzeća za određene klase.
Glavni proizvođači PVC-a u Južnoj Koreji i Tajvanu u Kini, koji također proizvode PE, očekivali su novo nametanje prije objave, što ih je navelo da se prijave za BIS certifikaciju za PVC dok su istovremeno prošle godine dobili BIS certifikat za PE.
Proizvođači PP iz Saudijske Arabije, Južne Koreje i Rusije također su aplicirali za BIS licence za PP istovremeno sa PE. Vijetnamski proizvođač PP zatražio je BIS licencu prije objave. Ali ne proizvodi PE.
Hoće li se nastaviti uvoz PP, PVC-a porijeklom iz Kine?
Velika proširenja kineskih proizvodnih kapaciteta PP i PVC-a potaknula je zemlju da postane neto izvoznik i PP i PVC-a. Kina je također postala neto izvoznik PVC-a 2021. i postigla je samodovoljnost PP od 92 posto 2023. godine.
Izvoz je bio ključan u apsorpciji dodatne proizvodnje u Kini i ponovnom balansiranju tržišta, pri čemu je Indija glavna destinacija za kineske zalihe PP i PVC-a.
Indija je bila glavna kineska izvozna destinacija za viseći PVC (s-PVC) tokom januara-novembra 2023., sa 1,01 miliona tona koje je napustilo kineske obale i krenulo ka Indiji, prema najnovijim podacima GTT-a. To čini skoro polovinu ukupnog kineskog izvoza s-PVC-a od oko 2,1 miliona tona u periodu januar-novembar 2023.
Kina je također bila najveći uvoznik s-PVC tereta u Indiji, čineći 34 posto ukupnog uvoza Indije od 2,27 miliona tona u periodu januar-novembar 2023. To se uglavnom nastavilo u 2024., s obzirom na to da su kineske zalihe konkurentnije u odnosu na one drugog porijekla iz sjeveroistočne Azije i jugoistočne Azije.
Ali ova snaga nije bila replicirana u uvozu PP kineskog porijekla u Indiju. Indijski uvoz PP tereta kineskog porekla zauzeo je 7. mesto po količini, čineći samo 4 odsto od 1,63 miliona tona PP uvezenih u periodu januar-novembar 2023.
Vjerovatno će kineski proizvođači PP i PVC-a podnijeti zahtjev za BIS certifikat kako bi nastavili izvoziti u Indiju, ali indijski kupci su zabrinuti da im dozvole neće biti odobrene. Dva velika kineska proizvođača PE su se prijavila za BIS certifikaciju, ali još nisu dobili svoje licence, za razliku od drugih stranih proizvođača. Slični trendovi primijećeni su i na drugim tržištima robe, pri čemu kineski proizvođači nisu mogli dobiti BIS licence uprkos podnošenju zahtjeva, prema indijskim učesnicima na tržištu.
Neki učesnici na tržištu smatraju da će uticaj biti oštriji na PVC jer je Kina bila najveći uvoznik za indijske kupce. Ministarstvo trgovine Indije je prošlog maja preporučilo ograničenja kvota za uvoz PVC-a za terete sa sadržajem zaostalog monomera vinil hlorida koji prelazi 2 dela na milion (ppm), verovatno da bi se smanjio uvoz kineskog PVC-a na bazi karbida u Indiju. Preporuka ministarstva tek treba da se implementira, a neki učesnici na tržištu očekuju da će takve mere potencijalno biti povezane sa BIS kontrolom kvaliteta PVC-a.
Takve mjere bi naravno bile štetne za kineske isporuke PVC-a Indiji, potencijalno odlažući daljnja ulaganja u proizvodne kapacitete jer globalna potražnja ostaje slaba.
Uvoz porijeklom iz SAD mogao bi biti pogođen
Većina velikih proizvođača PE na globalnom nivou želi dobiti BIS licence kako bi kapitalizirali nagli porast indijske potražnje zbog velikog infrastrukturnog rasta. Veliki izuzetak su sjevernoamerički proizvođači.
Dio BIS procesa sertifikacije zahtijeva od indijskih zvaničnika da izvrše inspekciju postrojenja na licu mjesta kako bi se uvjerili da je proizvodni proces u skladu sa zahtjevima BIS-a. Mnogi sjevernoamerički proizvođači PE su protiv toga zbog zabrinutosti da bi to moglo ugroziti intelektualna svojstva povezana s njihovim vlasničkim proizvodnim procesima. Slične zabrinutosti su se pojavile i za PP i PVC.
Indija je bila glavna izvozna destinacija SAD-a za PVC u novembru i decembru 2023., što je pomoglo da se uravnoteži pad globalne potražnje za PVC-om. Indijski uvoz tereta američkog porijekla bio je gotovo dvostruko veći od kanadskog u decembru prošle godine.
SAD također igraju važnu ulogu na indijskim uvoznim tržištima PP i PVC-a. S-PVC tereti porijeklom iz SAD su rangirani na 5. mjestu po količini u periodu januar-novembar 2023., čineći 10 posto od 2,27 miliona uvezenih tona. U PP, SAD su bile na 7. mjestu u istom periodu, čineći 2 posto od 1,63 miliona tona uvezenih Indijom.
Ako američki proizvođači ne dobiju BIS certifikat za PP i PVC, mogli bi izgubiti tržišni udio u Indiji i potencijalno tražiti nove nepredviđene obaveze za izvozne alokacije kada globalna potražnja omekša.
Kineski-PVC izvoz januar-novembar '23 t
Indija-PVC uvozi januar-novembar '23 t
Indija PP uvoz Jan-Nov '23 t
Vrijeme objave: Mar-08-2024