Indické ministerstvo pro chemikálie a hnojiva nařídilo implementaci kontrol kvality Bureau of Indian Standards (BIS) pro dovoz polypropylenu (PP) a polyvinylchloridu (PVC) do Indie s účinností od 25. srpna tohoto roku.
Ministerstvo to oznámilo prostřednictvím národního věstníku, ale pro většinu účastníků trhu to nebylo překvapením, protože indické ministerstvo chemikálií a petrochemie navrhlo zavedení požadavků na kvalitu BIS již v srpnu 2023, podle dokumentů Světové obchodní organizace. (WTO).
Indie minulý měsíc prosadila implementaci BIS kontrol kvality polyetylenu (PE), s některými výjimkami pro určité druhy.
Hlavní výrobci PVC v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu v Číně, kteří také vyrábějí PE, očekávali nové nařízení ještě před oznámením, což je přimělo požádat o certifikaci BIS pro PVC a současně získat certifikaci BIS pro PE v loňském roce.
Výrobci PP ze Saúdské Arábie, Jižní Koreje a Ruska rovněž požádali o licence BIS na PP současně s PE. Vietnamský výrobce PP požádal o licenci BIS ještě před oznámením. Ale neprodukuje PE.
Bude pokračovat dovoz PP a PVC původem z Číny?
Velké rozšíření čínských výrobních kapacit PP a PVC přimělo zemi, aby se stala čistým vývozcem PP i PVC. Čína se také v roce 2021 stala čistým vývozcem PVC a v roce 2023 dosáhla soběstačnosti PP 92 procent.
Export byl klíčový pro absorbování další výroby v Číně a obnovení rovnováhy na trhu, přičemž Indie je hlavní destinací pro čínské dodávky PP a PVC.
Indie byla v období leden až listopad 2023 hlavní destinací pro vývoz závěsného PVC (s-PVC) Číny, přičemž podle nejnovějších údajů GTT opustilo čínské břehy 1,01 mil. t, aby zamířilo do Indie. To představuje téměř polovinu celkového čínského vývozu s-PVC ve výši přibližně 2,1 mil. t během ledna až listopadu 2023.
Čína byla také největším dovozem indického nákladu s-PVC a tvořila 34 % z celkového dovozu Indie ve výši 2,27 mil. t za leden až listopad 2023. To většinou pokračovalo i v roce 2024, protože čínské dodávky jsou ve srovnání s jinými jiného původu v severovýchodní Asii a jihovýchodní Asii.
Tato síla však nebyla replikována v dovozu PP čínského původu do Indie. Indický dovoz PP nákladů čínského původu se umístil na 7. místě podle množství, což představuje pouze 4 procenta z 1,63 mil. t PP dovezeného během ledna až listopadu 2023.
Je pravděpodobné, že čínští výrobci PP a PVC budou žádat o certifikaci BIS, aby mohli pokračovat ve vývozu do Indie, ale indičtí kupci se obávají, že jejich licence nebudou uděleny. Dva hlavní čínští výrobci PE požádali o certifikaci BIS, ale na rozdíl od jiných zahraničních výrobců dosud nezískali své licence. Podobné trendy byly pozorovány na jiných komoditních trzích, kde čínští výrobci podle indických účastníků trhu nemohli získat licence BIS, přestože o to požádali.
Někteří účastníci trhu se domnívají, že dopad bude na PVC tvrdší, protože Čína byla pro indické kupce hlavním dovozcem. Indické ministerstvo obchodu loni v květnu doporučilo omezení kvót na dovoz PVC pro náklad se zbytkovým obsahem vinylchloridového monomeru překračujícím 2 částice na milion (ppm), aby pravděpodobně zamezilo čínskému dovozu PVC na bázi karbidu do Indie. Doporučení ministerstva musí být ještě implementováno, přičemž někteří účastníci trhu očekávají, že taková opatření budou potenciálně souviset s kontrolami kvality PVC u BIS.
Taková opatření by samozřejmě poškodila čínské dodávky PVC do Indie a potenciálně by zdržela další investice do výrobních kapacit, protože celosvětová poptávka zůstává nevýrazná.
Dovoz z USA by mohl dostat ránu
Většina hlavních výrobců PE na celém světě touží po získání licencí BIS, aby mohli využít prudký nárůst indické poptávky kvůli velkému růstu infrastruktury. Velkou výjimkou jsou severoameričtí producenti.
Část certifikačního procesu BIS vyžaduje, aby indičtí úředníci provedli inspekci závodu na místě, aby se ujistili, že výrobní proces je na stejné úrovni s požadavky BIS. Mnoho severoamerických výrobců PE je proti tomu kvůli obavám, že by to mohlo ohrozit duševní vlastnosti spojené s jejich vlastními výrobními procesy. Podobné obavy se objevily u PP a PVC.
Indie byla v listopadu a prosinci 2023 hlavní exportní destinací USA pro PVC, což pomohlo vyrovnat pokles celosvětové poptávky po PVC. Dovoz nákladu pocházejícího z USA do Indie byl téměř dvojnásobný ve srovnání s kanadským dovozem loni v prosinci.
USA také hrají hlavní roli na indických dovozních trzích PP a PVC. Náklad s-PVC pocházející z USA se v období leden až listopad 2023 umístil na 5. místě podle množství, což představuje 10 % z dovezených 2,27 mil. t. V PP byly USA ve stejném období na 7. místě a tvořily 2 % z 1,63 mil. t dovezených do Indie.
Pokud američtí výrobci nezískají certifikaci BIS pro PP a PVC, mohli by ztratit podíl na trhu v Indii a potenciálně hledat nové nepředvídatelné položky pro exportní příděly, až globální poptávka změkne.
Čínský-PVC export leden-listopad '23 t
Dovoz PVC z Indie leden-listopad 23 t
Indie PP dovoz leden-listopad 23 t
Čas odeslání: březen-08-2024