Das indische Ministerium für Chemikalien und Düngemittel hat die Einführung von Qualitätskontrollen des Bureau of Indian Standards (BIS) für Polypropylen (PP) und Polyvinylchlorid (PVC)-Importe nach Indien mit Wirkung vom 25. August dieses Jahres angeordnet.
Das Ministerium machte die Ankündigung über das Nationalanzeiger, was für die meisten Marktteilnehmer jedoch keine Überraschung war, da das indische Ministerium für Chemikalien und Petrochemie laut Dokumenten der Welthandelsorganisation bereits im August 2023 die Einführung von BIS-Qualitätsanforderungen vorgeschlagen hatte (WTO).
Indien hat letzten Monat die Einführung von BIS-Qualitätskontrollen für Polyethylen (PE) durchgesetzt, mit einigen Ausnahmen für bestimmte Qualitäten.
Große PVC-Hersteller in Südkorea und Taiwan (China), die auch PE produzieren, erwarteten die neue Auflage schon vor der Ankündigung, was sie dazu veranlasste, im vergangenen Jahr eine BIS-Zertifizierung für PVC zu beantragen und gleichzeitig die BIS-Zertifizierung für PE zu erhalten.
Parallel zu PE beantragten auch PP-Produzenten aus Saudi-Arabien, Südkorea und Russland BIS-Lizenzen für PP. Ein vietnamesischer PP-Produzent beantragte im Vorfeld der Ankündigung eine BIS-Lizenz. Aber es produziert kein PE.
Werden PP- und PVC-Importe mit Ursprung in China fortgesetzt?
Der starke Ausbau der chinesischen PP- und PVC-Produktionskapazitäten hat dazu geführt, dass das Land zu einem Nettoexporteur sowohl von PP als auch PVC geworden ist. China wurde 2021 auch Netto-PVC-Exporteur und erreichte 2023 einen PP-Selbstversorgungsgrad von 92 Prozent.
Der Export war für die Aufnahme zusätzlicher Produktion in China und die Neuausrichtung des Marktes von entscheidender Bedeutung, wobei Indien ein wichtiges Ziel für chinesische PP- und PVC-Lieferungen ist.
Nach neuesten GTT-Daten war Indien von Januar bis November 2023 Chinas wichtigstes Exportziel für Suspensions-PVC (s-PVC). 1,01 Mio. Tonnen verließen Chinas Küste in Richtung Indien. Dies macht fast die Hälfte der gesamten S-PVC-Exporte Chinas von rund 2,1 Mio. t im Zeitraum Januar-November 2023 aus.
China war auch Indiens wichtigster Importherkunftsort für S-PVC-Ladungen und machte im Januar-November 2023 34 Prozent der Gesamtimporte Indiens von 2,27 Mio. t aus. Dies hat sich größtenteils bis 2024 fortgesetzt, da chinesische Lieferungen im Vergleich zu diesen preislich wettbewerbsfähiger sind anderer nordostasiatischer und südostasiatischer Herkunft.
Diese Stärke konnte jedoch bei PP-Importen chinesischer Herkunft nach Indien nicht wiederholt werden. Die indischen Importe von PP-Ladungen chinesischen Ursprungs belegten mengenmäßig den 7. Platz und machten nur 4 Prozent der 1,63 Mio. t PP aus, die im Zeitraum Januar bis November 2023 importiert wurden.
Es ist wahrscheinlich, dass chinesische PP- und PVC-Hersteller eine BIS-Zertifizierung beantragen werden, um weiterhin nach Indien exportieren zu können, doch indische Käufer befürchten, dass ihre Lizenzen nicht erteilt werden. Zwei große chinesische PE-Hersteller haben die BIS-Zertifizierung beantragt, aber im Gegensatz zu anderen ausländischen Herstellern noch keine Lizenz erhalten. Ähnliche Trends waren auch auf anderen Rohstoffmärkten zu beobachten, wo chinesische Hersteller nach Angaben indischer Marktteilnehmer trotz Antragstellung keine BIS-Lizenzen erhalten konnten.
Einige Marktteilnehmer sind der Meinung, dass die Auswirkungen für PVC härter sein werden, da China für indische Käufer der Hauptimportherkunftsort ist. Das indische Handelsministerium empfahl im vergangenen Mai Quotenbeschränkungen für PVC-Importe für Ladungen mit einem Restgehalt an Vinylchloridmonomeren von mehr als 2 Teilen pro Million (ppm), möglicherweise um die chinesischen Importe von karbidbasiertem PVC nach Indien einzudämmen. Die Empfehlung des Ministeriums muss noch umgesetzt werden, da einige Marktteilnehmer erwarten, dass solche Maßnahmen möglicherweise mit den BIS-Qualitätskontrollen für PVC verknüpft werden.
Solche Maßnahmen würden sich natürlich nachteilig auf die chinesischen PVC-Lieferungen nach Indien auswirken und möglicherweise weitere Investitionen in Produktionskapazitäten verzögern, da die weltweite Nachfrage weiterhin schwach ist.
Importe mit Ursprung in den USA könnten einen Rückschlag erleiden
Die meisten großen PE-Hersteller auf der ganzen Welt sind bestrebt, BIS-Lizenzen zu erhalten, um von der stark steigenden indischen Nachfrage aufgrund des großen Infrastrukturwachstums zu profitieren. Eine große Ausnahme bilden nordamerikanische Produzenten.
Ein Teil des BIS-Zertifizierungsprozesses erfordert, dass indische Beamte eine Werksinspektion vor Ort durchführen, um sicherzustellen, dass der Produktionsprozess den BIS-Anforderungen entspricht. Viele nordamerikanische PE-Hersteller sind dagegen, weil sie befürchten, dass dadurch das geistige Eigentum ihrer proprietären Produktionsprozesse beeinträchtigt werden könnte. Ähnliche Bedenken bestehen bei PP und PVC.
Indien war im November und Dezember 2023 das wichtigste Exportziel der USA für PVC, was dazu beitrug, einen Rückgang der weltweiten PVC-Nachfrage auszugleichen. Indiens Importe von Ladungen mit Ursprung in den USA waren fast doppelt so hoch wie die Importe Kanadas im letzten Dezember.
Auch auf Indiens PP- und PVC-Importmärkten spielen die USA eine wichtige Rolle. S-PVC-Ladungen mit Ursprung in den USA belegten im Zeitraum Januar bis November 2023 mengenmäßig den 5. Platz und machten 10 Prozent der importierten 2,27 Mio. t aus. In PP belegten die USA im gleichen Zeitraum den 7. Platz und machten 2 Prozent der 1,63 Mio. t aus, die Indien importierte.
Wenn US-Hersteller keine BIS-Zertifizierung für PP und PVC erhalten, könnten sie Marktanteile in Indien verlieren und möglicherweise nach neuen Möglichkeiten für Exportzuteilungen suchen, wenn die weltweite Nachfrage nachlässt.
Chinas PVC-Exporte Jan.-Nov. '23 t
Indiens PVC-Importe Jan.-Nov. '23 t
Indien PP importiert Jan.-Nov. '23 t
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 08.03.2024