Το υπουργείο χημικών και λιπασμάτων της Ινδίας διέταξε την εφαρμογή ποιοτικών ελέγχων του Bureau of Indian Standards (BIS) στις εισαγωγές πολυπροπυλενίου (PP) και χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC) στην Ινδία, με ισχύ από τις 25 Αυγούστου του τρέχοντος έτους.
Το υπουργείο έκανε την ανακοίνωση μέσω της εθνικής εφημερίδας, αλλά δεν ήταν έκπληξη για τους περισσότερους συμμετέχοντες στην αγορά, καθώς το Υπουργείο Χημικών και Πετροχημικών της Ινδίας πρότεινε την επιβολή ποιοτικών απαιτήσεων BIS τον Αύγουστο του 2023, σύμφωνα με έγγραφα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).
Η Ινδία επέβαλε την εφαρμογή ποιοτικών ελέγχων BIS στο πολυαιθυλένιο (PE) τον περασμένο μήνα, με ορισμένες εξαιρέσεις για ορισμένες ποιότητες.
Οι μεγάλοι παραγωγοί PVC στη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν, την Κίνα, που παράγουν επίσης PE, ανέμεναν τη νέα επιβολή πριν από την ανακοίνωση, κάτι που τους ώθησε να υποβάλουν αίτηση για πιστοποίηση BIS για PVC ενώ ταυτόχρονα έλαβαν πιστοποίηση BIS για PE πέρυσι.
Οι παραγωγοί ΡΡ από τη Σαουδική Αραβία, τη Νότια Κορέα και τη Ρωσία ζήτησαν επίσης άδειες BIS για ΡΡ ταυτόχρονα με ΡΕ. Ένας βιετναμέζος παραγωγός ΡΡ υπέβαλε αίτηση για άδεια BIS πριν από την ανακοίνωση. Αλλά δεν παράγει ΡΕ.
Θα συνεχιστούν οι εισαγωγές PP και PVC καταγωγής Κίνας;
Οι μεγάλες επεκτάσεις στην κινεζική παραγωγική ικανότητα PP και PVC ώθησαν τη χώρα να γίνει καθαρός εξαγωγέας τόσο PP όσο και PVC. Η Κίνα έγινε επίσης καθαρός εξαγωγέας PVC το 2021 και πέτυχε αυτάρκεια PP 92% το 2023.
Οι εξαγωγές ήταν καθοριστικές για την απορρόφηση της πρόσθετης παραγωγής στην Κίνα και την εξισορρόπηση της αγοράς, με την Ινδία να αποτελεί σημαντικό προορισμό για τις προμήθειες κινεζικών PP και PVC.
Η Ινδία ήταν ο κορυφαίος προορισμός εξαγωγών PVC (s-PVC) της Κίνας κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, με 1,01 εκατομμύρια τόνους να αφήνουν τις ακτές της Κίνας για να κατευθυνθούν προς την Ινδία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του GTT. Αυτό αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εξαγωγών s-PVC της Κίνας περίπου 2,1 εκατομμυρίων τόνων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023.
Η Κίνα ήταν επίσης η κορυφαία εισαγωγική προέλευση της Ινδίας για φορτία s-PVC, αποτελώντας το 34% των συνολικών εισαγωγών της Ινδίας 2,27 εκατ. τόνους τον Ιανουάριο-Νοέμβριο 2023. Αυτό συνεχίστηκε ως επί το πλείστον το 2024, δεδομένου ότι οι κινεζικές προμήθειες είναι πιο ανταγωνιστικές ως προς το κόστος σε σύγκριση με αυτές άλλων προελεύσεων της βορειοανατολικής και νοτιοανατολικής Ασίας.
Αλλά αυτή η ισχύς δεν επαναλήφθηκε στις εισαγωγές ΡΡ κινεζικής προέλευσης στην Ινδία. Οι ινδικές εισαγωγές φορτίων PP κινεζικής προέλευσης κατέλαβαν την 7η θέση σε ποσότητα, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 4% από τα 1,63 εκατ. τόνους ΡΡ που εισήχθησαν τον Ιανουάριο-Νοέμβριο 2023.
Είναι πιθανό ότι οι Κινέζοι παραγωγοί ΡΡ και PVC θα υποβάλουν αίτηση για πιστοποίηση BIS για να συνεχίσουν τις εξαγωγές τους στην Ινδία, αλλά οι Ινδοί αγοραστές ανησυχούν ότι δεν θα τους χορηγηθούν οι άδειες. Δύο μεγάλοι κινέζοι παραγωγοί πολυαιθυλενίου υπέβαλαν αίτηση για πιστοποίηση BIS αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη τις άδειές τους, σε αντίθεση με άλλους ξένους παραγωγούς. Παρόμοιες τάσεις παρατηρήθηκαν και σε άλλες αγορές βασικών προϊόντων, με τους Κινέζους παραγωγούς να μην μπορούν να λάβουν άδειες BIS παρά την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με συμμετέχοντες στην ινδική αγορά.
Ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά πιστεύουν ότι ο αντίκτυπος θα είναι σκληρότερος στο PVC, καθώς η Κίνα ήταν η κορυφαία προέλευση εισαγωγής για τους Ινδούς αγοραστές. Το υπουργείο Εμπορίου της Ινδίας τον περασμένο Μάιο συνέστησε περιορισμούς ποσοστώσεων στις εισαγωγές PVC για φορτία με περιεκτικότητα σε υπολειμματικό μονομερές βινυλοχλωρίδιο που υπερβαίνει τα 2 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm), πιθανώς για να περιοριστούν οι εισαγωγές PVC με βάση το κινεζικό καρβίδιο στην Ινδία. Η σύσταση του υπουργείου δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, καθώς ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν ότι τέτοια μέτρα θα συνδέονται ενδεχομένως με τους ποιοτικούς ελέγχους BIS στο PVC.
Τέτοια μέτρα θα ήταν φυσικά επιζήμια για τις κινεζικές προμήθειες PVC στην Ινδία, καθυστερώντας ενδεχομένως περαιτέρω επενδύσεις σε παραγωγικές ικανότητες καθώς η παγκόσμια ζήτηση παραμένει ανεπαρκής.
Οι εισαγωγές αμερικανικής προέλευσης θα μπορούσαν να πλήξουν
Οι περισσότεροι μεγάλοι παραγωγοί πολυαιθυλενίου παγκοσμίως είναι πρόθυμοι να αποκτήσουν άδειες BIS για να επωφεληθούν από την απότομη αύξηση της ινδικής ζήτησης λόγω της μεγάλης ανάπτυξης των υποδομών. Μια σημαντική εξαίρεση είναι οι παραγωγοί της Βόρειας Αμερικής.
Μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης BIS απαιτεί από τους Ινδούς αξιωματούχους να διεξάγουν επιτόπια επιθεώρηση του εργοστασίου για να βεβαιωθούν ότι η διαδικασία παραγωγής είναι στο ίδιο επίπεδο με τις απαιτήσεις της BIS. Πολλοί βορειοαμερικανοί παραγωγοί πολυαιθυλενίου είναι αντίθετοι λόγω των ανησυχιών ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις πνευματικές ιδιότητες που σχετίζονται με τις ιδιόκτητες διαδικασίες παραγωγής τους. Παρόμοιες ανησυχίες έχουν προκύψει για το ΡΡ και το PVC.
Η Ινδία ήταν ο κορυφαίος εξαγωγικός προορισμός των ΗΠΑ για PVC τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023, γεγονός που βοήθησε να εξισορροπηθεί η πτώση της παγκόσμιας ζήτησης PVC. Οι εισαγωγές από την Ινδία εμπορευμάτων προέλευσης ΗΠΑ ήταν σχεδόν διπλάσιες από αυτές του Καναδά τον περασμένο Δεκέμβριο.
Οι ΗΠΑ διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στις αγορές εισαγωγής ΡΡ και PVC της Ινδίας. Τα φορτία s-PVC προέλευσης ΗΠΑ κατέλαβαν την 5η θέση σε ποσότητα κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, αποτελώντας το 10% των 2,27 εκατομμυρίων τόνων που εισήχθησαν. Στην PP, οι ΗΠΑ κατατάχθηκαν στην 7η θέση κατά την ίδια περίοδο, αποτελώντας το 2% του 1,63 εκατ. τόνου που εισήχθη στην Ινδία.
Εάν οι παραγωγοί των ΗΠΑ δεν λάβουν πιστοποίηση BIS για PP και PVC, θα μπορούσαν να χάσουν μερίδιο αγοράς στην Ινδία και ενδεχομένως να αναζητήσουν νέα απρόβλεπτα για κατανομές εξαγωγών όταν η παγκόσμια ζήτηση μετριαστεί.
Κίνας-PVC εξαγωγές Ιαν-Νοε '23 t
Εισαγωγές India's-PVC Ιαν-Νοε '23 t
Η Ινδία ΡΡ εισάγει Ιαν-Νοέ '23 t
Ώρα δημοσίευσης: Mar-08-2024