Libro blanco de investigación de mercado de comercio electrónico transfronterizo de China

Autores: K Ganesh, Ramanath KB, Jason D Li, Li Yuanpeng, Tanmay Mothe, Hanish Yadav, Alpesh Chaddha y Neelesh Mundra.

Internet ha construido un “puente” de comunicación económico y eficiente entre compradores y vendedores de todo el mundo.Con el auge de tecnologías habilitadoras como pagos seguros, seguimiento de pedidos y servicio al cliente, el mercado mundial del comercio electrónico ha crecido exponencialmente.Se espera que las transacciones globales de comercio electrónico transfronterizo crezcan de 400 mil millones de dólares en 2016 a 1,25 billones de dólares en 2021. Como líder de esta tendencia de crecimiento, de 2012 a 2016, el tamaño del mercado de comercio electrónico transfronterizo de China aumentó del RMB 293,7 mil millones a 1,280,1 mil millones de RMB.Esto se debe principalmente a dos puntos: 1) la repentina liberación de la demanda de los consumidores transfronterizos;2) el entorno de supervisión del mercado relativamente laxo.El desarrollo de sitios web en línea, redes sociales y tecnología logística también ha desempeñado un papel clave en la promoción del desarrollo del comercio electrónico transfronterizo.Posteriormente, el gobierno chino alentó aún más el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo mediante la creación de zonas de libre comercio y la promoción de la iniciativa "La Franja y la Ruta".Empresas como Cross-border, Amazon y Tmall han hecho pleno uso de las políticas pertinentes y gradualmente se han afianzado firmemente en la zona de libre comercio.Las empresas de entrega urgente estratégicamente dominantes y las empresas de logística de terceros en la región también se están preparando para aprovechar la creciente actividad comercial a lo largo de los mercados de la Franja y la Ruta.Sin embargo, con la introducción de una serie de políticas regulatorias por parte del gobierno y el control técnico de los precios minoristas del canal, el crecimiento exponencial anterior del comercio minorista transfronterizo de China se volverá más racional.Además, la propia industria enfrenta muchos desafíos, como la preocupación por la calidad de los productos transfronterizos, procesos de despacho de aduanas ineficientes y mecanismos imperfectos de resolución de disputas transfronterizas.Liderado por China, el comercio transfronterizo inyectará un nuevo impulso al futuro del comercio electrónico.Con la desaparición gradual de las fronteras geográficas, las empresas verdaderamente valiosas podrán cruzar fronteras y aceptar la brutal prueba de las armas reales en el mercado global.Las empresas que se vendan podrán reescribir las reglas del juego aprovechando sus ventajas;mientras que las organizaciones que regresan amargamente necesitan reestructurar sus estrategias y esperar la oportunidad.

Descripción general

Internet ha construido un “puente” de comunicación económico y eficiente entre compradores y vendedores de todo el mundo.El mercado mundial del comercio electrónico ha crecido exponencialmente con avances en tecnologías habilitadoras como pagos seguros, seguimiento de pedidos y servicio al cliente.De 2014 a 2017, las ventas minoristas mundiales de comercio electrónico (productos o servicios, excluidos viajes y entradas para eventos, etc.) crecieron de 1,336 billones de dólares a 2,304 billones de dólares, y se espera que esta cifra alcance los 4,878 billones de dólares en 2021. Durante el mismo período , la participación del comercio electrónico en las ventas minoristas mundiales totales ha aumentado del 7,4% al 10,2%, y se espera que alcance el 17,5% en 2021. De 2017 a 2022, se espera que las ventas minoristas totales del comercio electrónico de China crezcan de 499.015 millones de dólares a más de 956.488 millones de dólares.En 2015, el comercio electrónico representó solo el 15,9% de las ventas minoristas totales en China, pero se espera que esta proporción alcance el 33,6% en 2019. Según este cálculo, la tasa de crecimiento del comercio electrónico de China ya es más alta que el promedio mundial.Se espera que el volumen de transacciones de comercio electrónico transfronterizo global crezca de 400 mil millones de dólares en 2016 a 1,25 billones de dólares en 2021, un aumento interanual del 26%.Los principales factores que lo impulsan son la gran popularidad de los teléfonos inteligentes e Internet, la feroz competencia de diversos productos y el mayor conocimiento de los consumidores.Si echamos una mirada retrospectiva al desarrollo de las últimas décadas, factores como la falta de productos locales, la progresiva desaparición de las tiendas físicas, la continua caída de los costes y la mejora de la logística en el mercado internacional han aumentado sutilmente la importancia de las transacciones cruzadas. -comercio electrónico fronterizo.

El mercado de comercio electrónico de China

El crecimiento del comercio electrónico en China

El comercio electrónico en China ha crecido rápidamente en los últimos años: en 2016, el tamaño del mercado de comercio electrónico chino era de aproximadamente 403.458 millones de dólares, esta cifra aumentó a 499.150 millones en 2017 y se espera que supere los 956.000 millones en 2022. Este crecimiento puede atribuirse a una variedad de factores, como la creciente penetración de los teléfonos inteligentes, la mala experiencia de compra en las tiendas físicas y la intensa competencia en el mercado del comercio electrónico.

¿Qué está impulsando el crecimiento?La clase de ingresos medios es la fuerza principal en las compras transfronterizas.Tienen un fuerte poder adquisitivo y una mayor búsqueda de calidad de vida (incluida la búsqueda de productos de calidad o marcas reconocidas).Esto significa que están dispuestos a comprar productos del extranjero a través de canales minoristas en línea transfronterizos siempre que el precio sea satisfactorio (siempre que el precio minorista del producto en el extranjero más los costos de envío y los aranceles sea menor que el precio minorista en China). .En los próximos cinco años, el tamaño del grupo de ingresos medios de China seguirá expandiéndose (tasa de crecimiento anual de alrededor del 3%), y el nivel de ingresos seguirá aumentando (una tasa de crecimiento anual promedio del 5% al ​​7%), lo que mejorará aún más el poder adquisitivo de este grupo.El fuerte poder adquisitivo y la demanda de productos de calidad impulsarán aún más el crecimiento del mercado minorista en línea transfronterizo.Además, el gobierno chino también está apoyando en gran medida el desarrollo del comercio minorista en línea transfronterizo con el fin de transferir el consumo extranjero de regreso a China.China ha establecido varias zonas de libre comercio importantes en el país, dedicadas a promover el desarrollo de industrias de comercio electrónico transfronterizo (como los almacenes aduaneros).La tecnología también desempeña un papel clave a la hora de facilitar el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo: hoy en día, los consumidores pueden buscar fácilmente productos de todo el mundo sin salir de casa con solo un toque en la pantalla de su teléfono móvil.Los minoristas ya no existen sólo en las tiendas físicas, sino que cada vez más recurren a sitios web en línea, redes sociales y aplicaciones móviles para ofrecer a los consumidores una variedad de canales de venta.Además de ofrecer venta minorista omnicanal, las tecnologías emergentes también han mejorado significativamente las capacidades de los servicios logísticos.Después de la perfecta integración de los canales de ventas en línea y las redes logísticas, la información logística será más transparente, lo que facilitará a los consumidores consultar y rastrear pedidos en cualquier momento y lugar.La conveniencia de las compras en línea seguirá impulsando el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo.

Comercio electrónico transfronterizo en China

El mercado minorista en línea transfronterizo de China ha crecido rápidamente en los últimos años: entre 2012 y 2016, el volumen de transacciones minoristas en línea transfronterizas de China aumentó de 293,7 mil millones de RMB a 1,280,1 mil millones de RMB, un crecimiento anual promedio del 44%.

1 Estructura de importación y exportación

Las categorías de productos que los consumidores chinos compran en los mercados internacionales (como Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea del Sur, Australia, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Italia, Nueva Zelanda, etc.) a través de plataformas de comercio electrónico incluyen principalmente cosméticos y productos sanitarios, libros y CD, prendas de vestir y accesorios, y hardware y software informáticos.Al mismo tiempo, China también exporta teléfonos móviles y accesorios, moda, salud y belleza, electrónica de consumo y productos deportivos y para actividades al aire libre a Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Brasil, Alemania, Francia, Rusia, Japón y Corea del Sur.Entre ellos, el aumento de la variedad de productos, la optimización de los términos, el aumento de la cobertura regional, la mejora de la calidad y los precios más atractivos son los principales factores que impulsan el desarrollo de las compras transfronterizas antes mencionadas.

2 Análisis de caso

Control de precios minoristas del canal:La llegada de nuevas tecnologías ha traído precios más transparentes para los consumidores, los minoristas y las plataformas de comercio electrónico.Teniendo en cuenta que los consumidores pueden comprar fácilmente en el extranjero con la ayuda del comercio electrónico transfronterizo, algunas marcas minoristas se están dando cuenta gradualmente de que la diferencia de precios entre las diferentes regiones del mundo, en línea y fuera de línea, puede conducir al fenómeno de ingresos desequilibrados entre diferentes regiones y afectar el mercado.ganancia.Esto es particularmente evidente en la lucrativa industria de artículos de lujo.Por lo tanto, muchas grandes marcas han comenzado a ajustar los precios para reducir la diferencia de precios entre regiones, lo que reduce en cierta medida el atractivo de las compras transfronterizas.

Las empresas de entrega urgente estratégicamente dominantes y las empresas de logística de terceros en la región también se están preparando para acelerar sus esfuerzos para beneficiarse de la creciente actividad comercial a lo largo de los mercados de la Franja y la Ruta.SF Express lanzó el negocio de importación en condiciones de servidumbre y creó una plataforma de comercio electrónico para el mercado ruso;Best Huitong ha establecido un centro de distribución y despacho de aduanas de comercio electrónico transfronterizo en Xinjiang para conectar los mercados de Asia Central y Europa.“Cloud Warehouse” puede ayudar a los minoristas chinos locales a llevar a cabo el comercio digital en la Ruta de la Seda;Li & Fung Logistics ha construido un centro logístico de 1 millón de pies cuadrados en Singapur para satisfacer la creciente demanda de envíos de comercio electrónico de la ASEAN.

El crecimiento del comercio electrónico en China

De cara al futuro, la demanda de los consumidores de productos extranjeros rentables impulsará aún más el desarrollo del mercado minorista en línea transfronterizo.Sin embargo, a medida que los reguladores presten más atención, la ventaja de precios que antes disfrutaban los productos minoristas transfronterizos se debilitará y el desarrollo del mercado se desacelerará gradualmente.En opinión de McKinsey, con la introducción de una serie de políticas regulatorias por parte del gobierno y el control técnico de los precios minoristas de los canales, el anterior crecimiento exponencial del comercio minorista transfronterizo en China se volverá más racional.Además, el gobierno ha tomado algunas medidas favorables para ayudar a que el comercio electrónico transfronterizo se desarrolle en una dirección saludable y sostenible.

1 iniciativas gubernamentales

Nueva política fiscal:El gobierno ha estado mejorando continuamente la política fiscal para el comercio electrónico transfronterizo con el fin de regular el orden de la industria y lograr un desarrollo más sano y equilibrado.Por un lado, la aplicación de la nueva política fiscal supondrá un aumento del impuesto postal, con lo que se tomarán medidas enérgicas contra las compras personales;por otro lado, tras la implementación de la nueva tasa impositiva, la carga fiscal del comercio electrónico transfronterizo se reducirá, lo que traerá beneficios a las plataformas de comercio electrónico.Además de los cambios en las políticas fiscales, el gobierno también ha creado ciudades piloto para plataformas/parques de comercio electrónico transfronterizos para atraer a varias empresas de comercio electrónico transfronterizo y fomentar el desarrollo de la industria.La nueva política fiscal ayudará a fortalecer la gobernanza gubernamental, frenar la evasión fiscal y aumentar los ingresos fiscales transfronterizos.También puede ampliar la categoría de bienes importados ajustando la estructura impositiva, como imponer tasas impositivas más altas a los productos de alto valor, fomentando la importación de productos de cola larga, no solo los bienes más vendidos.La reducción del impuesto postal también hará que los consumidores recurran más al correo directo en busca de productos de gama baja y de bajo costo.Para garantizar una transición fluida y una implementación efectiva de la nueva política fiscal, el gobierno chino ha pospuesto la implementación de la nueva política fiscal hasta finales de 2018 por consideraciones estratégicas.Promoción de la construcción de zonas de libre comercio: China ha estado promoviendo la construcción de zonas de libre comercio desde que Shanghai estableció su primera zona de libre comercio en 2013. Después de 2015, varios lugares comenzaron a copiar este modelo, extendiendo así la zona de libre comercio a todo el país. .Hasta ahora, existen 18 zonas de libre comercio en China continental.El establecimiento de zonas/almacenes de libre comercio y la expansión de ciudades piloto de comercio electrónico han alentado aún más a las empresas de comercio electrónico a realizar negocios transfronterizos.Además, las políticas preferenciales en la zona de libre comercio también contribuyen a mejorar la eficiencia de la logística del comercio electrónico transfronterizo y la integración económica regional.Los proveedores de servicios logísticos encabezados por SF Express también están ansiosos por subirse al tren expreso del “comercio electrónico transfronterizo” y han comenzado a operar en la zona de libre comercio para aprovechar las oportunidades del mercado transfronterizo de rápido crecimiento ofreciendo servicios integrales. Servicios de logística de importación y exportación..“One Belt One Road”: La iniciativa “One Belt One Road” tiene como objetivo revivir la antigua Ruta de la Seda y convertirla en un corredor económico, comercial y de transporte de tránsito moderno, facilitar el comercio transfronterizo y crear “la oportunidad de salir”.Por ejemplo, Alibaba ha construido el primer centro de la Plataforma Mundial de Comercio Electrónico (eWTP) en la zona de libre comercio digital de Malasia.El centro, que entró en funcionamiento en 2019, tiene como objetivo desempeñar el papel de centro logístico de comercio electrónico regional y crear un entorno empresarial más conveniente para las pequeñas y medianas empresas que realizan comercio global.

2 desafíos

El comercio electrónico transfronterizo consta de 5 etapas: declaración de mercancías, almacenamiento y logística, aprobación aduanera, liquidación de transacciones y servicio postventa.Los problemas que enfrentan las empresas chinas de comercio electrónico transfronterizo incluyen: retrasos en el despacho de aduanas, estructura compleja de devolución de impuestos, alto costo de la logística internacional y servicio posventa deficiente.Estos problemas pueden atribuirse a las siguientes razones: la calidad de los productos del comercio electrónico transfronterizo es preocupante, considerando que es demasiado engorroso desembalar y probar los productos uno por uno, y actualmente sólo se pueden realizar inspecciones básicas de los productos, lo que hace inevitable dudar de la calidad del producto.Además, las normas clave para los productos nacionales e internacionales siguen siendo ambiguas, y la “fricción” es inevitable en el proceso de aprobación aduanera y cuarentena.Los modelos tradicionales de despacho de aduanas son ineficientes. Estos modelos tradicionales son comunes en el comercio B2B y en las declaraciones de productos a granel.Sin embargo, las órdenes de transacciones B2C del comercio electrónico transfronterizo suelen ser pequeñas y dispersas, y estos modelos tradicionales prolongarán el tiempo de cuarentena aduanera.La regulación de las plataformas de comercio electrónico va a la zaga de las pequeñas y medianas empresas de China que comercian a través de plataformas de comercio electrónico.El gobierno chino clasifica estas plataformas como entidades de importación y exportación.Una vez que los productos de una empresa tengan problemas de calidad o impliquen evasión fiscal transfronteriza, se sancionará a la plataforma, no a la empresa correspondiente.Ineficiencia en la resolución de disputas transfronterizas La Comisión de Comercio Internacional de las Naciones Unidas (Comisión de Comercio Internacional de las Naciones Unidas) propuso una serie de procedimientos para resolver disputas de comercio electrónico transfronterizo en 2009. El mecanismo de solución de disputas antes mencionado no ha sido adoptado debido a las afirmaciones inconsistentes de varios países.Por tanto, la eficiencia del servicio posventa y la resolución de disputas del comercio electrónico transfronterizo es muy baja.

Diversificación a través del comercio electrónico transfronterizo La nueva epidemia de la corona se está extendiendo rápidamente y afecta a casi todos los países del mundo.Durante la epidemia, debido a las muy diferentes etapas de desarrollo de los distintos países, el desempeño de los comportamientos de los consumidores relacionados con las importaciones de comercio electrónico transfronterizo independientes en los principales mercados también es diferente.Teniendo en cuenta que el número de casos en la mayoría de los países alcanzó su punto máximo uno por uno antes de mayo de 2020, muchas marcas y empresas minoristas que venden en todos los mercados también están equilibrando las ventas entre diferentes mercados según corresponda;muchos países incluso presenciaron durante la epidemia.Incremento de las ventas del comercio electrónico internacional.

Una herramienta clave para optimizar el comercio electrónico transfronterizo Los comerciantes deben simplificar el proceso de compra y brindar una experiencia de compra fluida y adaptada a las preferencias de compra de cada mercado para poder cosechar los retornos rentables que el comercio electrónico transfronterizo puede generar.A medida que más y más consumidores se suman a las compras en línea, los comerciantes también necesitarán ajustar la interfaz de compras para brindar una experiencia de compra localizada similar al país donde se encuentran los consumidores.Estas características incluyen: ver precios y pagos en su moneda local, aceptar métodos de pago exclusivos localmente y otros métodos de pago, automatizar cálculos de impuestos y admitir pagos por adelantado, ofrecer envíos y devoluciones asequibles, y más.

Cuestiones específicas a abordar durante la pandemia:

Actualizar la información relevante del mercado objetivo.Las plataformas de comercio electrónico deben comunicarse claramente con los consumidores de todo el mundo y comunicar claramente si las compras en línea están realmente abiertas para ellos.Además, las plataformas también deben brindar a los consumidores una experiencia de cliente optimizada y localizada.Lanzamiento de promociones y descuentos Las promociones y los descuentos siempre han sido una forma eficaz para que los comerciantes conviertan el tráfico en ventas y aumenten las tasas de conversión de los clientes.Adopción de un modelo de múltiples transportistas en la logística internacional Los viajes transfronterizos se han visto obstaculizados por el cierre de fronteras y el aislamiento domiciliario, y los vuelos internacionales de carga también se han reducido considerablemente, lo que ha provocado retrasos en las entregas en algunos mercados.El modelo de múltiples transportistas permite a las empresas de transporte utilizar sus propias flotas, lo que significa que los comerciantes pueden evitar retrasos en las entregas en la medida de lo posible, reducir el impacto de la epidemia en la logística del comercio electrónico transfronterizo y mejorar la calidad del servicio al cliente.Comunicarse con franqueza con los consumidores globales Para las plataformas de comercio electrónico, para satisfacer las expectativas de los clientes tanto como sea posible y brindar servicios de alta calidad, deben ser sinceros con los consumidores globales, informar claramente que puede haber retrasos en la entrega de bienes y proporcionar Información de pedidos en tiempo real.pista.Esto es especialmente importante durante la pandemia.Además, las plataformas deben ofrecer opciones de devolución sencillas y ajustar las políticas de devolución para dar tiempo suficiente a los consumidores para regresar.

El cierre de fronteras y el aislamiento social han llevado a más consumidores a optar por las compras en línea y, naturalmente, los canales de comercio electrónico se han convertido en la primera opción de los consumidores.Aunque los centros comerciales tradicionales de algunos mercados han reanudado sus actividades, el entusiasmo de los consumidores por las compras en línea no ha disminuido.McKinsey cree que el proceso de compras en línea solo se acelerará y que la nueva epidemia de la corona no detendrá su crecimiento explosivo de la década anterior.El brote ha acelerado la transformación de las marcas globales en línea hacia un modelo D2C (directo al consumidor).Esto no sólo ayudará a las marcas a lidiar eficazmente con la posterior caída en el tráfico de las tiendas físicas, sino que también preservará la identidad y el valor de la marca durante la transición al comercio electrónico.La diferencia de desempeño entre los principales mercados resalta la importancia de la diversificación, que también señala el camino para el futuro de las plataformas de comercio electrónico.Al confiar en las plataformas de comercio electrónico, los comerciantes no sólo pueden expandir el mercado global, sino también diversificar los riesgos.Al ser las dos economías de más rápido crecimiento del siglo, el sector del comercio electrónico de China está en auge.Liderado por China, el comercio transfronterizo inyectará un nuevo impulso al futuro del comercio electrónico y tendrá un impacto importante en el desarrollo de la industria misma y del país en su conjunto.Con la relajación gradual de las actuales medidas restrictivas, el mercado nacional de comercio electrónico cambiará drásticamente.Las empresas realmente valiosas podrán cruzar fronteras y aceptar la brutal prueba de las armas reales en el mercado global.Por lo tanto, tanto los gobiernos nacionales como las organizaciones empresariales deben esforzarse por mejorar su competitividad para ganar en la competencia del mercado.