El Ministerio de Productos Químicos y Fertilizantes de la India ordenó la implementación de controles de calidad de la Oficina de Normas Indias (BIS) sobre las importaciones de polipropileno (PP) y cloruro de polivinilo (PVC) a la India, a partir del 25 de agosto de este año.
El ministerio hizo el anuncio a través del boletín nacional, pero no sorprendió a la mayoría de los participantes del mercado, ya que el Departamento de Productos Químicos y Petroquímicos de la India propuso la imposición de requisitos de calidad BIS en agosto de 2023, según documentos de la Organización Mundial del Comercio. (OMC).
India impuso el mes pasado la implementación de controles de calidad del BIS sobre el polietileno (PE), con algunas exenciones para ciertos grados.
Los principales productores de PVC de Corea del Sur y Taiwán, China, que también producen PE, esperaban la nueva imposición antes del anuncio, lo que los llevó a solicitar la certificación BIS para PVC y al mismo tiempo recibir la certificación BIS para PE el año pasado.
Los productores de PP de Arabia Saudita, Corea del Sur y Rusia también solicitaron licencias del BIS para PP simultáneamente con PE. Un productor vietnamita de PP solicitó una licencia BIS antes del anuncio. Pero no produce PE.
¿Continuarán las importaciones de PP y PVC de origen chino?
Las importantes expansiones de las capacidades de producción de PP y PVC de China han llevado al país a convertirse en un exportador neto tanto de PP como de PVC. China también se convirtió en exportador neto de PVC en 2021 y alcanzó una autosuficiencia de PP del 92 por ciento en 2023.
Las exportaciones han sido clave para absorber la producción adicional en China y reequilibrar el mercado, siendo la India un destino importante para los suministros chinos de PP y PVC.
India fue el principal destino de exportación de PVC en suspensión (s-PVC) de China entre enero y noviembre de 2023, con 1,01 millones de toneladas que salieron de las costas de China para dirigirse a la India, según los últimos datos del GTT. Esto representa casi la mitad de las exportaciones totales de s-PVC de China, de alrededor de 2,1 millones de toneladas, entre enero y noviembre de 2023.
China también fue el principal origen de importación de cargamentos de s-PVC de la India, representando el 34% de las importaciones totales de la India de 2,27 millones de toneladas entre enero y noviembre de 2023. Esto ha continuado principalmente hasta 2024, dado que los suministros chinos son más competitivos en costos en comparación con los de otros orígenes del noreste y sudeste asiático.
Pero esta fortaleza no se replicó en las importaciones de PP de origen chino en la India. Las importaciones indias de cargamentos de PP de origen chino ocuparon el séptimo lugar por cantidad, representando solo el 4% de los 1,63 millones de toneladas de PP importados durante enero-noviembre de 2023.
Es probable que los productores chinos de PP y PVC soliciten la certificación BIS para seguir exportando a la India, pero a los compradores indios les preocupa que no se les concedan sus licencias. Dos importantes productores chinos de PE han solicitado la certificación BIS pero aún no han recibido sus licencias, a diferencia de otros productores extranjeros. Se observaron tendencias similares en otros mercados de productos básicos, y los productores chinos no pudieron obtener licencias del BIS a pesar de haberlas solicitado, según los participantes del mercado indio.
Algunos participantes del mercado creen que el impacto será más severo para el PVC, ya que China ha sido el principal origen de importación para los compradores indios. En mayo pasado, el Ministerio de Comercio de la India recomendó restricciones de cuotas a las importaciones de PVC para cargamentos con un contenido residual de monómero de cloruro de vinilo superior a 2 partes por millón (ppm), posiblemente para frenar las importaciones chinas de PVC a base de carburo a la India. La recomendación del ministerio aún no se ha implementado, y algunos participantes del mercado esperan que tales medidas se relacionen potencialmente con los controles de calidad del BIS sobre el PVC.
Por supuesto, tales medidas serían perjudiciales para los suministros chinos de PVC a la India, y podrían retrasar nuevas inversiones en capacidades de producción, ya que la demanda mundial sigue siendo mediocre.
Las importaciones de origen estadounidense podrían verse afectadas
La mayoría de los principales productores de PE a nivel mundial están ansiosos por obtener licencias del BIS para capitalizar un fuerte aumento de la demanda india debido al importante crecimiento de la infraestructura. Una excepción importante son los productores norteamericanos.
Parte del proceso de certificación BIS requiere que los funcionarios indios realicen una inspección de la planta in situ para determinar que el proceso de producción está a la par con los requisitos de BIS. Muchos productores de PE norteamericanos están en contra de esto por temor a que pueda comprometer las propiedades intelectuales asociadas con sus procesos de producción patentados. Han surgido preocupaciones similares para el PP y el PVC.
India fue el principal destino de exportación de PVC de EE. UU. en noviembre y diciembre de 2023, lo que ayudó a equilibrar la caída de la demanda mundial de PVC. Las importaciones indias de cargamentos de origen estadounidense fueron casi el doble que las de Canadá en diciembre pasado.
Estados Unidos también desempeña un papel importante en los mercados de importación de PP y PVC de la India. Los cargamentos de s-PVC de origen estadounidense ocuparon el quinto lugar por cantidad entre enero y noviembre de 2023, representando el 10% de los 2,27 millones de toneladas importadas. En PP, Estados Unidos ocupó el séptimo lugar durante el mismo período, representando el 2 por ciento de los 1,63 millones de toneladas importadas por la India.
Si los productores estadounidenses no obtienen la certificación BIS para PP y PVC, podrían perder participación de mercado en India y potencialmente buscar nuevas contingencias para las asignaciones de exportación cuando la demanda global se debilite.
Exportaciones de PVC de China de enero a noviembre de 23 t
Importaciones de PVC de la India de enero a noviembre de 23 t
India PP importa enero-noviembre '23 t
Hora de publicación: 08-mar-2024