وزارت مواد شیمیایی و کودهای هند دستور اجرای کنترل‌های کیفی اداره استانداردهای هند (BIS) بر روی واردات پلی‌پروپیلن (PP) و پلی‌وینیل کلراید (PVC) به هند را صادر کرده است که از 25 اوت سال جاری اجرایی می‌شود.
این وزارتخانه این خبر را از طریق روزنامه ملی اعلام کرد، اما برای اکثر فعالان بازار تعجب آور نبود، زیرا طبق اسناد سازمان تجارت جهانی، دپارتمان مواد شیمیایی و پتروشیمی هند در آگوست 2023 اعمال الزامات کیفیت BIS را پیشنهاد کرد. (WTO).
هند در ماه گذشته کنترل‌های کیفی BIS را بر روی پلی اتیلن (PE) با برخی معافیت‌ها برای گریدهای خاص اعمال کرد.
تولیدکنندگان عمده PVC در کره جنوبی و تایوان، چین که پلی‌اتیلن را نیز تولید می‌کنند، پیش از اعلام این خبر انتظار تحمیل جدید را داشتند و آنها را بر آن داشت تا برای گواهی BIS برای PVC در حالی که همزمان گواهی BIS برای PE را دریافت کردند، درخواست دهند.
تولیدکنندگان PP از عربستان سعودی، کره جنوبی و روسیه نیز برای مجوز BIS برای PP همزمان با PE درخواست دادند. یک تولیدکننده PP ویتنامی قبل از اعلام درخواست مجوز BIS کرد. اما پلی اتیلن تولید نمی کند.
آیا واردات PP و PVC با منشاء چین ادامه خواهد یافت؟
گسترش عمده ظرفیت های تولید PP و PVC چین، این کشور را بر آن داشته است تا به صادرکننده خالص PP و PVC تبدیل شود. چین همچنین در سال 2021 به یک صادرکننده خالص PVC تبدیل شد و در سال 2023 به خودکفایی PP 92 درصد رسید.
صادرات در جذب تولید بیشتر در چین و ایجاد تعادل مجدد در بازار نقش کلیدی داشته است، به طوری که هند مقصد اصلی تامین PP و PVC چین است.
بر اساس آخرین داده های GTT، هند بزرگترین مقصد صادرات PVC (s-PVC) چین در ماه های ژانویه تا نوامبر 2023 بود که 1.01 میلیون تن از سواحل چین به سمت هند رفت. این تقریباً نیمی از کل صادرات s-PVC چین را در حدود 2.1 میلیون تن در طول ژانویه تا نوامبر 2023 تشکیل می دهد.
چین همچنین بزرگترین مبدأ وارداتی هند برای محموله‌های s-PVC بود که 34 درصد از کل واردات 2.27 میلیون تنی هند را در طول ژانویه تا نوامبر 2023 تشکیل می‌داد. این امر عمدتاً تا سال 2024 ادامه داشته است، با توجه به اینکه عرضه‌های چینی از نظر هزینه رقابتی‌تر از آن هستند. از دیگر خاستگاه های شمال شرق آسیا و جنوب شرق آسیا.
اما این قدرت در واردات PP با منشاء چینی به هند تکرار نشد. واردات هند از محموله های PP با منشاء چینی در رتبه هفتم از نظر کمیت قرار گرفت و تنها 4 درصد از 1.63 میلیون تن PP وارداتی در طول ژانویه تا نوامبر 2023 را به خود اختصاص داد.
این احتمال وجود دارد که تولیدکنندگان PP و PVC چینی برای ادامه صادرات به هند درخواست گواهی BIS کنند، اما خریداران هندی نگران هستند که مجوزهای آنها اعطا نشود. دو تولید کننده عمده پلی اتیلن چینی برای صدور گواهینامه BIS درخواست داده اند اما برخلاف سایر تولیدکنندگان خارجی، هنوز مجوزهای خود را دریافت نکرده اند. به گفته فعالان بازار هند، روند مشابهی در سایر بازارهای کالا مشاهده شد و تولیدکنندگان چینی علیرغم درخواست نتوانستند مجوزهای BIS را دریافت کنند.
برخی از فعالان بازار احساس می کنند که تأثیر آن بر PVC شدیدتر خواهد بود زیرا چین اصلی ترین مبدا واردات برای خریداران هندی بوده است. وزارت بازرگانی هند در ماه مه گذشته محدودیت‌های سهمیه‌ای را برای واردات PVC برای محموله‌هایی با محتوای مونومر وینیل کلرید باقی‌مانده بیش از 2 قسمت در میلیون (ppm) توصیه کرد تا احتمالاً واردات PVC مبتنی بر کاربید چین به هند را محدود کند. توصیه این وزارت هنوز اجرا نشده است و برخی از فعالان بازار انتظار دارند که چنین اقداماتی به طور بالقوه با کنترل های کیفی BIS در PVC مرتبط باشد.
البته چنین اقداماتی برای عرضه پی وی سی چین به هند مضر است و به طور بالقوه سرمایه گذاری بیشتر در ظرفیت های تولید را به تعویق می اندازد زیرا تقاضای جهانی همچنان ضعیف است.
واردات با مبدا ایالات متحده ممکن است آسیب ببیند
اکثر تولیدکنندگان عمده پلی اتیلن در سطح جهان مشتاق دریافت مجوزهای BIS برای سرمایه گذاری در افزایش شدید تقاضای هند به دلیل رشد عمده زیرساختی هستند. یک استثنای عمده تولیدکنندگان آمریکای شمالی هستند.
بخشی از فرآیند صدور گواهینامه BIS مقامات هندی را ملزم می کند که یک بازرسی در محل کارخانه انجام دهند تا مطمئن شوند که فرآیند تولید با الزامات BIS مطابقت دارد. بسیاری از تولیدکنندگان پلی‌اتیلن آمریکای شمالی به دلیل نگرانی‌هایی که می‌تواند ویژگی‌های فکری مرتبط با فرآیندهای تولید اختصاصی آنها را به خطر بیندازد، مخالف این موضوع هستند. نگرانی های مشابهی برای PP و PVC ظاهر شده است.
هند در نوامبر و دسامبر 2023 مقصد اصلی صادرات PVC برای ایالات متحده بود که به تعادل کاهش تقاضای جهانی PVC کمک کرد. واردات هند از محموله‌های منشأ آمریکا تقریباً دو برابر واردات کانادا در دسامبر گذشته بود.
ایالات متحده همچنین نقش مهمی در بازارهای واردات PP و PVC در هند دارد. محموله های s-PVC با منشاء ایالات متحده در بین ژانویه تا نوامبر 2023 از نظر کمیت در رتبه پنجم قرار گرفتند و 10 درصد از 2.27 میلیون تن وارداتی را تشکیل می دهند. در PP، ایالات متحده در همان دوره در رتبه هفتم قرار گرفت و 2 درصد از 1.63 میلیون تن واردات هند را تشکیل داد.
اگر تولیدکنندگان ایالات متحده گواهینامه BIS برای PP و PVC دریافت نکنند، ممکن است سهم بازار هند را از دست بدهند و در صورت کاهش تقاضای جهانی، احتمالاً به دنبال موارد احتمالی جدید برای تخصیص صادرات باشند.
صادرات پی وی سی چین از ژانویه تا نوامبر 23 تن
واردات پی وی سی هند از ژانویه تا نوامبر 23 تن
هند PP واردات ژانویه تا نوامبر '23 تن
زمان ارسال: مارس-08-2024