Intian kemikaali- ja lannoiteministeriö on määrännyt Bureau of Indian Standards (BIS) -laadunvalvonnan täytäntöönpanon polypropeenin (PP) ja polyvinyylikloridin (PVC) tuonnissa Intiaan, ja ne tulevat voimaan 25. elokuuta tänä vuonna.
Ministeriö ilmoitti asiasta kansallisen julkaisun kautta, mutta se ei tullut yllätyksenä useimmille markkinaosapuolille, sillä Intian kemian- ja petrokemian osasto ehdotti BIS-laatuvaatimusten käyttöönottoa jo elokuussa 2023 Maailman kauppajärjestön asiakirjojen mukaan. (WTO).
Intia otti viime kuussa käyttöön polyeteenin (PE) BIS-laatuvalvonnan, mutta tietyille laatuluokille tehtiin joitakin poikkeuksia.
Tärkeimmät PVC-tuottajat Etelä-Koreassa ja Taiwanissa, Kiinassa, jotka myös tuottavat PE:tä, odottivat uutta määräämistä ennen ilmoitusta, mikä sai heidät hakemaan BIS-sertifiointia PVC:lle ja samalla saamaan BIS-sertifioinnin PE:lle viime vuonna.
Myös PP-tuottajat Saudi-Arabiasta, Etelä-Koreasta ja Venäjältä hakivat BIS-lisenssiä PP:lle samanaikaisesti PE:n kanssa. Vietnamilainen PP-tuottaja haki BIS-lisenssiä ennen ilmoitusta. Mutta se ei tuota PE.
Jatkuuko Kiinasta peräisin olevan PP:n ja PVC:n tuonti?
Kiinan PP:n ja PVC:n tuotantokapasiteetin suuret laajennukset ovat saaneet maan olemaan sekä PP:n että PVC:n nettoviejä. Kiinasta tuli myös PVC:n nettoviejä vuonna 2021, ja vuonna 2023 se saavutti 92 prosentin PP-omavaraisuuden.
Vienti on ollut avainasemassa lisätuotannossa Kiinassa ja markkinoiden tasapainottamisessa, ja Intia on ollut Kiinan PP- ja PVC-toimitusten tärkein kohde.
Intia oli Kiinan suurin ripustetun PVC:n (s-PVC) vientikohde tammi-marraskuussa 2023, ja 1,01 miljoonaa tonnia lähti Kiinan rannoilta suuntaamaan Intiaan GTT:n uusimpien tietojen mukaan. Tämä on lähes puolet Kiinan s-PVC:n kokonaisviennistä, joka oli noin 2,1 miljoonaa tonnia tammi-marraskuussa 2023.
Kiina oli myös Intian suurin s-PVC-lastien tuontialkuperä, ja sen osuus Intian 2,27 miljoonan tonnin kokonaistuonnista tammi-marraskuussa 2023 oli 34 prosenttia. Tämä on jatkunut enimmäkseen vuoteen 2024, koska Kiinan toimitukset ovat kustannuskilpailukykyisempiä verrattuna niihin. muusta Koillis-Aasiasta ja Kaakkois-Aasiasta.
Tämä vahvuus ei kuitenkaan toistunut Kiinasta peräisin olevaan PP-tuontiin Intiaan. Kiinasta peräisin olevan PP-lastin tuonti Intiasta sijoittui määrältään 7. sijalle, mikä on vain neljä prosenttia tammi-marraskuussa 2023 tuodusta 1,63 miljoonasta PP:stä.
On todennäköistä, että kiinalaiset PP- ja PVC-tuottajat anovat BIS-sertifikaattia jatkaakseen vientiä Intiaan, mutta intialaiset ostajat ovat huolissaan siitä, ettei heille myönnetä lisenssejä. Kaksi suurta kiinalaista PE-tuottajaa on hakenut BIS-sertifikaattia, mutta eivät ole vielä saaneet lisenssejä, toisin kuin muut ulkomaiset tuottajat. Samanlaisia suuntauksia havaittiin muillakin hyödykemarkkinoilla, sillä kiinalaiset tuottajat eivät intialaisten markkinaosapuolten mukaan pystyneet hankkimaan BIS-lisenssejä hakemisesta huolimatta.
Jotkut markkinatoimijat uskovat, että vaikutus PVC:hen on ankarampi, koska Kiina on ollut intialaisten ostajien tärkein tuontilähde. Intian kauppaministeriö suositteli viime toukokuussa kiintiörajoituksia PVC:n tuonnille lastille, joiden jäännösvinyylikloridimonomeeripitoisuus ylittää 2 miljoonasosaa (ppm), mahdollisesti rajoittaakseen Kiinan karbidipohjaisen PVC:n tuontia Intiaan. Ministeriön suositusta ei ole vielä pantu täytäntöön, ja jotkut markkinatoimijat odottavat tällaisten toimenpiteiden mahdollisesti liittyvän PVC:n BIS-laadunvalvontaan.
Tällaiset toimenpiteet olisivat luonnollisesti haitallisia Kiinan PVC-toimituksille Intiaan, mikä saattaa viivästyttää lisäinvestointeja tuotantokapasiteettiin, koska maailmanlaajuinen kysyntä on edelleen heikkoa.
Yhdysvalloista peräisin oleva tuonti voi saada iskun
Suurin osa suurimmista PE-tuottajista maailmanlaajuisesti haluaa saada BIS-lisenssit hyödyntääkseen Intian kysynnän jyrkkää kasvua infrastruktuurin merkittävän kasvun vuoksi. Suurin poikkeus ovat pohjoisamerikkalaiset tuottajat.
Osa BIS-sertifiointiprosessista edellyttää, että Intian viranomaiset suorittavat paikan päällä tehdastarkastuksen varmistaakseen, että tuotantoprosessi on BIS:n vaatimusten mukainen. Monet pohjoisamerikkalaiset PE-tuottajat vastustavat tätä, koska ne ovat huolissaan siitä, että se voisi vaarantaa heidän tuotantoprosesseihinsa liittyvät henkiset omaisuudet. Samanlaisia huolenaiheita on esiintynyt PP:n ja PVC:n osalta.
Intia oli Yhdysvaltojen suurin PVC:n vientimaa marras- ja joulukuussa 2023, mikä auttoi tasapainottamaan PVC:n maailmanlaajuisen kysynnän laskua. Yhdysvalloista peräisin olevien rahtien tuonti Intiasta oli lähes kaksinkertainen verrattuna Kanadaan viime joulukuussa.
Yhdysvalloilla on myös tärkeä rooli Intian PP- ja PVC-tuontimarkkinoilla. Yhdysvalloista peräisin olevat s-PVC-lastit sijoittuivat määrältään viidenneksi tammi-marraskuussa 2023, ja niiden osuus 2,27 miljoonan tonnin tuonnista oli 10 prosenttia. PP:ssä Yhdysvallat sijoittui 7. sijalle samana ajanjaksona, mikä oli 2 prosenttia Intian tuodusta 1,63 miljoonasta tonnista.
Jos yhdysvaltalaiset tuottajat eivät saa BIS-sertifikaattia PP:lle ja PVC:lle, he voivat menettää markkinaosuuttaan Intiassa ja mahdollisesti etsiä uusia varauksia vientimäärärahoihin globaalin kysynnän heikkeneessä.
Kiinan PVC:n vienti tammi-marraskuu '23 t
Intian PVC:n tuonti tammi-marraskuu '23 t
Intian PP-tuonti tammi-marraskuu '23 t
Postitusaika: 08.03.2024