O ministerio indio de produtos químicos e fertilizantes ordenou a implementación dos controis de calidade da Oficina de Normas Indias (BIS) sobre as importacións de polipropileno (PP) e cloruro de polivinilo (PVC) á India, a partir do 25 de agosto deste ano.
O ministerio fixo o anuncio a través do diario nacional, pero non foi unha sorpresa para a maioría dos participantes no mercado, xa que o Departamento de Química e Petroquímica da India propuxo a imposición dos requisitos de calidade do BIS en agosto de 2023, segundo documentos da Organización Mundial do Comercio. (OMC).
A India impuxo a implementación dos controis de calidade do BIS no polietileno (PE) o mes pasado, con algunhas exencións para determinadas calidades.
Os principais produtores de PVC de Corea do Sur e Taiwán, China, que tamén producen PE, esperaban a nova imposición antes do anuncio, o que provocou que solicitaran a certificación BIS para PVC ao mesmo tempo que recibiron a certificación BIS para PE o ano pasado.
Os produtores de PP de Arabia Saudita, Corea do Sur e Rusia tamén solicitaron licenzas BIS para PP ao mesmo tempo que PE. Un produtor vietnamita do PP solicitou unha licenza BIS antes do anuncio. Pero non produce PE.
Continuarán as importacións de PP e PVC de orixe chinesa?
As grandes expansións das capacidades de produción chinesas de PP e PVC levaron ao país a converterse nun exportador neto de PP e PVC. China tamén se converteu nun exportador neto de PVC en 2021 e alcanzou unha autosuficiencia do PP do 92% en 2023.
As exportacións foron clave para absorber a produción adicional en China e reequilibrar o mercado, sendo a India un destino importante para os suministros de PP e PVC de China.
A India foi o principal destino de exportación de PVC de suspensión (s-PVC) de China durante xaneiro-novembro de 2023, con 1,01 millóns de t saíndo das costas de China para dirixirse á India, segundo os últimos datos de GTT. Isto supón case a metade das exportacións totais de s-PVC de China de preto de 2,1 millóns de t entre xaneiro e novembro de 2023.
China tamén foi a principal orixe da India para as cargas de s-PVC, representando o 34% das importacións totais da India de 2,27 millóns de toneladas entre xaneiro e novembro de 2023. Isto continuou principalmente en 2024, dado que os abastecementos chineses son máis competitivos en custos en comparación con aqueles. doutras orixes do nordeste asiático e do sueste asiático.
Pero esta forza non se replicou nas importacións de PP de orixe chinesa á India. As importacións indias de cargas de PP de orixe chinesa ocuparon o 7º lugar por cantidade, representando só o 4% dos 1,63 millóns de t de PP importados entre xaneiro e novembro de 2023.
É probable que os produtores chineses de PP e PVC soliciten a certificación BIS para seguir exportando á India, pero os compradores indios están preocupados de que non se lles concedan as súas licenzas. Dous principais produtores chineses de PE solicitaron a certificación BIS pero aínda non recibiron as súas licenzas, a diferenza doutros produtores estranxeiros. Tendencias similares observáronse noutros mercados de mercadorías, cos produtores chineses que non puideron obter licenzas BIS a pesar de solicitar, segundo os participantes no mercado indio.
Algúns participantes no mercado consideran que o impacto será máis duro no PVC xa que China foi a principal orixe de importación para os compradores indios. O Ministerio de Comercio da India recomendou en maio pasado restricións de cotas ás importacións de PVC para cargas cun contido de monómero de cloruro de vinilo residual superior a 2 partes por millón (ppm), posiblemente para reprimir as importacións de PVC a base de carburo chinés á India. A recomendación do ministerio aínda non se implementou, e algúns participantes no mercado esperan que tales medidas poidan vincularse aos controis de calidade do BIS sobre PVC.
Por suposto, tales medidas serían prexudiciais para o abastecemento chinés de PVC á India, o que pode atrasar máis investimentos en capacidades de produción xa que a demanda mundial segue sendo escasa.
As importacións de orixe estadounidense poderían sufrir un golpe
A maioría dos principais produtores de PE a nivel mundial están ansiosos por obter licenzas BIS para capitalizar un forte aumento da demanda india debido ao importante crecemento das infraestruturas. Unha gran excepción son os produtores norteamericanos.
Parte do proceso de certificación BIS require que os funcionarios indios realicen unha inspección da planta in situ para comprobar que o proceso de produción está á altura dos requisitos de BIS. Moitos produtores norteamericanos de PE están en contra por preocupación de que poida comprometer as propiedades intelectuais asociadas aos seus procesos de produción propietarios. Preocupacións semellantes xurdiron para PP e PVC.
A India foi o principal destino de exportación de PVC dos Estados Unidos en novembro e decembro de 2023, o que axudou a equilibrar unha caída na demanda mundial de PVC. As importacións da India de cargas de orixe estadounidense foron case o dobre que as de Canadá en decembro pasado.
Estados Unidos tamén xoga un papel importante nos mercados de importación de PP e PVC da India. As cargas s-PVC de orixe estadounidense ocuparon o quinto lugar por cantidade entre xaneiro e novembro de 2023, representando o 10% dos 2,27 millóns de t importadas. En PP, EEUU ocupou o sétimo posto durante o mesmo período, representando o 2% dos 1,63 millóns de t importadas da India.
Se os produtores estadounidenses non obteñen a certificación BIS para PP e PVC, poderían perder cota de mercado na India e, potencialmente, buscar novas continxencias para as asignacións de exportacións cando a demanda global se suavice.
China-PVC exporta xaneiro-novembro '23 t
Importacións de PVC da India xaneiro-novembro '23 t
India PP importa xaneiro-novembro '23 t
Hora de publicación: Mar-08-2024