Indijsko ministarstvo kemikalija i gnojiva naredilo je provedbu kontrole kvalitete Ureda za indijske standarde (BIS) na uvozu polipropilena (PP) i polivinil klorida (PVC) u Indiju, na snazi od 25. kolovoza ove godine.
Ministarstvo je to objavilo putem državnih novina, ali to nije bilo iznenađenje za većinu tržišnih sudionika jer je indijski Odjel za kemikalije i petrokemiju predložio nametanje BIS zahtjeva kvalitete još u kolovozu 2023., prema dokumentima Svjetske trgovinske organizacije. (WTO).
Indija je prošlog mjeseca nametnula provedbu BIS kontrole kvalitete polietilena (PE), uz neke iznimke za određene stupnjeve.
Glavni proizvođači PVC-a u Južnoj Koreji i Tajvanu, Kini, koji također proizvode PE, očekivali su novo nametanje prije objave, što ih je navelo da se prijave za BIS certifikat za PVC dok su istovremeno prošle godine primili BIS certifikat za PE.
Proizvođači PP-a iz Saudijske Arabije, Južne Koreje i Rusije također su podnijeli zahtjev za BIS licence za PP istovremeno s PE-om. Vijetnamski proizvođač PP-a podnio je zahtjev za BIS licencu prije objave. Ali ne proizvodi PE.
Hoće li se nastaviti uvoz PP i PVC-a porijeklom iz Kine?
Veliko proširenje kineskih PP i PVC proizvodnih kapaciteta potaknulo je zemlju da postane neto izvoznik i PP-a i PVC-a. Kina je također postala neto izvoznik PVC-a 2021. godine i postigla PP samodostatnost od 92 postotka 2023. godine.
Izvoz je bio ključan u apsorpciji dodatne proizvodnje u Kini i ponovnom uspostavljanju ravnoteže na tržištu, pri čemu je Indija glavno odredište kineskih PP i PVC zaliha.
Indija je bila glavno izvozno odredište Kine za suspenzijski PVC (s-PVC) tijekom siječnja i studenog 2023., s 1,01 milijuna tona koje je napustilo kineske obale prema Indiji, prema najnovijim podacima GTT-a. To čini gotovo polovicu ukupnog kineskog izvoza s-PVC-a od oko 2,1 milijuna tona tijekom siječnja do studenog 2023.
Kina je također bila indijsko najveće uvozno podrijetlo za s-PVC terete, čineći 34 posto ukupnog indijskog uvoza od 2,27 milijuna tona u razdoblju od siječnja do studenog 2023. To se uglavnom nastavilo u 2024., s obzirom na to da su kineske isporuke troškovno konkurentnije u usporedbi s onima iz Kine. podrijetlom iz druge sjeveroistočne i jugoistočne Azije.
Ali ta se snaga nije ponovila u uvozu PP kineskog podrijetla u Indiju. Indijski uvoz PP tereta kineskog podrijetla zauzeo je 7. mjesto po količini, čineći samo 4 posto od 1,63 milijuna tona PP-a uvezenog tijekom siječnja do studenog 2023.
Vjerojatno je da će kineski proizvođači PP i PVC-a podnijeti zahtjev za BIS certifikat kako bi nastavili izvoziti u Indiju, ali indijski kupci su zabrinuti da im licence neće biti odobrene. Dva velika kineska PE proizvođača podnijela su zahtjev za BIS certifikaciju, ali još nisu dobili svoje licence, za razliku od drugih stranih proizvođača. Slični trendovi primijećeni su i na drugim robnim tržištima, pri čemu kineski proizvođači nisu mogli dobiti licence BIS-a unatoč podnošenju zahtjeva, prema sudionicima indijskog tržišta.
Neki sudionici na tržištu smatraju da će utjecaj biti oštriji na PVC jer je Kina bila glavni izvor uvoza za indijske kupce. Indijsko ministarstvo trgovine u svibnju prošle godine preporučilo je ograničenja kvota za uvoz PVC-a za terete s ostatkom monomera vinil klorida većim od 2 dijela na milijun (ppm), vjerojatno kako bi se smanjio uvoz kineskog PVC-a na bazi karbida u Indiju. Preporuku ministarstva tek treba provesti, a neki sudionici na tržištu očekuju da će se takve mjere potencijalno povezati s BIS-ovim kontrolama kvalitete PVC-a.
Takve bi mjere naravno bile štetne za kineske isporuke PVC-a Indiji, potencijalno odgađajući daljnja ulaganja u proizvodne kapacitete jer je globalna potražnja i dalje slaba.
Uvoz iz SAD-a mogao bi pretrpjeti udarac
Većina velikih proizvođača PE na globalnoj razini jedva čeka dobiti BIS licence kako bi iskoristili nagli porast indijske potražnje zbog velikog infrastrukturnog rasta. Velika iznimka su sjevernoamerički proizvođači.
Dio procesa certificiranja BIS-a zahtijeva od indijskih službenika da provedu inspekciju pogona na licu mjesta kako bi potvrdili da je proizvodni proces u skladu sa zahtjevima BIS-a. Mnogi sjevernoamerički PE proizvođači protive se tome zbog zabrinutosti da bi to moglo ugroziti intelektualna vlasništva povezana s njihovim vlasničkim proizvodnim procesima. Slična zabrinutost pojavila se za PP i PVC.
Indija je bila glavno izvozno odredište SAD-a za PVC u studenom i prosincu 2023., što je pomoglo uravnotežiti pad globalne potražnje za PVC-om. Indijski uvoz tereta podrijetlom iz SAD-a bio je gotovo dvostruko veći nego u Kanadi prošlog prosinca.
SAD također ima važnu ulogu na uvoznim tržištima PP i PVC u Indiji. S-PVC tereti podrijetlom iz SAD-a zauzeli su 5. mjesto po količini u razdoblju od siječnja do studenog 2023., čineći 10 posto od uvezenih 2,27 milijuna tona. U PP-u, SAD je bio na 7. mjestu u istom razdoblju, čineći 2% od 1,63 milijuna tona uvezenih u Indiju.
Ako proizvođači iz SAD-a ne dobiju BIS certifikat za PP i PVC, mogli bi izgubiti tržišni udio u Indiji i potencijalno tražiti nove nepredviđene slučajeve za dodjelu izvoza kada globalna potražnja omekša.
Kineski izvoz PVC-a siječanj-studeni '23 t
Indija-PVC uvozi siječanj-studeni '23 t
Indija PP uvozi siječanj-studeni '23 t
Vrijeme objave: 8. ožujka 2024