buku putih riset pasar e-commerce lintas batas Tiongkok

Pengarang：K Ganesh,Ramanath KB,Jason D Li,Li Yuanpeng,Tanmay Mothe,Hanish Yadav,Alpesh Chaddha和Neelesh Mundra

Internet telah membangun “jembatan” komunikasi yang ekonomis dan efisien antara pembeli dan penjual di seluruh dunia.Dengan munculnya teknologi pendukung seperti pembayaran yang aman, pelacakan pesanan, dan layanan pelanggan, pasar e-commerce global telah tumbuh secara eksponensial.Transaksi e-commerce lintas batas global diperkirakan akan tumbuh dari $400 miliar pada tahun 2016 menjadi $1,25 triliun pada tahun 2021. Sebagai pemimpin tren pertumbuhan ini, dari tahun 2012 hingga 2016, ukuran pasar e-commerce lintas batas Tiongkok meningkat dari RMB 293,7 miliar menjadi RMB 1.280,1 miliar.Hal ini terutama disebabkan oleh dua hal: 1) meningkatnya permintaan konsumen lintas negara secara tiba-tiba;2) lingkungan pengawasan pasar yang relatif longgar.Perkembangan situs web online, media sosial, dan teknologi logistik juga memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan e-commerce lintas batas.Selanjutnya, pemerintah Tiongkok lebih lanjut mendorong pengembangan e-commerce lintas batas dengan menciptakan zona perdagangan bebas dan mempromosikan inisiatif “Satu Sabuk Satu Jalan”.Perusahaan seperti Cross-border, Amazon dan Tmall telah memanfaatkan sepenuhnya kebijakan yang relevan dan secara bertahap mendapatkan pijakan yang kokoh di zona perdagangan bebas.Perusahaan pengiriman ekspres yang dominan secara strategis dan perusahaan logistik pihak ketiga di kawasan ini juga bersiap untuk memanfaatkan aktivitas perdagangan yang berkembang di pasar Belt and Road.Namun, dengan diperkenalkannya serangkaian kebijakan regulasi oleh pemerintah dan pengendalian teknis harga ritel saluran, pertumbuhan ritel lintas batas Tiongkok yang sebelumnya eksponensial akan menjadi lebih rasional.Selain itu, industri ini sendiri memang menghadapi banyak tantangan, seperti kekhawatiran terhadap kualitas produk lintas batas, proses pengurusan bea cukai yang tidak efisien, dan mekanisme penyelesaian sengketa lintas batas yang tidak sempurna.Dipimpin oleh Tiongkok, perdagangan lintas batas akan memberikan dorongan baru bagi masa depan e-commerce.Dengan semakin kaburnya batas-batas geografis, perusahaan-perusahaan yang benar-benar bernilai akan mampu melintasi batas negara dan menerima ujian brutal senjata sungguhan di pasar global.Perusahaan yang menjual habis akan dapat menulis ulang aturan mainnya dengan memanfaatkan keuntungan mereka;sementara organisasi-organisasi yang mengalami kemunduran perlu merestrukturisasi strategi mereka dan menunggu peluang.

Ringkasan

Internet telah membangun “jembatan” komunikasi yang ekonomis dan efisien antara pembeli dan penjual di seluruh dunia.Pasar e-commerce global telah tumbuh secara eksponensial seiring dengan kemajuan teknologi seperti pembayaran yang aman, pelacakan pesanan, dan layanan pelanggan.Dari tahun 2014 hingga 2017, penjualan ritel e-niaga global (produk atau layanan, tidak termasuk tiket perjalanan dan acara, dll.) tumbuh dari $1,336 triliun menjadi $2,304 triliun, dan angka ini diperkirakan akan mencapai $4,878 triliun pada tahun 2021. Dalam periode waktu yang sama , pangsa e-commerce terhadap total penjualan ritel global telah tumbuh dari 7,4% menjadi 10,2%, dan diperkirakan akan mencapai 17,5% pada tahun 2021. Dari tahun 2017 hingga 2022, total penjualan ritel e-commerce Tiongkok diperkirakan akan tumbuh dari US$499,015 miliar menjadi lebih dari US$956,488 miliar.Pada tahun 2015, e-commerce hanya menyumbang 15,9% dari total penjualan ritel di Tiongkok, namun pangsa ini diperkirakan akan mencapai 33,6% pada tahun 2019. Berdasarkan perhitungan ini, tingkat pertumbuhan e-commerce Tiongkok sudah lebih tinggi dari rata-rata global.Volume transaksi e-commerce lintas batas global diperkirakan akan tumbuh dari $400 miliar pada tahun 2016 menjadi $1,25 triliun pada tahun 2021, peningkatan sebesar 26% dibandingkan tahun lalu.Faktor pendorong utama dibalik hal ini adalah tingginya popularitas ponsel pintar dan Internet, ketatnya persaingan berbagai produk, dan semakin meningkatnya kesadaran konsumen.Melihat kembali perkembangan beberapa dekade terakhir, faktor-faktor seperti kurangnya produk lokal, hilangnya toko fisik secara bertahap, penurunan biaya yang terus-menerus, dan peningkatan logistik di pasar internasional semuanya secara halus meningkatkan pentingnya perdagangan silang. -perdagangan elektronik perbatasan.

pasar e-commerce Tiongkok

Pertumbuhan e-commerce di Tiongkok

E-commerce di Tiongkok telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir – pada tahun 2016, ukuran pasar e-commerce Tiongkok berjumlah sekitar US$403,458 miliar, angka ini meningkat menjadi 499,15 miliar pada tahun 2017, dan diperkirakan akan melampaui 956 miliar pada tahun 2022 Pertumbuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya penetrasi ponsel pintar, pengalaman berbelanja yang buruk di toko fisik, dan ketatnya persaingan di pasar e-commerce.

Apa yang mendorong pertumbuhanKelas menengah merupakan kekuatan utama dalam belanja lintas negara.Mereka memiliki daya beli yang kuat dan upaya yang lebih tinggi dalam mencapai kualitas hidup (termasuk upaya untuk mendapatkan produk berkualitas/merek terkenal).Artinya mereka bersedia membeli produk dari luar negeri melalui jalur ritel online lintas negara selama harganya memuaskan (selama harga eceran produk di luar negeri ditambah ongkos kirim dan tarif lebih rendah dari harga eceran di China) .Dalam lima tahun ke depan, jumlah kelompok berpendapatan menengah Tiongkok akan terus bertambah (tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 3%), dan tingkat pendapatan akan semakin meningkat (tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 5% hingga 7%), yang mana akan semakin meningkatkan daya beli kelompok ini.Daya beli yang kuat dan permintaan akan produk-produk berkualitas akan semakin mendorong pertumbuhan pasar ritel online lintas negara.Selain itu, pemerintah Tiongkok juga sangat mendukung pengembangan ritel online lintas batas dengan tujuan mengalihkan konsumsi luar negeri kembali ke Tiongkok.Tiongkok telah mendirikan beberapa zona perdagangan bebas utama di negaranya, yang didedikasikan untuk mempromosikan pengembangan industri e-commerce lintas batas (seperti gudang berikat).Teknologi juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi perkembangan e-commerce lintas batas: Saat ini, konsumen dapat dengan mudah menelusuri produk dari seluruh dunia tanpa meninggalkan rumah hanya dengan satu ketukan di layar ponsel.Pengecer tidak lagi hanya ada di toko fisik, namun semakin beralih ke situs web online, media sosial, dan aplikasi seluler untuk menyediakan beragam saluran penjualan kepada konsumen.Selain menghadirkan ritel omni-channel, teknologi baru juga telah meningkatkan kemampuan layanan logistik secara signifikan.Setelah integrasi saluran penjualan online dan jaringan logistik yang mulus, informasi logistik akan menjadi lebih transparan, sehingga memudahkan konsumen untuk menanyakan dan melacak pesanan kapan saja, di mana saja.Kenyamanan belanja online akan terus mendorong pertumbuhan e-commerce lintas negara.

E-commerce lintas batas di Tiongkok

Pasar ritel online lintas batas Tiongkok telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir: Antara tahun 2012 dan 2016, volume transaksi ritel online lintas batas Tiongkok melonjak dari RMB 293,7 miliar menjadi RMB 1,280,1 miliar, atau rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 44%.

1 Struktur impor dan ekspor

Kategori produk yang dibeli konsumen Tiongkok dari pasar internasional (seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Australia, Belanda, Prancis, Inggris, Italia, Selandia Baru, dll.) melalui platform e-commerce terutama mencakup kosmetik dan produk kesehatan, buku dan CD, Pakaian dan aksesoris, serta perangkat keras dan perangkat lunak komputer.Pada saat yang sama, Tiongkok juga mengekspor ponsel dan aksesori, fesyen, kesehatan dan kecantikan, barang elektronik konsumen, serta produk olahraga dan luar ruangan ke Amerika Serikat, Inggris, Hong Kong, Brasil, Jerman, Prancis, Rusia, Jepang, dan Korea Selatan.Diantaranya, peningkatan variasi produk, optimalisasi persyaratan, peningkatan cakupan wilayah, peningkatan kualitas, dan harga yang lebih menarik menjadi faktor utama pendorong berkembangnya belanja lintas batas tersebut di atas.

2 Analisis kasus

Kontrol harga eceran saluran:Munculnya teknologi baru telah membawa harga yang lebih transparan kepada konsumen, pengecer, dan platform e-commerce.Mengingat konsumen dapat dengan mudah berbelanja di luar negeri dengan bantuan e-commerce lintas batas, beberapa merek ritel secara bertahap menyadari bahwa kesenjangan harga antara berbagai wilayah di dunia dan online dan offline dapat menyebabkan fenomena pendapatan yang tidak seimbang antar wilayah dan wilayah. mempengaruhi pasar.laba.Hal ini terutama terlihat pada industri barang mewah yang menguntungkan.Oleh karena itu, banyak merek besar mulai menyesuaikan harga untuk mempersempit perbedaan harga antar wilayah, sehingga mengurangi daya tarik belanja lintas batas sampai batas tertentu.

Perusahaan-perusahaan pengiriman ekspres yang dominan secara strategis dan perusahaan logistik pihak ketiga di kawasan ini juga bersiap untuk mempercepat upaya mereka untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan aktivitas perdagangan di sepanjang pasar Belt and Road.SF Express telah meluncurkan bisnis impor berikat dan membangun platform e-commerce untuk pasar Rusia;Best Huitong telah mendirikan pusat bea cukai dan distribusi e-commerce lintas batas di Xinjiang untuk menghubungkan pasar Asia Tengah dan Eropa.“Cloud Warehouse” dapat membantu pengecer lokal Tiongkok melakukan perdagangan Jalur Sutra digital;Li & Fung Logistics telah membangun pusat logistik seluas 1 juta kaki persegi di Singapura untuk memenuhi permintaan pengiriman e-commerce ASEAN yang terus meningkat.

Pertumbuhan e-commerce di Tiongkok

Ke depan, permintaan konsumen akan produk-produk luar negeri yang hemat biaya akan semakin mendorong perkembangan pasar ritel online lintas negara.Namun, seiring dengan semakin meningkatnya perhatian regulator, keunggulan harga yang sebelumnya dinikmati oleh produk ritel lintas negara akan melemah, dan perkembangan pasar secara bertahap akan melambat.Dalam pandangan McKinsey, dengan diperkenalkannya serangkaian kebijakan regulasi oleh pemerintah dan pengendalian teknis harga ritel saluran, pertumbuhan ritel lintas batas negara yang sebelumnya eksponensial di Tiongkok akan menjadi lebih rasional.Selain itu, pemerintah telah mengambil beberapa langkah positif untuk membantu e-commerce lintas negara berkembang ke arah yang sehat dan berkelanjutan.

1 Inisiatif pemerintah

Kebijakan pajak baru:Pemerintah terus menyempurnakan kebijakan perpajakan untuk e-commerce lintas batas guna mengatur tatanan industri dan mencapai pembangunan yang lebih sehat dan seimbang.Di satu sisi, penerapan kebijakan perpajakan baru akan meningkatkan pajak pos, sehingga mengurangi pembelian pribadi;di sisi lain, setelah penerapan tarif pajak baru, beban pajak e-commerce lintas negara akan berkurang, sehingga akan membawa keuntungan bagi platform e-commerce.Selain perubahan kebijakan perpajakan, pemerintah juga telah menyiapkan kota percontohan platform/taman e-commerce lintas negara untuk menarik berbagai perusahaan e-commerce lintas negara dan mendorong pengembangan industri.Kebijakan pajak baru ini akan membantu memperkuat tata kelola pemerintahan, mengekang penghindaran pajak, dan meningkatkan pendapatan pajak lintas negara.Hal ini juga dapat memperluas kategori barang impor dengan melakukan penyesuaian struktur pajak, seperti mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi pada produk bernilai tinggi, mendorong impor produk jangka panjang, bukan hanya barang terlaris.Pengurangan pajak ongkos kirim juga akan membuat konsumen lebih beralih ke surat langsung untuk produk-produk low-end/berbiaya rendah.Untuk memastikan kelancaran transisi dan penerapan kebijakan perpajakan baru yang efektif, pemerintah Tiongkok telah menunda penerapan kebijakan perpajakan baru hingga akhir tahun 2018 karena pertimbangan strategis.Mempromosikan pembangunan zona perdagangan bebas: Tiongkok telah mempromosikan pembangunan zona perdagangan bebas sejak Shanghai mendirikan zona perdagangan bebas pertamanya pada tahun 2013. Setelah tahun 2015, berbagai tempat mulai meniru model ini, sehingga memperluas zona perdagangan bebas ke seluruh negeri. .Hingga saat ini, terdapat 18 zona perdagangan bebas di daratan Tiongkok.Pembentukan zona/gudang perdagangan bebas dan perluasan kota percontohan e-commerce semakin mendorong perusahaan e-commerce untuk melakukan bisnis lintas batas.Selain itu, kebijakan preferensial di zona perdagangan bebas juga kondusif untuk meningkatkan efisiensi logistik e-commerce lintas batas dan integrasi ekonomi regional.Penyedia layanan logistik yang dipimpin oleh SF Express juga bersemangat untuk menggunakan kereta ekspres “e-commerce lintas batas”, dan mereka telah mulai beroperasi di zona perdagangan bebas untuk memanfaatkan peluang pasar lintas batas yang berkembang pesat dengan menyediakan layanan yang komprehensif jasa logistik impor dan ekspor..“One Belt One Road”: Inisiatif “One Belt One Road” bertujuan untuk menghidupkan kembali Jalur Sutra kuno menjadi transportasi transit modern, koridor perdagangan dan ekonomi, memfasilitasi perdagangan lintas batas, dan menciptakan “kesempatan untuk keluar”.Misalnya, Alibaba telah membangun pusat World Electronic Trade Platform (eWTP) pertama di zona perdagangan bebas digital Malaysia.Pusat ini, yang mulai beroperasi pada tahun 2019, bertujuan untuk memainkan peran sebagai pusat logistik e-commerce regional dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih nyaman bagi usaha kecil dan menengah yang melakukan perdagangan global.

2 Tantangan

E-commerce lintas batas terdiri dari 5 tahap: deklarasi komoditas, pergudangan dan logistik, persetujuan bea cukai, penyelesaian transaksi, dan layanan purna jual.Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan e-commerce lintas batas Tiongkok meliputi: keterlambatan pengurusan bea cukai, struktur pengembalian pajak yang rumit, tingginya biaya logistik internasional, dan layanan purna jual yang buruk.Masalah-masalah ini dapat disebabkan oleh alasan-alasan berikut: kualitas produk e-commerce lintas negara mengkhawatirkan, mengingat terlalu rumit untuk membongkar dan menguji produk satu per satu, dan saat ini hanya inspeksi produk dasar yang dapat dilakukan, yang mana membuat keraguan terhadap kualitas produk tidak dapat dihindari.Selain itu, standar utama untuk produk domestik dan internasional masih bersifat ambigu, dan “gesekan” tidak dapat dihindari dalam proses persetujuan bea cukai dan karantina.Model bea cukai tradisional tidak efisien Model tradisional ini umum digunakan dalam deklarasi perdagangan B2B dan komoditas curah.Namun, pesanan transaksi B2C dari e-commerce lintas batas biasanya berjumlah kecil dan tersebar, dan model tradisional seperti itu akan memperpanjang waktu karantina bea cukai.Regulasi platform e-commerce tertinggal dibandingkan usaha kecil dan menengah Tiongkok yang melakukan perdagangan melalui platform e-commerce.Platform semacam itu diklasifikasikan sebagai entitas impor dan ekspor oleh pemerintah Tiongkok.Ketika produk suatu perusahaan memiliki masalah kualitas atau melibatkan penghindaran pajak lintas batas, platformlah yang akan dihukum, bukan perusahaan terkait.Inefisiensi dalam penyelesaian sengketa lintas batas Komisi Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations International Trade Commission) mengusulkan serangkaian prosedur untuk menyelesaikan sengketa e-commerce lintas batas pada tahun 2009. Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut di atas belum diadopsi karena klaim yang tidak konsisten dari berbagai negara.Oleh karena itu, efisiensi layanan purna jual dan penyelesaian sengketa e-commerce lintas batas sangat rendah.

Diversifikasi melalui e-commerce lintas batas Epidemi mahkota baru menyebar dengan cepat dan mempengaruhi hampir semua negara di dunia.Selama epidemi, karena tahapan perkembangan yang sangat berbeda di berbagai negara, kinerja perilaku konsumen terkait impor e-commerce lintas batas independen di pasar-pasar utama juga berbeda.Mengingat jumlah kasus di sebagian besar negara mencapai puncaknya satu per satu sebelum bulan Mei 2020, banyak merek dan perusahaan ritel yang melakukan penjualan di berbagai pasar juga menyeimbangkan penjualan antar pasar yang berbeda sebagaimana mestinya;banyak negara bahkan menyaksikannya selama epidemi.Peningkatan penjualan e-commerce internasional.

Alat utama untuk mengoptimalkan e-commerce lintas negara Pedagang harus menyederhanakan perjalanan belanja dan memberikan pengalaman berbelanja yang lancar yang disesuaikan dengan preferensi belanja masing-masing pasar agar dapat memperoleh keuntungan yang dapat diperoleh dari e-commerce lintas negara.Karena semakin banyak konsumen yang bergabung dengan belanja online, pedagang juga perlu menyesuaikan antarmuka belanja untuk memberikan pengalaman belanja lokal yang serupa dengan negara tempat konsumen berada.Fitur-fitur ini meliputi: melihat harga dan pembayaran dalam mata uang lokal Anda, menerima metode pembayaran eksklusif lokal dan metode pembayaran lainnya, mengotomatiskan perhitungan pajak dan mendukung pembayaran di muka, menawarkan pengiriman dan pengembalian yang terjangkau, dan banyak lagi.

Permasalahan khusus yang harus diatasi selama pandemi ini:

Perbarui informasi yang relevan dari target pasar.Platform e-commerce harus berkomunikasi secara jelas dengan konsumen di seluruh dunia, dan mengkomunikasikan dengan jelas apakah belanja online benar-benar terbuka bagi mereka.Selain itu, platform juga harus memberikan pengalaman pelanggan yang efisien dan terlokalisasi kepada konsumen.Meluncurkan Promosi dan Diskon Promosi dan diskon selalu menjadi cara yang efektif bagi pedagang untuk mengubah lalu lintas menjadi penjualan dan meningkatkan tingkat konversi pelanggan.Mengadopsi model multi-operator dalam logistik internasional Perjalanan lintas batas terhambat oleh penutupan perbatasan dan isolasi rumah, dan penerbangan kargo internasional juga sangat berkurang, sehingga mengakibatkan keterlambatan pengiriman di beberapa pasar.Model multi-operator memungkinkan perusahaan pengangkutan untuk menggunakan armada mereka sendiri, yang berarti bahwa pedagang dapat sebisa mungkin menghindari keterlambatan pengiriman, mengurangi dampak epidemi terhadap logistik e-commerce lintas batas, dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan.Berkomunikasi secara jujur ​​dengan konsumen global Untuk platform e-commerce, agar dapat memenuhi harapan pelanggan semaksimal mungkin dan memberikan layanan berkualitas tinggi, mereka harus berterus terang kepada konsumen global, dengan jelas menginformasikan bahwa mungkin ada keterlambatan dalam pengiriman barang, dan menyediakan informasi pesanan waktu nyata.melacak.Hal ini sangat penting di masa pandemi ini.Selain itu, platform harus memberikan opsi pengembalian yang mudah dan menyesuaikan kebijakan pengembalian untuk memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk kembali.

Penutupan perbatasan dan isolasi sosial telah mendorong lebih banyak konsumen memilih belanja online, dan saluran e-commerce secara alami menjadi pilihan pertama konsumen.Meski mal fisik di beberapa pasar telah kembali beroperasi, namun antusiasme konsumen terhadap belanja online tidak berkurang.McKinsey percaya bahwa proses belanja online akan semakin cepat, dan epidemi mahkota baru tidak akan menghentikan pertumbuhan eksplosifnya dibandingkan dekade sebelumnya.Wabah ini telah mempercepat transformasi merek online global ke model D2C (direct-to-consumer).Hal ini tidak hanya akan membantu merek secara efektif mengatasi penurunan lalu lintas toko fisik, namun juga menjaga identitas dan nilai merek selama transisi ke ritel e-niaga.Perbedaan kinerja di antara pasar-pasar utama menyoroti pentingnya diversifikasi, yang juga menunjukkan jalan bagi masa depan platform e-commerce.Mengandalkan platform e-commerce, pedagang tidak hanya dapat memperluas pasar global, namun juga mendiversifikasi risiko.Sebagai dua negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat abad ini, sektor e-commerce Tiongkok sedang berkembang pesat.Dipimpin oleh Tiongkok, perdagangan lintas batas akan memberikan dorongan baru bagi masa depan e-commerce dan berdampak besar pada perkembangan industri itu sendiri dan negara secara keseluruhan.Dengan pelonggaran bertahap dari tindakan pembatasan yang ada saat ini, pasar e-commerce domestik akan berubah secara dramatis.Perusahaan yang benar-benar bernilai akan mampu melintasi batas negara dan menerima uji brutal senjata asli di pasar global.Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun organisasi dunia usaha harus berupaya meningkatkan daya saingnya agar dapat memenangkan persaingan pasar.