משרד הכימיקלים והדשנים של הודו הורה ליישם את בקרת האיכות של הלשכה לתקנים ההודיים (BIS) על יבוא פוליפרופילן (PP) ופוליוויניל כלוריד (PVC) להודו, החל מה-25 באוגוסט השנה.
המשרד פרסם את ההודעה באמצעות העיתון הלאומי, אך היא לא הפתיעה את רוב המשתתפים בשוק, שכן המחלקה של הודו לכימיקלים ופטרוכימיה הציע הטלת דרישות איכות BIS עוד באוגוסט 2023, על פי מסמכים של ארגון הסחר העולמי. (WTO).
הודו אכפה את יישום בקרות האיכות של BIS על פוליאתילן (PE) בחודש שעבר, עם כמה פטורים לדרגות מסוימות.
יצרני PVC גדולים בדרום קוריאה ובטייוואן, סין, המייצרים גם הם PE, ציפו להטלה החדשה לקראת ההכרזה, מה שגרם להם להגיש בקשה להסמכת BIS עבור PVC ובמקביל קיבלו אישור BIS עבור PE בשנה שעברה.
גם יצרני PP מסעודיה, דרום קוריאה ורוסיה ביקשו רישיונות BIS עבור PP במקביל ל-PE. מפיק PP וייטנאמי הגיש בקשה לרישיון BIS לפני ההכרזה. אבל זה לא מייצר PE.
האם יבוא PP, PVC ממקור סין יימשך?
הרחבות גדולות ביכולות הייצור הסיניות של PP ו-PVC גרמו למדינה להפוך ליצואנית נטו של PP ו-PVC כאחד. סין גם הפכה ליצואנית PVC נטו ב-2021 והשיגה עמידה עצמית ב-PP של 92pc ב-2023.
הייצוא היה המפתח בקליטת ייצור נוסף בסין ובאיזון מחדש של השוק, כאשר הודו היא יעד מרכזי לאספקת PP ו-PVC סינית.
הודו הייתה יעד היצוא העליון של PVC (s-PVC) המתלה של סין במהלך ינואר-נובמבר 2023, עם 1.01 מיליון לא עזבו את חופי סין כדי להגיע להודו, על פי נתוני GTT האחרונים. זה מהווה כמעט מחצית מהיצוא הכולל של s-PVC של כ-2.1 מיליון t במהלך ינואר-נובמבר 2023.
סין הייתה גם מקור היבוא המוביל של הודו עבור מטענים מסוג s-PVC, והיווה 34 יחידות מסך היבוא של הודו של 2.27 מיליון טון במהלך ינואר-נובמבר 2023. זה נמשך בעיקר עד 2024, בהתחשב בכך שהאספקה הסינית תחרותית יותר עלויות בהשוואה לאלו. ממקורות אחרים בצפון מזרח אסיה ודרום מזרח אסיה.
אבל החוזק הזה לא היה משוכפל בייבוא PP ממקור סיני להודו. היבוא ההודי של מטענים PP ממקור סיני דורג במקום השביעי לפי כמות, ומהווה רק 4 יח' מתוך 1.63 מיליון הטון של PP שיובאו במהלך ינואר-נובמבר 2023.
סביר להניח שיצרני PP ו-PVC סיניים יבקשו אישור BIS כדי להמשיך לייצא להודו, אך הקונים ההודיים מודאגים מכך שהרישיונות שלהם לא יינתנו. שני יצרני PE סיניים גדולים הגישו בקשה לאישור BIS אך טרם קיבלו את הרישיונות שלהם, בניגוד ליצרנים זרים אחרים. מגמות דומות נצפו בשווקי סחורות אחרים, כאשר יצרנים סיניים לא הצליחו להשיג רישיונות BIS למרות הגשת הבקשה, על פי משתתפים בשוק ההודי.
חלק מהמשתתפים בשוק חשים שההשפעה תהיה קשה יותר על PVC מכיוון שסין הייתה מקור היבוא המוביל עבור קונים הודים. משרד המסחר של הודו המליץ במאי האחרון על הגבלות מכסות על יבוא PVC עבור מטענים עם תכולת מונומר ויניל כלוריד שיורית העולה על 2 חלקים למיליון (ppm), אולי כדי לצמצם את יבוא PVC מבוסס קרביד להודו. המלצת המשרד טרם יושמה, כאשר חלק מהמשתתפים בשוק מצפים שצעדים כאלה עשויים להשתלב עם בקרת איכות BIS על PVC.
צעדים כאלה יזיקו כמובן לאספקת ה-PVC הסינית להודו, ועלולים לעכב השקעה נוספת ביכולות הייצור מכיוון שהביקוש העולמי נותר חסר.
יבוא ממקור ארה"ב עלול לספוג מכה
רוב יצרני ה-PE הגדולים בעולם להוטים לקבל רישיונות BIS כדי לנצל את העלייה החדה בביקוש ההודי בגלל צמיחה גדולה בתשתית. יוצא דופן גדול הוא מפיקים בצפון אמריקה.
חלק מתהליך הסמכת BIS מחייב פקידים הודיים לערוך בדיקת מפעל באתר כדי לוודא שתהליך הייצור עומד בקנה אחד עם הדרישות של BIS. יצרני PE רבים בצפון אמריקה מתנגדים לכך בגלל חשש שזה עלול לסכן את המאפיינים הרוחניים הקשורים לתהליכי הייצור הקנייניים שלהם. חששות דומים הופיעו לגבי PP ו-PVC.
הודו הייתה יעד הייצוא המוביל של ארה"ב עבור PVC בנובמבר ודצמבר 2023, מה שעזר לאזן את הירידה בביקוש העולמי ל-PVC. היבוא של הודו של מטענים ממוצא ארה"ב היה כמעט כפול מזה של קנדה בדצמבר האחרון.
ארה"ב גם ממלאת תפקיד מרכזי בשווקי יבוא ה-PP וה-PVC של הודו. מטעני s-PVC ממוצא ארה"ב מדורגים במקום ה-5 לפי כמות במהלך ינואר-נובמבר 2023, מהווים 10 יחידות מתוך 2.27 מיליון t המיובאים. ב-PP, ארה"ב דורגה במקום השביעי במהלך אותה תקופה, מה שהיווה 2 יחידות מתוך 1.63 מיליון הטון שיובאו להודו.
אם היצרנים בארה"ב לא יקבלו אישור BIS ל-PP ו-PVC, הם עלולים לאבד נתח שוק בהודו ועלולים לחפש תנאים חדשים להקצאות יצוא כאשר הביקוש העולמי יתרכך.
יצוא PVC-PVC של סין ינואר-נובמבר 23' ט
הודו's-PVC מייבאת ינואר-נובמבר 23' ט
הודו PP מייבאת ינואר-נובמבר '23 ט
זמן פרסום: מרץ-08-2024