中国越境電子商取引市場調査白書

著者：K Ganesh、Ramanath KB、Jason D Li、Li Yuanpeng、Tanmay Mothe、Hanish Yadav、Alpesh Chaddha、Neelesh Mundra

インターネットは、世界中の買い手と売り手の間に経済的で効率的なコミュニケーションの「橋」を築きました。安全な支払い、注文追跡、顧客サービスなどの実現テクノロジーの台頭により、世界の電子商取引市場は飛躍的に成長しました。世界の越境電子商取引取引は、2016 年の 4,000 億ドルから 2021 年には 1 兆 2,500 億ドルに成長すると予想されています。この成長トレンドのリーダーとして、2012 年から 2016 年にかけて、中国の越境電子商取引市場の規模は人民元から拡大しました。 2,937億対1兆2,801億元。これは主に 2 つの点によるものです。1) 国境を越えた消費需要の突然の放出。 2) 比較的緩い市場監督環境。オンライン Web サイト、ソーシャル メディア、物流技術の発展も、国境を越えた電子商取引の発展を促進する上で重要な役割を果たしています。その後、中国政府は自由貿易区の創設や「一帯一路」構想の推進により、国境を越えた電子商取引の発展をさらに奨励した。クロスボーダー、アマゾン、天猫などの企業は関連政策を最大限に活用し、自由貿易圏で徐々に確固たる足場を築いてきた。この地域で戦略的に優位な速達会社やサードパーティの物流会社も、一帯一路市場に沿って拡大する貿易活動を活用する準備を進めている。しかし、政府による一連の規制政策の導入とチャネル小売価格の技術的管理により、これまでの中国の国境を越えた小売の急激な成長はより合理的になるだろう。さらに、業界自体も、国境を越えた製品の品質への懸念、非効率な通関プロセス、不完全な国境を越えた紛争解決メカニズムなど、多くの課題に直面しています。中国が主導する国境を越えた貿易は、電子商取引の将来に新たな推進力をもたらすでしょう。地理的境界が徐々に曖昧になることで、真に価値のある企業は国境を越えて、世界市場で実銃の過酷なテストを受け入れることができるようになるでしょう。完売した企業は、その利点を利用してゲームのルールを書き換えることができるでしょう。一方、苦い思いで復帰した組織は戦略を再構築し、機会を待つ必要があります。

概要

インターネットは、世界中の買い手と売り手の間に経済的で効率的なコミュニケーションの「橋」を築きました。世界の電子商取引市場は、安全な支払い、注文追跡、顧客サービスなどの実現テクノロジーの進歩により飛躍的に成長しました。 2014 年から 2017 年にかけて、世界の e コマース小売売上高 (製品またはサービス、旅行券やイベントのチケットなどを除く) は 1 兆 3,360 億ドルから 2 兆 3,040 億ドルに増加し、この数字は 2021 年には 4 兆 8,780 億ドルに達すると予想されています。 、世界の小売総売上高に占める電子商取引の割合は 7.4% から 10.2% に増加し、2021 年までに 17.5% に達すると予想されています。 2017 年から 2022 年にかけて、中国の電子商取引の総小売売上高は 4,990 億 1,500 万米ドルから9,564億8,800万米ドル以上。 2015年、中国の小売総売上高に占める電子商取引の割合はわずか15.9%でしたが、このシェアは2019年には33.6%に達すると予想されています。この計算によると、中国の電子商取引の成長率はすでに世界平均を上回っています。世界の国境を越えた電子商取引の取引額は、2016 年の 4,000 億ドルから、2021 年には前年比 26% 増の 1 兆 2,500 億ドルに増加すると予想されています。その主な要因としては、スマートフォンやインターネットの普及の高さ、さまざまな商品の競争の激化、消費者の意識のさらなる向上などが挙げられます。過去数十年の発展を振り返ると、地元製品の不足、実店舗の徐々に消滅、コストの継続的な低下、国際市場における物流の改善などの要因により、クロスの重要性が微妙に高まっています。 -国境の電子商取引。

中国の電子商取引市場

中国における電子商取引の成長

中国の電子商取引はここ数年で急速に成長しており、2016 年の中国の電子商取引市場の規模は約 4,034 億 5,800 万米ドルでしたが、この数字は 2017 年には 4,991 億 5,000 万米ドルに増加し、2022 年には 9,560 億米ドルを超えると予想されています。この成長は、スマートフォンの普及率の上昇、実店舗でのショッピング体験の低下、電子商取引市場での激しい競争など、さまざまな要因に起因すると考えられます。

何が成長の原動力となっているのか中間所得層は国境を越えた買い物の主力である。彼らは強い購買力と生活の質の高い追求（高品質の製品/有名ブランドの追求を含む）を持っています。これは、価格が満足できる限り（製品の海外小売価格に送料と関税を加えたものが中国の小売価格よりも低い限り）、国境を越えたオンライン小売チャネルを通じて海外から製品を購入する意思があることを意味します。 。今後5年間で、中国の中間所得層の規模は拡大し続け（年成長率約3％）、所得水準はさらに上昇する（年平均成長率5～7％）。このグループの購買力はさらに強化されるでしょう。強力な購買力と高品質の製品への需要により、国境を越えたオンライン小売市場の成長がさらに促進されるでしょう。さらに、中国政府は海外の消費を中国に戻す目的で、国境を越えたオンライン小売の発展も大きく支援している。中国は国内にいくつかの主要な自由貿易区を設立し、国境を越えた電子商取引産業（保税倉庫など）の発展促進に特化している。テクノロジーは、国境を越えた電子商取引の発展を促進する上でも重要な役割を果たしています。今日、消費者は携帯電話の画面をタップするだけで、家から出ずに世界中の商品を簡単に閲覧できます。小売業者はもはや実店舗のみで存在するのではなく、オンライン Web サイト、ソーシャル メディア、モバイル アプリにますます移行し、消費者にさまざまな販売チャネルを提供しています。オムニチャネル小売を実現することに加えて、新興テクノロジーは物流サービス機能も大幅に向上させました。オンライン販売チャネルと物流ネットワークがシームレスに統合されると、物流情報の透明性が高まり、消費者がいつでもどこでも注文の問い合わせや追跡が容易になります。オンライン ショッピングの利便性により、今後も国境を越えた電子商取引の成長が促進されるでしょう。

中国の越境電子商取引

中国の国境を越えたオンライン小売市場は、ここ数年で急速に成長しました。2012 年から 2016 年にかけて、中国の国境を越えたオンライン小売取引高は 2,937 億人民元から 1 兆 2,801 億人民元まで急増し、年間平均成長率は 44% でした。

1 輸出入構造

中国の消費者が電子商取引プラットフォームを通じて国際市場（米国、日本、ドイツ、韓国、オーストラリア、オランダ、フランス、英国、イタリア、ニュージーランドなど）から購入する製品カテゴリには主に次のものがあります。化粧品と健康製品、本とCD、アパレルとアクセサリー、コンピューターのハードウェアとソフトウェア。同時に、中国は携帯電話やアクセサリー、ファッション、健康と美容、家庭用電化製品、スポーツやアウトドア製品を米国、英国、香港、ブラジル、ドイツ、フランス、ロシア、日本、韓国。その中で、商品の種類の増加、条件の最適化、対象地域の拡大、品質の向上、およびより魅力的な価格は、上記の国境を越えたショッピングの発展を促進する主な要因です。

2 事例分析

チャネル小売価格管理:新しいテクノロジーの出現により、消費者、小売業者、電子商取引プラットフォームにより透明性の高い価格設定がもたらされました。消費者が越境電子商取引の助けを借りて海外で簡単に買い物できることを考慮すると、一部の小売ブランドは、世界のさまざまな地域間の価格差、オンラインとオフライン間の価格差が、地域間で収益の不均衡を引き起こす可能性があることに徐々に気づき始めています。市場に影響を与える。利益。これは、収益性の高い高級品業界で特に顕著です。そのため、多くの大手ブランドは地域間の価格差を縮めるために価格調整を始めており、国境を越えたショッピングの魅力はある程度低下している。

この地域で戦略的に優位な速達会社やサードパーティの物流会社も、一帯一路市場に沿った貿易活動の拡大から利益を得る取り組みを加速する準備を整えている。 SF Express は保税輸入事業を開始し、ロシア市場向けの電子商取引プラットフォームを構築しました。 Best Huitong は、中央アジアとヨーロッパの市場を結ぶために、新疆に越境電子商取引の通関および配送センターを設立しました。 「クラウド ウェアハウス」は、中国の地元小売業者がデジタル シルクロード貿易を行うのに役立ちます。 Li & Fung Logistics は、ASEAN の電子商取引の需要の高まりに応えるため、シンガポールに 100 万平方フィートの物流センターを建設しました。

中国における電子商取引の成長

今後、費用対効果の高い海外製品に対する消費者の需要が、国境を越えたオンライン小売市場の発展をさらに促進すると予想されます。しかし、規制当局の注目がさらに高まるにつれ、これまで国境を越えた小売商品が享受していた価格の優位性は弱まり、市場の発展は徐々に鈍化するだろう。マッキンゼーの見解では、政府による一連の規制政策の導入とチャネル小売価格の技術的管理により、中国における国境を越えた小売のこれまでの急激な成長はより合理的になるだろう。さらに、政府は、国境を越えた電子商取引が健全で持続可能な方向に発展するのを支援するために、いくつかの有利な措置を講じています。

1 政府の取り組み

新しい税制:政府は、業界秩序を規制し、より健全でバランスの取れた発展を達成するために、越境電子商取引に対する税制政策を継続的に改善してきました。一方で、新しい税制の実施は郵便税の引き上げをもたらし、それによって個人購入が取り締まられることになります。一方で、新税率の導入後は、越境電子商取引の税負担が軽減され、電子商取引プラットフォームにメリットがもたらされます。税制政策の変更に加えて、政府はさまざまな越境電子商取引企業を誘致し、産業の発展を促進するために、越境電子商取引プラットフォーム/パークの試験都市も設立した。新しい税制は政府のガバナンスを強化し、脱税を抑制し、国境を越えた税収を増やすのに役立つだろう。また、高額商品に高い税率を課し、ベストセラー商品だけでなくロングテール商品の輸入を奨励するなど、税制を調整することで輸入品のカテゴリーを拡大することもできる。郵便税の引き下げにより、消費者は低価格/低価格の商品のダイレクトメールにさらに目を向けるようになるでしょう。新税制の円滑な移行と効果的な実施を確保するため、中国政府は戦略的考慮から新税制の実施を2018年末に延期した。自由貿易区の建設促進：2013年に上海が最初の自由貿易区を設立して以来、中国は自由貿易区の建設を推進してきた。2015年以降、各地がこのモデルを真似し始め、自由貿易区は全国に拡大した。 。現在までに、中国本土には18の自由貿易区がある。自由貿易地域/倉庫の設立と電子商取引試験都市の拡大により、電子商取引企業が国境を越えてビジネスを行うことがさらに促進されています。さらに、自由貿易地域における優遇政策は、越境電子商取引物流の効率化や地域経済統合にも貢献します。 SF Expressを筆頭とする物流サービスプロバイダーも「越境電子商取引」の急行列車に乗り出すことに熱心で、包括的なサービスを提供することで急成長する越境市場の機会をつかむために自由貿易地域での事業を開始し始めている。輸出入物流サービス。 。 「一帯一路」：「一帯一路」構想は、古代のシルクロードを現代の交通、貿易、経済回廊に復活させ、国境を越えた貿易を促進し、「外出の機会」を生み出すことを目的としています。たとえば、アリババはマレーシアのデジタル自由貿易区に初の世界電子貿易プラットフォーム（eWTP）センターを建設した。同センターは、地域のEC物流拠点としての役割を果たし、世界貿易を行う中小企業にとってより利便性の高いビジネス環境の構築を目指し、2019年に稼働した。

2 つの課題

越境電子商取引は、商品申告、倉庫保管・物流、税関承認、取引決済、アフターサービスの5段階で構成されます。中国の越境電子商取引企業が直面する問題には、通関手続きの遅れ、複雑な税金還付構造、高額な国際物流コスト、貧弱なアフターサービスなどが含まれます。これらの問題の原因としては、越境ECの商品は一つ一つ開梱して検品するのが煩雑であり、現状では基本的な検品しかできず、品質に不安があることが考えられます。製品の品質を疑うのは避けられません。また、国内外の製品の主要な基準はいまだ曖昧であり、税関の承認や検疫の過程で「摩擦」が避けられない。従来の通関モデルは非効率的 これらの従来のモデルは、B2B 貿易やバルク商品の申告で一般的です。ただし、越境電子商取引の B2C 取引注文は通常小規模かつ分散しているため、このような従来のモデルでは税関検疫の時間が長くなる可能性があります。電子商取引プラットフォームの規制は、中国の中小企業が電子商取引プラットフォームを通じて取引するのに比べて遅れている。このようなプラットフォームは、中国政府によって輸出入事業体として分類されています。企業の製品に品質上の問題があったり、国境を越えた脱税が含まれたりすると、該当する企業ではなくプラットフォームが処罰されることになります。国境を越えた紛争解決の非効率性 国連国際貿易委員会（国連国際貿易委員会）は、2009年に国境を越えた電子商取引紛争を解決するための一連の手順を提案しました。上記の紛争解決メカニズムは、次の理由により採用されていません。各国の矛盾した主張。したがって、越境電子商取引のアフターサービスや紛争解決の効率は非常に低い。

越境電子商取引による多様化 新型コロナウイルスの感染症は急速に拡大しており、世界のほぼすべての国に影響を及ぼしています。流行中、各国の発展段階が大きく異なるため、主要市場における独立した越境電子商取引の輸入に関連する消費者行動のパフォーマンスも異なります。ほとんどの国で感染者数が 2020 年 5 月までに次々とピークに達したことを考慮すると、市場をまたいで販売する多くのブランドや小売企業も、必要に応じて異なる市場間で販売のバランスを取っている。多くの国が流行の最中にさえ目撃しました。国際的な電子商取引の売上が増加。

越境電子商取引を最適化するための重要なツール 加盟店は、越境電子商取引がもたらす利益を得るために、ショッピングの行程を簡素化し、各市場のショッピングの好みに合わせたシームレスなショッピング体験を提供する必要があります。オンライン ショッピングに参加する消費者が増えるにつれ、販売者もショッピング インターフェイスを調整して、消費者がいる国と同様のローカライズされたショッピング エクスペリエンスを提供する必要があります。これらの機能には、現地通貨での価格と支払いの表示、現地独自の支払い方法やその他の支払い方法の受け入れ、税計算の自動化と前払いのサポート、手頃な価格の配送と返品の提供などが含まれます。

パンデミック中に対処すべき具体的な問題:

対象市場の関連情報を更新します。電子商取引プラットフォームは、世界中の消費者と明確にコミュニケーションし、オンライン ショッピングが実際に消費者に開かれているかどうかを明確に伝える必要があります。さらに、プラットフォームは消費者に合理化されたローカライズされた顧客体験を提供する必要もあります。プロモーションと割引の開始 プロモーションと割引は、マーチャントにとってトラフィックを売上に変換し、顧客のコンバージョン率を高めるための効果的な方法です。国際物流におけるマルチキャリアモデルの採用 国境閉鎖や自宅隔離により国境を越えた移動が妨げられており、国際貨物便も大幅に減便されており、その結果、一部の市場では配送に遅れが生じています。マルチキャリアモデルにより、運送会社は独自のフリートを使用できるため、販売業者は配送の遅延を可能な限り回避し、国境を越えた電子商取引物流への感染症の影響を軽減し、顧客サービスの品質を向上させることができます。世界中の消費者との率直なコミュニケーション EC プラットフォームは、顧客の期待にできる限り応え、質の高いサービスを提供するために、世界中の消費者に対して率直な態度をとり、商品の配送に遅延が発生する可能性があることを明確に伝え、適切なサービスを提供する必要があります。リアルタイムの注文情報。追跡。これはパンデミック下では特に重要です。さらに、プラットフォームは簡単な返品オプションを提供し、消費者が返品するのに十分な時間を確保できるように返品ポリシーを調整する必要があります。

国境封鎖と社会的孤立により、より多くの消費者がオンラインショッピングを選択するようになり、当然のことながら、電子商取引チャネルが消費者の第一の選択肢となっています。一部の市場では実店舗のモールが営業を再開したものの、オンラインショッピングに対する消費者の熱意は衰えていない。マッキンゼーは、オンライン ショッピングのプロセスは加速するばかりであり、新たなクラウンの流行によっても、過去 10 年間からの爆発的な成長は止まらないと考えています。この流行により、世界的なオンライン ブランドの D2C モデル (消費者直販) への転換が加速しました。これは、ブランドがその後の物理的な店舗のトラフィックの減少に効果的に対処するのに役立つだけでなく、電子商取引小売への移行中にブランドのアイデンティティと価値を維持することにも役立ちます。主要市場間のパフォーマンスの違いは、多様化の重要性を浮き彫りにしており、これは電子商取引プラットフォームの将来の方向性も示しています。電子商取引プラットフォームに依存することで、販売者は世界市場を拡大できるだけでなく、リスクを分散することもできます。今世紀で最も急成長を遂げた 2 か国として、中国の電子商取引部門は急成長を遂げています。中国が主導する国境を越えた貿易は、電子商取引の将来に新たな刺激を与え、業界そのものと国全体の発展に大きな影響を与えるだろう。現在の規制措置が段階的に緩和されることで、国内の電子商取引市場は大きく変化するだろう。本当に価値のある企業は、国境を越えて世界市場で実銃の過酷なテストを受け入れることができるでしょう。したがって、市場競争に勝つためには、国も経済団体も競争力の向上に努める必要がある。