インド化学肥料省は、インドへのポリプロピレン（PP）およびポリ塩化ビニル（PVC）輸入品に対するインド規格局（BIS）の品質管理を今年8月25日から実施するよう命じた。
同省は官報を通じてこの発表を行ったが、世界貿易機関の文書によると、インドの化学石油化学省は2023年8月にBIS品質要件の導入を提案していたため、ほとんどの市場参加者にとっては驚きではなかったという。 (WTO)。
インドは先月、ポリエチレン（PE）に対するBIS品質管理の実施を施行し、特定のグレードについては一部を免除した。
PEも生産している韓国と台湾、中国の大手PVCメーカーは、発表に先立って新たな賦課を予想し、PVCのBIS認証を申請すると同時に、昨年PEのBIS認証も取得した。
サウジアラビア、韓国、ロシアの PP 生産者も、PE と同時に PP の BIS ライセンスを申請した。ベトナムのPP生産者は、発表に先立ってBISライセンスを申請した。しかし、PEは生成されません。
中国原産のPP、PVCの輸入は続くのか？
中国の PP と PVC の生産能力の大幅な拡大により、同国は PP と PVC の両方の純輸出国になりました。中国も 2021 年に PVC の純輸出国となり、2023 年には PP 自給率 92% を達成しました。
輸出は中国での追加生産を吸収し、市場のバランスを再調整する上で鍵となっており、インドは中国のPPとPVCの主要供給先となっている。
最新の GTT データによると、インドは 2023 年 1 月から 11 月にかけて中国のサスペンション PVC (s-PVC) の最大の輸出先であり、101 万トンが中国沿岸を出てインドに向かいました。これは、2023年1月から11月までの中国のs-PVC輸出総額約210万トンのほぼ半分を占める。
中国はインドにとってs-PVC貨物の最大の輸入元でもあり、2023年1月から11月までのインドの総輸入量227万トンの34％を占めた。中国の供給が他国と比べてコスト競争力が高いことを考慮すると、この傾向は2024年までほぼ継続した。他の北東アジアおよび東南アジア起源のもの。
しかし、この強みはインドに輸入される中国原産のPPでは再現されなかった。インドの中国原産PP貨物の輸入は数量で7位にランクされ、2023年1月から11月までのPP輸入量163万トンのわずか4％を占めた。
中国のPPおよびPVC生産者はインドへの輸出を続けるためにBIS認証を申請する可能性が高いが、インドのバイヤーはライセンスが付与されないことを懸念している。中国の大手PE生産者2社はBIS認証を申請しているが、他の外国生産者とは異なり、まだライセンスを取得していない。インドの市場参加者によると、他の商品市場でも同様の傾向が見られ、中国の生産者は申請したにもかかわらずBISライセンスを取得できなかったという。
インドのバイヤーにとって中国が最大の輸入元となっているため、一部の市場参加者はPVCへの影響はより深刻になると感じている。インド商務省は昨年5月、おそらく中国製カーバイドベースのPVCのインドへの輸入を取り締まる目的で、残留塩化ビニルモノマー含有量が2ppmを超える貨物に対するPVCの輸入割当制限を勧告した。同省の勧告はまだ実施されておらず、一部の市場参加者はこうした措置がPVCのBIS品質管理と潜在的に結びつくと予想している。
もちろん、こうした措置は中国のインドへのPVC供給に悪影響を及ぼし、世界的な需要が依然として低迷しているため、生産能力へのさらなる投資が遅れる可能性がある。
米国からの輸入品は打撃を受ける可能性がある
世界中の主要なPE生産者のほとんどは、インフラの大幅な成長によるインドの需要の急増を利用するためにBISライセンスの取得に熱心である。大きな例外は北米の生産者です。
BIS 認証プロセスの一部では、インド当局が現地工場検査を実施して、生産プロセスが BIS の要件と同等であることを確認することが求められています。北米の PE 生産者の多くは、独自の生産プロセスに関連する知的財産が侵害される可能性があるとの懸念から、これに反対しています。 PP や PVC にも同様の懸念が生じています。
インドは2023年11月と12月に米国のPVCの最大の輸出先となり、世界のPVC需要の落ち込みのバランスをとることに貢献した。インドの米国原産貨物輸入は、昨年１２月のカナダの輸入量のほぼ２倍となった。
米国はインドの PP および PVC 輸入市場でも重要な役割を果たしています。米国原産の s-PVC 貨物は、2023 年 1 月から 11 月までの数量で第 5 位にランクされ、輸入量 227 万トンの 10% を占めました。同期間のPPでは米国は7位にランクされ、インドの輸入量163万トンの2％を占めた。
米国の生産者がPPとPVCのBIS認証を取得していなければ、インドでの市場シェアを失い、世界的な需要が鈍化した際に輸出割り当てのための新たな緊急事態を模索する可能性がある。
中国の PVC 輸出 23 年 1 月～11 月 t
インドの PVC 輸入量（23 年 1 月～11 月） t
インドのPP輸入量（23年1月～11月） t
投稿日時: 2024 年 3 月 8 日