중국의 국경 간 전자상거래 시장 조사 백서

저자: K Ganesh, Ramanath KB, Jason D Li, Li Yuanpeng, Tanmay Mothe, Hanish Yadav, Alpesh Chaddha 및 Neelesh Mundra

인터넷은 전 세계 구매자와 판매자 사이에 경제적이고 효율적인 커뮤니케이션 "다리"를 구축했습니다. 안전한 결제, 주문 추적, 고객 서비스 등의 기술이 발전하면서 글로벌 전자상거래 시장은 기하급수적으로 성장했습니다. 글로벌 크로스보더 전자상거래 거래액은 2016년 4,000억 달러에서 2021년 1조 2,500억 달러로 성장할 것으로 예상된다. 이러한 성장 추세의 선두주자로서 2012년부터 2016년까지 중국의 크로스보더 전자상거래 시장 규모는 위안화에서 2020년까지 증가했다. 2,937억 위안에서 1조 2,801억 위안으로. 이는 주로 두 가지 점에 기인합니다: 1) 국경을 넘는 소비자 수요의 갑작스러운 방출; 2) 상대적으로 느슨한 시장 감독 환경. 온라인 웹사이트, 소셜 미디어, 물류 기술의 발전도 국경 간 전자상거래 발전을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이후 중국 정부는 자유무역지대를 조성하고 '일대일로' 계획을 추진함으로써 국경 간 전자상거래 발전을 더욱 장려했습니다. 크로스보더(Cross-border), 아마존(Amazon), 티몰(Tmall) 등 기업은 관련 정책을 최대한 활용해 점차 자유무역지대에서 확고한 입지를 확보했다. 이 지역의 전략적으로 지배적인 특급 배송 회사와 제3자 물류 회사도 일대일로 시장을 따라 증가하는 무역 활동을 활용하기 위해 준비하고 있습니다. 그러나 정부의 일련의 규제 정책 도입과 채널 소매 가격의 기술적 통제로 인해 이전의 중국 국경 간 소매의 기하급수적인 성장은 더욱 합리적이 될 것입니다. 또한 업계 자체도 국경 간 제품의 품질에 대한 우려, 비효율적인 통관 절차, 불완전한 국경 간 분쟁 해결 메커니즘 등 많은 과제에 직면해 있습니다. 중국이 주도하는 국경 간 무역은 전자상거래의 미래에 새로운 원동력을 불어넣을 것입니다. 지리적 경계가 점진적으로 모호해짐에 따라 진정으로 가치 있는 기업은 국경을 넘어 글로벌 시장에서 실제 총기에 대한 잔인한 테스트를 받아들일 수 있게 될 것입니다. 매진하는 기업은 자신의 장점을 활용하여 게임의 규칙을 다시 작성할 수 있습니다. 반면에 복귀하는 조직은 전략을 재구성하고 기회를 기다려야 합니다.

개요

인터넷은 전 세계 구매자와 판매자 사이에 경제적이고 효율적인 커뮤니케이션 "다리"를 구축했습니다. 글로벌 전자상거래 시장은 안전한 결제, 주문 추적, 고객 서비스와 같은 기술의 발전으로 기하급수적으로 성장했습니다. 2014년부터 2017년까지 전 세계 전자상거래 소매 매출(여행 및 이벤트 티켓 등을 제외한 제품 또는 서비스)은 1조 3,360억 달러에서 2조 3,040억 달러로 증가했으며, 이 수치는 2021년에는 4조 8,780억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 같은 기간 , 전 세계 전체 소매 매출에서 전자상거래가 차지하는 비중은 7.4%에서 10.2%로 증가했으며 2021년에는 17.5%에 이를 것으로 예상됩니다. 2017년부터 2022년까지 중국의 전체 전자상거래 소매 매출은 미화 4,990억 1500만 달러에서 9,564억 8,800만 달러 이상입니다. 2015년 중국 전체 소매판매에서 전자상거래가 차지하는 비중은 15.9%에 불과했으나 2019년에는 그 비중이 33.6%에 달할 것으로 예상된다. 이 계산에 따르면 중국의 전자상거래 성장률은 이미 세계 평균보다 높다. 글로벌 크로스보더 전자상거래 규모는 2016년 4000억 달러에서 2021년 1조2500억 달러로 전년 대비 26% 증가할 것으로 예상된다. 이를 뒷받침하는 주요 원동력은 스마트폰과 인터넷의 높은 인기, 다양한 제품의 치열한 경쟁, 더욱 심화된 소비자 인식 제고 등이다. 지난 수십 년간의 발전을 돌이켜보면, 국내 제품의 부족, 오프라인 매장의 점진적 소멸, 지속적인 비용 감소, 국제 시장의 물류 개선 등의 요인으로 인해 크로스의 중요성이 조금씩 높아졌습니다. -국경 전자상거래.

중국 전자상거래 시장

중국 전자상거래의 성장

중국의 전자상거래는 지난 몇 년간 급속도로 성장했습니다. 2016년 중국 전자상거래 시장 규모는 약 4,034억 5,800만 달러였으며, 이 수치는 2017년 4,991억 5,000만 달러로 증가했으며 2022년에는 9,560억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 스마트폰 보급률 증가, 오프라인 매장의 열악한 쇼핑 경험, 전자상거래 시장의 치열한 경쟁 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

성장을 이끄는 것은 무엇인가중산층은 국경간 쇼핑의 주축이다. 그들은 강력한 구매력을 갖고 있으며 삶의 질에 대한 더 높은 추구(고품질 제품/유명 브랜드 추구 포함)를 갖고 있습니다. 이는 가격이 만족스러우면 국경 간 온라인 소매 채널을 통해 해외에서 제품을 구매할 의향이 있음을 의미합니다(제품의 해외 소매 가격에 배송비 및 관세를 더한 가격이 중국 소매 가격보다 낮을 경우). . 향후 5년간 중국 중산층 규모는 계속해서 확대(연간 성장률 약 3%)되고, 소득 수준도 더욱 높아질 전망이다(연평균 성장률 5~7%). 이 그룹의 구매력을 더욱 강화할 것입니다. 강력한 구매력과 고품질 제품에 대한 수요는 국경 간 온라인 소매 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 또한, 중국 정부는 해외 소비를 다시 중국으로 이전하기 위한 목적으로 국경 간 온라인 소매 개발을 크게 지원하고 있습니다. 중국은 국경 간 전자상거래 산업(예: 보세 창고)의 발전을 촉진하기 위해 전국에 여러 주요 자유 무역 지역을 설립했습니다. 기술은 또한 국경 간 전자 상거래의 발전을 촉진하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 오늘날 소비자는 휴대폰 화면을 탭하기만 하면 집을 떠나지 않고도 전 세계의 제품을 쉽게 검색할 수 있습니다. 소매업체는 더 이상 오프라인 매장에만 존재하지 않으며, 소비자에게 다양한 판매 채널을 제공하기 위해 점점 더 온라인 웹사이트, 소셜 미디어, 모바일 앱으로 이동하고 있습니다. 옴니채널 소매업을 도입하는 것 외에도 신흥 기술은 물류 서비스 역량을 크게 향상시켰습니다. 온라인 판매 채널과 물류 네트워크가 완벽하게 통합되면 물류 정보가 더욱 투명해지며 소비자는 언제 어디서나 주문을 조회하고 추적하기가 더 쉬워질 것입니다. 온라인 쇼핑의 편리성은 국경 간 전자상거래의 성장을 계속해서 주도할 것입니다.

중국의 크로스보더 전자상거래

중국의 국경 간 온라인 소매 시장은 지난 몇 년간 급속히 성장했습니다. 2012년부터 2016년까지 중국의 국경 간 온라인 소매 거래 규모는 2,937억 위안에서 1조 2,801억 위안으로 급증해 연평균 44% 성장했습니다.

1 가져오기 및 내보내기 구조

중국 소비자가 전자상거래 플랫폼을 통해 국제 시장(미국, 일본, 독일, 한국, 호주, 네덜란드, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 뉴질랜드 등)에서 구매하는 제품 카테고리는 주로 다음과 같습니다. 화장품 및 건강 제품, 서적 및 CD, 의류 및 액세서리, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어. 동시에 중국은 미국, 영국, 홍콩, 브라질, 독일, 프랑스, ​​러시아, 일본 및 기타 국가에 휴대폰 및 액세서리, 패션, 건강 및 미용, 가전제품, 스포츠 및 아웃도어 제품을 수출하고 있습니다. 대한민국. 그 중 제품 다양성의 증가, 용어의 최적화, 지역적 범위의 증가, 품질의 향상, 가격의 매력 등이 위에서 언급한 크로스보더 쇼핑의 발전을 이끄는 주요 요인입니다.

2 사례 분석

채널 소매 가격 통제:새로운 기술의 출현으로 소비자, 소매업체 및 전자상거래 플랫폼에 가격이 더욱 투명해졌습니다. 소비자들이 크로스보더 이커머스를 통해 해외에서 쉽게 쇼핑할 수 있다는 점을 고려하면, 일부 리테일 브랜드들은 세계 각 지역, 온오프라인 간 가격 격차가 지역간, 오프라인 간 매출 불균형 현상으로 이어질 수 있다는 사실을 점차 깨닫고 있습니다. 시장에 영향을 미칩니다. 이익. 이는 수익성이 좋은 명품 산업에서 특히 두드러집니다. 따라서 많은 대형 브랜드가 지역 간 가격 차이를 줄이기 위해 가격 조정을 시작했으며 이로 인해 크로스보더 쇼핑의 매력이 어느 정도 감소했습니다.

이 지역의 전략적으로 지배적인 특급 배송 회사와 제3자 물류 회사도 일대일로 시장을 따라 증가하는 무역 활동으로부터 이익을 얻기 위한 노력을 가속화하기 위해 노력하고 있습니다. SF Express는 보세수입 사업을 시작하고 러시아 시장을 위한 전자상거래 플랫폼을 구축했습니다. Best Huitong은 중앙아시아와 유럽 시장을 연결하기 위해 신장에 국경 간 전자상거래 통관 및 유통 센터를 설립했습니다. '클라우드 창고'는 현지 중국 소매업체가 디지털 실크로드 무역을 수행하는 데 도움을 줄 수 있습니다. Li & Fung Logistics는 증가하는 ASEAN 전자상거래 배송 수요를 충족하기 위해 싱가포르에 100만 평방피트 규모의 물류 센터를 건설했습니다.

중국 전자상거래의 성장

앞으로 비용 효율적인 해외 제품에 대한 소비자의 요구는 국경 간 온라인 소매 시장의 발전을 더욱 촉진할 것입니다. 그러나 규제 당국의 관심이 더욱 높아짐에 따라 이전에 크로스보더 소매 제품이 누리던 가격 우위가 약화되고 시장 발전도 점차 둔화될 것입니다. McKinsey의 견해에 따르면, 정부의 일련의 규제 정책 도입과 채널 소매 가격의 기술적 통제로 인해 이전에 중국에서 국경 간 소매가 기하급수적으로 성장하던 것이 더욱 합리적이 될 것입니다. 또한 정부는 국경 간 전자상거래가 건전하고 지속 가능한 방향으로 발전할 수 있도록 몇 가지 유리한 조치를 취했습니다.

1 정부 이니셔티브

새로운 세금 정책:정부는 산업 질서를 규제하고 보다 건전하고 균형 잡힌 발전을 달성하기 위해 국경 간 전자상거래에 대한 조세 정책을 지속적으로 개선해 왔습니다. 한편, 새로운 세금 정책의 시행으로 우편세가 인상되어 개인 구매가 단속될 것입니다. 한편, 새로운 세율이 시행되면 국경 간 전자상거래의 세금 부담이 줄어들어 전자상거래 플랫폼에 이익이 될 것입니다. 정부는 세금 정책 변경 외에도 다양한 국경 간 전자상거래 기업을 유치하고 산업 발전을 장려하기 위해 국경 간 전자상거래 플랫폼/단지를 위한 시범 도시를 설립했습니다. 새로운 조세 정책은 정부 거버넌스를 강화하고 탈세를 억제하며 국경을 넘는 세입을 늘리는 데 도움이 될 것입니다. 고부가가치 상품에 대한 세율을 높이고, 베스트셀러 상품뿐만 아니라 롱테일 상품 수입을 장려하는 등 조세구조를 조정해 수입상품 카테고리를 확대할 수도 있다. 우송료 인하로 인해 소비자는 저가형/저가 제품에 대한 다이렉트 메일을 더 많이 사용하게 될 것입니다. 새로운 조세 정책의 원활한 전환과 효과적인 시행을 보장하기 위해 중국 정부는 전략적 고려에 따라 새로운 조세 정책의 시행을 2018년 말로 연기했습니다. 자유무역지대 건설 추진: 중국은 2013년 상하이가 첫 자유무역지대를 설립한 이후 자유무역지대 건설을 추진해 왔다. 2015년 이후 여러 곳에서 이 모델을 모방하기 시작하면서 자유무역지대가 전국으로 확대됐다. . 현재까지 중국 본토에는 18개 자유무역지대가 있다. 자유무역지역/창고의 설립과 전자상거래 시범도시의 확대로 인해 전자상거래 기업의 국경간 사업이 더욱 활발해졌습니다. 또한 자유 무역 지역의 우대 정책은 국경 간 전자상거래 물류 효율성과 지역 경제 통합을 향상시키는 데에도 도움이 됩니다. SF Express를 필두로 하는 물류 서비스 제공업체들도 '크로스보더 전자상거래' 급행 열차에 뛰어들기를 열망하고 있으며, 포괄적인 서비스를 제공함으로써 빠르게 성장하는 크로스보더 시장 기회를 포착하기 위해 자유 무역 지역에서 활동하기 시작했습니다. 수출입 물류 서비스. . "일대일로": "일대일로" 이니셔티브는 고대 실크로드를 현대적인 대중교통, 무역 및 경제 통로로 부활시키고, 국경 간 무역을 촉진하며, "외출 기회"를 창출하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어 알리바바(Alibaba)는 말레이시아 디지털 자유 무역 지역에 최초의 eWTP(World Electronic Trade Platform) 센터를 건설했습니다. 2019년 운영에 들어간 센터는 지역 전자상거래 물류 허브 역할을 하고, 글로벌 무역을 수행하는 중소기업을 위한 보다 편리한 비즈니스 환경을 조성하는 것을 목표로 하고 있다.

2개의 도전과제

국경을 넘는 전자상거래는 상품 신고, 창고 보관 및 물류, 세관 승인, 거래 결제, 애프터 서비스 등 5단계로 구성됩니다. 중국의 크로스보더 전자상거래 기업이 직면한 문제로는 통관 지연, 복잡한 세금 환급 구조, 높은 국제 물류 비용, 열악한 애프터 서비스 등이 있습니다. 이러한 문제는 다음과 같은 이유에 기인할 수 있습니다. 제품을 하나씩 풀어서 테스트하는 것이 너무 번거롭고, 현재는 기본적인 제품 검사만 할 수 있다는 점을 고려하면 크로스보더 전자상거래 제품의 품질이 걱정됩니다. 제품 품질을 의심하는 것이 불가피합니다. 또한, 국내외 제품에 대한 주요 기준이 여전히 모호하고, 세관 승인 및 검역 과정에서 '마찰'이 불가피하다. 전통적인 통관 모델은 비효율적입니다. 이러한 전통적인 모델은 B2B 무역 및 대량 상품 신고에서 일반적입니다. 그러나 국경 간 전자상거래의 B2C 거래 주문은 일반적으로 규모가 작고 분산되어 있으며 이러한 전통적인 모델은 세관 검역 시간을 연장시킵니다. 전자상거래 플랫폼에 대한 규제는 중국의 중소기업이 전자상거래 플랫폼을 통해 거래하는 것에 비해 뒤떨어져 있습니다. 이러한 플랫폼은 중국 정부에 의해 수출입 주체로 분류됩니다. 회사의 제품에 품질 문제가 있거나 국경을 넘는 탈세가 관련되면 해당 회사가 아닌 플랫폼이 처벌됩니다. 국가간 분쟁해결의 비효율성 유엔국제무역위원회(United Nations International Trade Commission)는 2009년 국가 간 전자상거래 분쟁을 해결하기 위한 일련의 절차를 제안했습니다. 여러 나라의 일관되지 않은 주장. 따라서 국경을 넘는 전자상거래에서는 애프터 서비스와 분쟁 해결의 효율성이 매우 낮습니다.

국경 간 전자 상거래를 통한 다각화 새로운 왕관 전염병이 급속히 확산되어 전 세계 거의 모든 국가에 영향을 미치고 있습니다. 전염병 기간 동안 다양한 국가의 개발 단계가 크게 다르기 때문에 주요 시장에서 독립적인 국경 간 전자상거래 수입과 관련된 소비자 행동의 성과도 다릅니다. 대부분의 국가에서 사례 수가 2020년 5월 이전에 하나씩 정점에 이르렀다는 점을 고려하면, 시장을 넘나들며 판매하는 많은 브랜드와 소매업체도 적절하게 서로 다른 시장 간의 판매 균형을 맞추고 있습니다. 많은 국가에서 전염병 중에도 목격했습니다. 해외 전자상거래 매출이 증가했습니다.

국경 간 전자 상거래 최적화를 위한 핵심 도구 판매자는 국경 간 전자 상거래가 가져올 수 있는 수익성 있는 수익을 얻기 위해 쇼핑 여정을 단순화하고 각 시장의 쇼핑 선호도에 맞는 원활한 쇼핑 경험을 제공해야 합니다. 점점 더 많은 소비자가 온라인 쇼핑에 참여함에 따라 판매자는 소비자가 위치한 국가와 유사한 현지화된 쇼핑 경험을 제공하기 위해 쇼핑 인터페이스를 조정해야 합니다. 이러한 기능에는 현지 통화로 가격 및 결제 보기, 지역 독점 및 기타 결제 방법 허용, 세금 계산 자동화 및 선불 지원, 저렴한 배송 및 반품 제공 등이 포함됩니다.

팬데믹 기간 동안 해결해야 할 구체적인 문제:

목표 시장의 관련 정보를 업데이트합니다. 전자상거래 플랫폼은 전 세계 소비자와 명확하게 소통해야 하며, 온라인 쇼핑이 실제로 그들에게 열려 있는지 여부를 명확하게 전달해야 합니다. 또한 플랫폼은 소비자에게 간소화되고 현지화된 고객 경험을 제공해야 합니다. 프로모션 및 할인 시작 프로모션 및 할인은 판매자가 트래픽을 판매로 전환하고 고객 전환율을 높이는 효과적인 방법이었습니다. 국제 물류에 다중 항공사 모델 채택 국경 폐쇄와 자택 격리로 인해 국경 간 여행이 방해를 받고 있으며, 국제 화물 항공편도 크게 줄어들어 일부 시장에서 배송이 지연되고 있습니다. 다중 운송업체 모델을 통해 화물 회사는 자체 차량을 사용할 수 있습니다. 이는 판매자가 배송 지연을 최대한 방지하고 전염병이 국경 간 전자 상거래 물류에 미치는 영향을 줄이고 고객 서비스 품질을 향상시킬 수 있음을 의미합니다. 글로벌 소비자와 진솔하게 소통 전자상거래 플랫폼의 경우 고객의 기대에 최대한 부응하고 고품질의 서비스를 제공하기 위해서는 글로벌 소비자에게 솔직하게 소통하고, 상품 배송이 지연될 수 있다는 점을 명확히 알리고, 실시간 주문정보입니다. 길. 이는 대유행 기간 동안 특히 중요합니다. 또한 플랫폼은 소비자가 반품할 수 있는 충분한 시간을 허용하기 위해 간편한 반품 옵션을 제공하고 반품 정책을 조정해야 합니다.

국경 폐쇄와 사회적 고립으로 인해 더 많은 소비자가 온라인 쇼핑을 선택하게 되었고, 전자상거래 채널은 자연스럽게 소비자의 첫 번째 선택이 되었습니다. 일부 시장의 오프라인 쇼핑몰이 영업을 재개했음에도 불구하고 온라인 쇼핑에 대한 소비자의 열정은 줄어들지 않았습니다. McKinsey는 온라인 쇼핑 프로세스가 더욱 가속화될 것이며 새로운 크라운 전염병이 지난 10년 동안 폭발적인 성장을 멈추지 않을 것이라고 믿습니다. 이번 사태로 인해 글로벌 온라인 브랜드가 D2C(직접 소비자) 모델로 전환하는 속도가 빨라졌습니다. 이는 브랜드가 실제 매장 트래픽 감소에 효과적으로 대처하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 전자상거래 소매로 전환하는 동안 브랜드의 정체성과 가치를 보존하는 데에도 도움이 될 것입니다. 주요 시장 간 성과 차이는 다각화의 중요성을 부각시키며, 이는 전자상거래 플랫폼의 미래를 제시합니다. 전자상거래 플랫폼을 활용하면 가맹점은 글로벌 시장을 확장할 수 있을 뿐만 아니라 위험도 다양화할 수 있습니다. 금세기 가장 빠르게 성장하는 경제 두 곳인 중국의 전자상거래 부문은 호황을 누리고 있습니다. 중국이 주도하는 국경 간 무역은 전자상거래의 미래에 새로운 원동력을 불어넣고 산업 자체와 국가 전체의 발전에 큰 영향을 미칠 것입니다. 현행 규제 조치가 점진적으로 완화되면서 국내 전자상거래 시장은 크게 변화할 전망이다. 정말 가치 있는 기업은 국경을 넘어 세계 시장에서 실제 총에 대한 잔인한 테스트를 받아들일 수 있을 것입니다. 따라서 국가정부와 기업단체 모두 시장경쟁에서 승리하기 위해 경쟁력을 향상시키기 위해 노력해야 한다.