인도 화학비료부는 올해 8월 25일부터 인도로 수입되는 폴리프로필렌(PP)과 폴리염화비닐(PVC)에 대해 인도표준국(BIS) 품질 관리 시행을 명령했습니다.
부처는 국가 관보를 통해 발표했지만 세계무역기구(WTO) 문서에 따르면 인도 화학석유화학부가 2023년 8월 BIS 품질 요구 사항 부과를 제안했기 때문에 대부분의 시장 참가자들에게는 놀라운 일이 아니었습니다. (WTO).
인도는 지난 달 폴리에틸렌(PE)에 대해 BIS 품질 관리를 시행했으며 특정 등급에 대해서는 일부 면제를 적용했습니다.
PE를 생산하는 한국과 대만, 중국의 주요 PVC 생산업체들은 발표를 앞두고 새로운 부과를 예상해 지난해 PVC에 대한 BIS 인증을 신청하는 동시에 PE에 대한 BIS 인증도 받았다.
사우디아라비아, 한국, 러시아의 PP 생산업체들도 PE와 동시에 PP에 대한 BIS 라이센스를 신청했습니다. 베트남 PP 생산업체는 발표에 앞서 BIS 라이선스를 신청했다. 그러나 PE는 생산되지 않습니다.
중국산 PP, PVC 수입 계속될까?
중국의 PP 및 PVC 생산 능력이 크게 확장되면서 중국은 PP와 PVC 모두의 순 수출국이 되었습니다. 중국 역시 2021년에 PVC 순 수출국이 되었고, 2023년에는 92%의 PP 자급률을 달성했습니다.
수출은 중국의 추가 생산을 흡수하고 시장의 균형을 재조정하는 데 핵심이었으며, 인도는 중국 PP 및 PVC 공급의 주요 목적지입니다.
최신 GTT 데이터에 따르면 인도는 2023년 1월~11월 동안 중국 최고의 서스펜션 PVC(s-PVC) 수출 대상국이었으며, 101만톤이 중국 해안을 떠나 인도로 향했습니다. 이는 2023년 1~11월 중국 전체 s-PVC 수출 약 210만톤의 거의 절반에 해당한다.
중국은 또한 2023년 1월부터 11월까지 인도의 총 수입량 227만톤 중 34%를 차지하는 인도의 s-PVC 화물 수입 1위 국가이기도 합니다. 이는 중국 공급이 다른 공급업체에 비해 가격 경쟁력이 더 높기 때문에 대부분 2024년까지 계속되었습니다. 다른 동북아시아 및 동남아시아 출신입니다.
그러나 이러한 강점은 인도로 수입되는 중국산 PP에서는 재현되지 않았습니다. 인도의 중국산 PP 화물 수입량은 수량 기준으로 7위를 차지했으며, 이는 2023년 1월~11월 동안 수입된 PP 163만톤 중 4%에 불과합니다.
중국 PP 및 PVC 생산업체는 인도로 계속 수출하기 위해 BIS 인증을 신청할 가능성이 높지만 인도 구매자는 허가가 부여되지 않을 것을 우려하고 있습니다. 중국의 주요 PE 생산업체 2곳은 BIS 인증을 신청했지만 다른 외국 생산업체와 달리 아직 허가를 받지 못했다. 인도 시장 참여자들에 따르면 다른 원자재 시장에서도 비슷한 경향이 관찰되었으며, 중국 생산자들은 신청에도 불구하고 BIS 라이센스를 획득할 수 없었습니다.
일부 시장 참여자들은 중국이 인도 구매자들에게 최고의 수입원이었기 때문에 PVC에 미치는 영향이 더 가혹할 것이라고 생각합니다. 지난 5월 인도 상무부는 중국산 카바이드 기반 PVC의 인도 수입을 단속하기 위해 잔류 염화비닐 단량체 함량이 2ppm을 초과하는 화물에 대한 PVC 수입 할당량 제한을 권고했습니다. 환경부의 권고사항은 아직 이행되지 않았으며, 일부 시장 참여자들은 이러한 조치가 잠재적으로 PVC에 대한 BIS 품질 관리와 연계될 것으로 기대하고 있습니다.
이러한 조치는 물론 중국의 인도 PVC 공급에 해로울 수 있으며, 글로벌 수요가 여전히 부진하기 때문에 잠재적으로 생산 능력에 대한 추가 투자를 지연시킬 수 있습니다.
미국산 수입품이 타격을 입을 수 있다
전 세계적으로 대부분의 주요 PE 생산업체는 주요 인프라 성장으로 인한 인도 수요의 급격한 증가를 활용하기 위해 BIS 라이센스를 취득하기를 열망하고 있습니다. 가장 큰 예외는 북미 생산자입니다.
BIS 인증 프로세스의 일부에서는 인도 공무원이 현장 공장 검사를 수행하여 생산 프로세스가 BIS 요구 사항과 동등한지 확인하도록 요구합니다. 많은 북미 PE 생산업체들은 독점 생산 공정과 관련된 지적 재산이 손상될 수 있다는 우려 때문에 이에 반대하고 있습니다. PP와 PVC에 대해서도 비슷한 우려가 제기되었습니다.
인도는 2023년 11월과 12월 미국의 최대 PVC 수출 대상국이었으며, 이는 전 세계 PVC 수요 감소의 균형을 맞추는 데 도움이 되었습니다. 인도의 미국산 화물 수입량은 지난 12월 캐나다 수입량의 거의 두 배에 달했습니다.
미국은 또한 인도의 PP 및 PVC 수입 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 미국산 s-PVC 화물은 2023년 1월부터 11월까지 수량 기준으로 5위를 차지했으며, 수입량 227만톤 중 10%를 차지했습니다. PP 부문에서는 같은 기간 인도가 수입한 163만톤 중 미국이 2%를 차지해 7위를 차지했다.
미국 생산업체가 PP 및 PVC에 대한 BIS 인증을 받지 못하면 인도 시장 점유율을 잃을 수 있으며 글로벌 수요가 둔화될 때 수출 할당을 위한 새로운 비상 상황을 모색할 가능성이 있습니다.
중국-PVC 수출 '23년 1~11월 t
인도-PVC 수입 '23년 1월~11월 t
인도 PP는 '23년 1~11월에 수입함
게시 시간: 2024년 3월 8일