Indijas Ķīmisko vielu un mēslošanas līdzekļu ministrija ir devusi rīkojumu īstenot Indijas standartu biroja (BIS) kvalitātes kontroles polipropilēna (PP) un polivinilhlorīda (PVC) importam Indijā, kas stāsies spēkā no šī gada 25. augusta.
Ministrija šo paziņojumu nāca klajā ar valsts izdevuma starpniecību, taču lielākajai daļai tirgus dalībnieku tas nebija pārsteigums, jo Indijas Ķīmisko vielu un naftas ķīmijas departaments ierosināja BIS kvalitātes prasības ieviest jau 2023. gada augustā, liecina Pasaules Tirdzniecības organizācijas dokumenti. (PTO).
Indija pagājušajā mēnesī ieviesa BIS kvalitātes kontroles polietilēnam (PE) ar dažiem izņēmumiem noteiktām kategorijām.
Lielākie PVC ražotāji Dienvidkorejā un Taivānā, Ķīnā, kas ražo arī PE, sagaidīja jaunu uzlikšanu pirms paziņojuma, mudinot tos pieteikties BIS sertifikācijai PVC, vienlaikus saņemot BIS sertifikātu PE.
PP ražotāji no Saūda Arābijas, Dienvidkorejas un Krievijas arī pieteicās BIS licencēm PP vienlaikus ar PE. Vjetnamas PP ražotājs pieteicās BIS licencei pirms paziņojuma. Bet tas neražo PE.
Vai Ķīnas izcelsmes PP, PVC imports turpināsies?
Ķīnas PP un PVC ražošanas jaudu ievērojamā paplašināšanās ir mudinājusi valsti kļūt par PP un PVC neto eksportētāju. Ķīna arī kļuva par neto PVC eksportētāju 2021. gadā un 2023. gadā sasniedza PP pašpietiekamību 92% apmērā.
Eksports ir bijis galvenais, lai absorbētu papildu ražošanu Ķīnā un līdzsvarotu tirgu, un Indija ir galvenais Ķīnas PP un PVC piegāžu galamērķis.
Saskaņā ar jaunākajiem GTT datiem Indija bija Ķīnas galvenais suspensijas PVC (s-PVC) eksporta galamērķis no 2023. gada janvāra līdz novembrim, un 1,01 miljons t atstāja Ķīnas krastus, lai virzītos uz Indiju. Tas veido gandrīz pusi no Ķīnas kopējā s-PVC eksporta aptuveni 2,1 miljona tonnu apmērā no 2023. gada janvāra līdz novembrim.
Ķīna bija arī Indijas lielākā s-PVC kravu importa vieta, veidojot 34 procentus no Indijas kopējā importa 2,27 miljonu t apmērā 2023. gada janvārī-novembrī. Tas lielākoties turpinājās arī 2024. gadā, ņemot vērā, ka Ķīnas piegādes ir konkurētspējīgākas salīdzinājumā ar tām. citu Ziemeļaustrumāzijas un Dienvidaustrumāzijas izcelsmes.
Taču šis spēks netika atkārtots Ķīnas izcelsmes PP importā Indijā. Ķīnas izcelsmes PP kravu imports Indijā ieņēma 7. vietu pēc daudzuma, veidojot tikai 4 procentus no 1,63 miljoniem tonnu PP, kas tika importēts 2023. gada janvārī–novembrī.
Visticamāk, Ķīnas PP un PVC ražotāji pieteiksies BIS sertifikācijai, lai turpinātu eksportu uz Indiju, taču Indijas pircēji ir nobažījušies, ka viņiem licences netiks piešķirtas. Divi lielākie Ķīnas PE ražotāji ir pieteikušies BIS sertifikācijai, taču atšķirībā no citiem ārvalstu ražotājiem vēl nav saņēmuši licences. Līdzīgas tendences bija vērojamas arī citos preču tirgos, Ķīnas ražotājiem nespējot iegūt BIS licences, lai gan bija pieteikušies, norāda Indijas tirgus dalībnieki.
Daži tirgus dalībnieki uzskata, ka ietekme uz PVC būs skarbāka, jo Ķīna ir bijusi Indijas pircēju galvenā importa vieta. Indijas Tirdzniecības ministrija pagājušā gada maijā ieteica noteikt kvotu ierobežojumus PVC importam kravām, kuru vinilhlorīda monomēra atlikuma saturs pārsniedz 2 daļas uz miljonu (ppm), lai, iespējams, ierobežotu Ķīnas karbīda PVC importu Indijā. Ministrijas ieteikums vēl ir jāīsteno, un daži tirgus dalībnieki sagaida, ka šādi pasākumi varētu būt saistīti ar BIS kvalitātes kontroli attiecībā uz PVC.
Šādi pasākumi, protams, kaitētu Ķīnas PVC piegādēm Indijai, potenciāli aizkavējot turpmākus ieguldījumus ražošanas jaudās, jo globālais pieprasījums joprojām ir vājš.
ASV izcelsmes imports varētu ciest
Lielākā daļa lielāko PE ražotāju visā pasaulē vēlas iegūt BIS licences, lai gūtu labumu no Indijas pieprasījuma straujā pieauguma lielā infrastruktūras pieauguma dēļ. Liels izņēmums ir Ziemeļamerikas ražotāji.
Daļa no BIS sertifikācijas procesa prasa Indijas amatpersonām veikt rūpnīcas pārbaudi uz vietas, lai pārliecinātos, ka ražošanas process atbilst BIS prasībām. Daudzi Ziemeļamerikas PE ražotāji ir pret to, jo bažījas, ka tas varētu apdraudēt intelektuālos īpašumus, kas saistīti ar viņu patentētajiem ražošanas procesiem. Līdzīgas bažas ir radušās attiecībā uz PP un PVC.
Indija bija ASV galvenais PVC eksporta galamērķis 2023. gada novembrī un decembrī, kas palīdzēja līdzsvarot globālā PVC pieprasījuma kritumu. Indijas ASV izcelsmes kravu imports bija gandrīz divas reizes lielāks nekā Kanādas imports pagājušā gada decembrī.
ASV arī spēlē nozīmīgu lomu Indijas PP un PVC importa tirgos. ASV izcelsmes s-PVC kravas 2023. gada janvārī–novembrī ieņēma 5. vietu pēc daudzuma, veidojot 10 procentus no importētajām 2,27 miljoniem tonnu. PP kategorijā ASV tajā pašā laika posmā ieņēma 7. vietu, veidojot 2 procentus no Indijas importētās 1,63 miljoniem tonnu.
Ja ASV ražotāji nesaņems BIS sertifikātu PP un PVC, tie var zaudēt tirgus daļu Indijā un potenciāli meklēt jaunus neparedzētus eksporta piešķīrumus, kad globālais pieprasījums mazināsies.
Ķīnas-PVC eksports Jan-Nov '23 t
Indijas-PVC imports Jan-Nov '23 t
Indija PP imports Jan-Nov '23 t
Izlikšanas laiks: 08.03.2024