kertas putih penyelidikan pasaran e-dagang rentas sempadan china

Pengarang：K Ganesh，Ramanath KB，Jason D Li，Li Yuanpeng，Tanmay Mothe，Hanish Yadav，Alpesh Chaddha和Neelesh Mundra

Internet telah membina "jambatan" komunikasi yang menjimatkan dan cekap antara pembeli dan penjual di seluruh dunia. Dengan peningkatan teknologi yang membolehkan seperti pembayaran selamat, penjejakan pesanan dan perkhidmatan pelanggan, pasaran e-dagang global telah berkembang dengan pesat. Transaksi e-dagang rentas sempadan global dijangka berkembang daripada $400 bilion pada 2016 kepada $1.25 trilion pada 2021. Sebagai peneraju arah aliran pertumbuhan ini, dari 2012 hingga 2016, saiz pasaran e-dagang rentas sempadan China meningkat daripada RMB 293.7 bilion kepada RMB 1,280.1 bilion. Ini disebabkan terutamanya oleh dua perkara: 1) pelepasan mendadak permintaan pengguna rentas sempadan; 2) persekitaran penyeliaan pasaran yang agak longgar. Pembangunan laman web dalam talian, media sosial dan teknologi logistik juga memainkan peranan penting dalam menggalakkan pembangunan e-dagang rentas sempadan. Selepas itu, kerajaan China terus menggalakkan pembangunan e-dagang rentas sempadan dengan mewujudkan zon perdagangan bebas dan mempromosikan inisiatif "Belt and Road". Perusahaan seperti Rentas sempadan, Amazon dan Tmall telah menggunakan sepenuhnya dasar yang berkaitan dan secara beransur-ansur memperoleh kedudukan kukuh dalam zon perdagangan bebas. Syarikat penghantaran ekspres yang dominan secara strategik dan syarikat logistik pihak ketiga di rantau ini juga sedang bersiap sedia untuk memanfaatkan aktiviti perdagangan yang semakin meningkat di sepanjang pasaran Belt and Road. Walau bagaimanapun, dengan pengenalan siri dasar kawal selia oleh kerajaan dan kawalan teknikal harga runcit saluran, pertumbuhan eksponen runcit rentas sempadan China sebelum ini akan menjadi lebih rasional. Selain itu, industri itu sendiri menghadapi banyak cabaran, seperti bimbang tentang kualiti produk rentas sempadan, proses pelepasan kastam yang tidak cekap dan mekanisme penyelesaian pertikaian rentas sempadan yang tidak sempurna. Diterajui oleh China, perdagangan rentas sempadan akan menyuntik dorongan baharu ke dalam masa depan e-dagang. Dengan sempadan geografi yang kabur secara beransur-ansur, syarikat yang benar-benar berharga akan dapat merentasi sempadan dan menerima ujian kejam senjata sebenar dalam pasaran global. Perusahaan yang menjual akan dapat menulis semula peraturan permainan dengan memanfaatkan kelebihan mereka; manakala organisasi yang kembali getir perlu menyusun semula strategi mereka dan menunggu peluang.

Gambaran keseluruhan

Internet telah membina "jambatan" komunikasi yang menjimatkan dan cekap antara pembeli dan penjual di seluruh dunia. Pasaran e-dagang global telah berkembang pesat dengan kemajuan dalam teknologi yang membolehkan seperti pembayaran selamat, penjejakan pesanan dan perkhidmatan pelanggan. Dari 2014 hingga 2017, jualan runcit e-dagang global (produk atau perkhidmatan, tidak termasuk tiket perjalanan dan acara, dsb.) meningkat daripada $1.336 trilion kepada $2.304 trilion, dan angka ini dijangka mencecah $4.878 trilion pada 2021. Dalam tempoh masa yang sama , bahagian e-dagang daripada jumlah jualan runcit global telah berkembang daripada 7.4% kepada 10.2%, dan dijangka mencapai 17.5% menjelang 2021. Dari 2017 hingga 2022, jumlah jualan runcit e-dagang China dijangka meningkat daripada AS$499.015 bilion kepada lebih daripada AS$956.488 bilion. Pada 2015, e-dagang hanya menyumbang 15.9% daripada jumlah jualan runcit di China, tetapi bahagian ini dijangka mencapai 33.6% pada 2019. Menurut pengiraan ini, kadar pertumbuhan e-dagang China sudah lebih tinggi daripada purata global. Jumlah urus niaga e-dagang rentas sempadan global dijangka meningkat daripada $400 bilion pada 2016 kepada $1.25 trilion pada 2021, peningkatan 26% tahun ke tahun. Faktor pendorong utama di sebaliknya ialah populariti tinggi telefon pintar dan Internet, persaingan sengit pelbagai produk, dan peningkatan lagi kesedaran pengguna. Mengimbas kembali perkembangan beberapa dekad yang lalu, faktor seperti kekurangan produk tempatan, kehilangan kedai fizikal secara beransur-ansur, penurunan kos yang berterusan, dan penambahbaikan logistik di pasaran antarabangsa semuanya secara halus meningkatkan kepentingan cross. -e-dagang sempadan.

pasaran e-dagang China

Pertumbuhan e-dagang di China

E-dagang di China telah berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini – pada 2016, saiz pasaran e-dagang China adalah kira-kira AS$403.458 bilion, angka ini meningkat kepada 499.15 bilion pada 2017, dan dijangka melebihi 956 bilion pada 2022 .

Apa yang mendorong pertumbuhanGolongan berpendapatan sederhana adalah kuasa utama dalam membeli-belah rentas sempadan. Mereka mempunyai kuasa beli yang kuat dan mengejar kualiti hidup yang lebih tinggi (termasuk mengejar produk berkualiti/jenama terkenal). Ini bermakna mereka sanggup membeli produk dari luar negara melalui saluran runcit dalam talian rentas sempadan asalkan harganya memuaskan (asalkan harga runcit produk luar negara ditambah kos penghantaran dan tarif lebih rendah daripada harga runcit di China) . Dalam tempoh lima tahun akan datang, saiz kumpulan berpendapatan sederhana China akan terus berkembang (kadar pertumbuhan tahunan kira-kira 3%), dan tahap pendapatan akan terus meningkat (kadar pertumbuhan tahunan purata 5% hingga 7%), yang akan meningkatkan lagi kuasa beli golongan ini. Kuasa beli yang kukuh dan permintaan untuk produk berkualiti akan terus memacu pertumbuhan pasaran runcit dalam talian merentas sempadan. Di samping itu, kerajaan China juga sangat menyokong pembangunan runcit dalam talian rentas sempadan bagi tujuan pemindahan semula penggunaan luar negara ke China. China telah menubuhkan beberapa zon perdagangan bebas utama di negara itu, khusus untuk mempromosikan pembangunan industri e-dagang rentas sempadan (seperti gudang terikat). Teknologi juga memainkan peranan penting dalam memudahkan pembangunan e-dagang rentas sempadan: Hari ini, pengguna boleh menyemak imbas produk dari seluruh dunia dengan mudah tanpa meninggalkan rumah mereka dengan hanya mengetik skrin telefon bimbit mereka. Peruncit tidak lagi wujud hanya di kedai batu bata dan mortar, tetapi semakin beralih ke tapak web dalam talian, media sosial dan aplikasi mudah alih untuk menyediakan pengguna dengan pelbagai saluran jualan. Di samping membawa peruncitan omni-channel, teknologi baru muncul juga telah meningkatkan keupayaan perkhidmatan logistik dengan ketara. Selepas penyepaduan lancar saluran jualan dalam talian dan rangkaian logistik, maklumat logistik akan menjadi lebih telus, memudahkan pengguna membuat pertanyaan dan menjejaki pesanan pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Kemudahan membeli-belah dalam talian akan terus memacu pertumbuhan e-dagang rentas sempadan.

e-dagang rentas sempadan di China

Pasaran runcit dalam talian rentas sempadan China telah berkembang pesat sejak beberapa tahun kebelakangan ini: Antara 2012 dan 2016, volum urus niaga runcit dalam talian rentas sempadan China melonjak daripada RMB 293.7 bilion kepada RMB 1,280.1 bilion, purata pertumbuhan tahunan sebanyak 44%.

1 Struktur import dan eksport

Kategori produk yang dibeli oleh pengguna China dari pasaran antarabangsa (seperti Amerika Syarikat, Jepun, Jerman, Korea Selatan, Australia, Belanda, Perancis, United Kingdom, Itali, New Zealand, dll.) melalui platform e-dagang terutamanya termasuk produk kosmetik dan kesihatan, buku dan CD, Pakaian dan aksesori, serta perkakasan dan perisian komputer. Pada masa yang sama, China juga mengeksport telefon bimbit dan aksesori, fesyen, kesihatan dan kecantikan, elektronik pengguna, serta produk sukan dan luaran ke Amerika Syarikat, United Kingdom, Hong Kong, Brazil, Jerman, Perancis, Rusia, Jepun dan Korea Selatan. Antaranya, peningkatan kepelbagaian produk, pengoptimuman terma, peningkatan liputan serantau, peningkatan kualiti, dan harga yang lebih menarik adalah faktor utama yang mendorong pembangunan beli-belah rentas sempadan yang disebutkan di atas.

2 Analisis kes

Kawalan harga runcit saluran:Kemunculan teknologi baharu telah membawa penetapan harga yang lebih telus kepada pengguna, peruncit dan platform e-dagang. Memandangkan pengguna boleh membeli-belah di luar negara dengan mudah dengan bantuan e-dagang rentas sempadan, beberapa jenama runcit secara beransur-ansur menyedari bahawa jurang harga antara wilayah yang berbeza di dunia dan dalam talian dan luar talian mungkin membawa kepada fenomena pendapatan tidak seimbang antara wilayah yang berbeza dan menjejaskan pasaran. keuntungan. Ini amat ketara dalam industri barangan mewah yang menguntungkan. Oleh itu, banyak jenama besar telah mula melaraskan harga untuk mengecilkan perbezaan harga antara wilayah, yang mengurangkan daya tarikan membeli-belah rentas sempadan ke tahap tertentu.

Syarikat penghantaran ekspres yang dominan secara strategik dan syarikat logistik pihak ketiga di rantau ini juga sedang bersiap sedia untuk mempercepatkan usaha mereka untuk mendapat manfaat daripada aktiviti perdagangan yang semakin meningkat di sepanjang pasaran Belt and Road. SF Express telah melancarkan perniagaan import terikat dan membina platform e-dagang untuk pasaran Rusia; Best Huitong telah menubuhkan pusat pelepasan dan pengedaran kastam e-dagang rentas sempadan di Xinjiang untuk menghubungkan pasaran Asia Tengah dan Eropah. “Cloud Warehouse” boleh membantu peruncit tempatan China menjalankan perdagangan Jalan Sutera digital; Li & Fung Logistics telah membina pusat logistik seluas 1 juta kaki persegi di Singapura untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk penghantaran e-dagang ASEAN.

Pertumbuhan e-dagang di China

Memandang ke hadapan, permintaan pengguna terhadap produk luar negara yang kos efektif akan terus memacu pembangunan pasaran runcit dalam talian merentas sempadan. Walau bagaimanapun, apabila pengawal selia meningkatkan lagi perhatian mereka, kelebihan harga yang sebelum ini dinikmati oleh produk runcit rentas sempadan akan menjadi lemah, dan pembangunan pasaran akan beransur-ansur perlahan. Pada pandangan McKinsey, dengan pengenalan siri dasar kawal selia oleh kerajaan dan kawalan teknikal harga runcit saluran, pertumbuhan eksponen runcit rentas sempadan di China sebelum ini akan menjadi lebih rasional. Di samping itu, kerajaan telah mengambil beberapa langkah yang menggalakkan untuk membantu e-dagang merentas sempadan membangun ke arah yang sihat dan mampan.

1 Inisiatif kerajaan

Dasar cukai baharu:Kerajaan sentiasa menambah baik dasar cukai untuk e-dagang rentas sempadan bagi mengawal selia pesanan industri dan mencapai pembangunan yang lebih sihat dan seimbang. Di satu pihak, pelaksanaan dasar cukai baharu akan membawa peningkatan dalam cukai pos, sekali gus membanteras pembelian peribadi; sebaliknya, selepas pelaksanaan kadar cukai baharu, beban cukai e-dagang rentas sempadan akan dikurangkan, yang akan membawa manfaat kepada platform e-dagang. Di samping perubahan dalam dasar cukai, kerajaan juga telah menubuhkan bandar perintis untuk platform/taman e-dagang rentas sempadan untuk menarik pelbagai syarikat e-dagang rentas sempadan dan menggalakkan pembangunan industri. Dasar cukai baharu akan membantu mengukuhkan tadbir urus kerajaan, mengekang pengelakan cukai dan meningkatkan hasil cukai rentas sempadan. Ia juga boleh mengembangkan kategori barangan import dengan melaraskan struktur cukai, seperti mengenakan kadar cukai yang lebih tinggi ke atas produk bernilai tinggi, menggalakkan import produk ekor panjang, bukan hanya barangan terlaris. Pengurangan cukai pos juga akan membuatkan pengguna lebih beralih kepada mel terus untuk produk murah/kos rendah. Bagi memastikan peralihan yang lancar dan pelaksanaan dasar cukai baharu yang berkesan, kerajaan China telah menangguhkan pelaksanaan dasar cukai baharu itu hingga akhir 2018 atas pertimbangan strategik. Menggalakkan pembinaan zon perdagangan bebas: China telah mempromosikan pembinaan zon perdagangan bebas sejak Shanghai menubuhkan zon perdagangan bebas pertamanya pada 2013. Selepas 2015, pelbagai tempat mula meniru model ini, sekali gus memperluaskan zon perdagangan bebas ke seluruh negara . Sehingga kini, terdapat 18 zon perdagangan bebas di tanah besar China. Penubuhan zon/gudang perdagangan bebas dan pengembangan bandar perintis e-dagang telah menggalakkan lagi syarikat e-dagang menjalankan perniagaan rentas sempadan. Di samping itu, dasar keutamaan dalam zon perdagangan bebas juga kondusif untuk meningkatkan kecekapan logistik e-dagang rentas sempadan dan integrasi ekonomi serantau. Penyedia perkhidmatan logistik yang diketuai oleh SF Express juga tidak sabar-sabar untuk menaiki kereta api ekspres "e-dagang rentas sempadan", dan mereka telah mula beroperasi di zon perdagangan bebas untuk merebut peluang pasaran rentas sempadan yang berkembang pesat dengan menyediakan komprehensif perkhidmatan logistik import dan eksport. . "Satu Jalur Satu Jalan": Inisiatif "Satu Jalur Satu Jalan" bertujuan untuk menghidupkan semula Laluan Sutera purba menjadi pengangkutan transit moden, perdagangan dan koridor ekonomi, memudahkan perdagangan rentas sempadan dan mewujudkan "peluang untuk keluar". Sebagai contoh, Alibaba telah membina pusat Platform Perdagangan Elektronik Dunia (eWTP) pertama di zon perdagangan bebas digital Malaysia. Pusat itu, yang mula beroperasi pada 2019, bertujuan untuk memainkan peranan sebagai hab logistik e-dagang serantau dan mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih selesa untuk perusahaan kecil dan sederhana yang menjalankan perdagangan global.

2 Cabaran

E-dagang rentas sempadan terdiri daripada 5 peringkat: pengisytiharan komoditi, pergudangan dan logistik, kelulusan kastam, penyelesaian transaksi dan perkhidmatan selepas jualan. Masalah yang dihadapi oleh syarikat e-dagang rentas sempadan China termasuk: kelewatan dalam pelepasan kastam, struktur bayaran balik cukai yang kompleks, kos logistik antarabangsa yang tinggi dan perkhidmatan selepas jualan yang lemah. Masalah ini boleh dikaitkan dengan sebab berikut: kualiti produk e-dagang rentas sempadan membimbangkan, memandangkan terlalu rumit untuk membongkar dan menguji produk satu demi satu, dan pada masa ini hanya pemeriksaan produk asas boleh dijalankan, yang menjadikannya tidak dapat dielakkan untuk meragui kualiti produk. Selain itu, piawaian utama untuk produk domestik dan antarabangsa masih samar-samar, dan "geseran" tidak dapat dielakkan dalam proses kelulusan kastam dan kuarantin. Model pelepasan kastam tradisional tidak cekap Model tradisional ini adalah biasa dalam perdagangan B2B dan pengisytiharan komoditi pukal. Walau bagaimanapun, pesanan transaksi B2C bagi e-dagang rentas sempadan biasanya kecil dan berselerak, dan model tradisional sedemikian akan memanjangkan masa kuarantin kastam. Peraturan platform e-dagang ketinggalan berbanding perusahaan kecil dan sederhana China yang berdagang melalui platform e-dagang. Platform sedemikian diklasifikasikan sebagai entiti import dan eksport oleh kerajaan China. Sebaik sahaja produk syarikat mengalami masalah kualiti atau melibatkan pengelakan cukai rentas sempadan, platform akan dihukum, bukan syarikat yang sepadan. Ketidakcekapan dalam penyelesaian pertikaian rentas sempadan Suruhanjaya Perdagangan Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (Suruhanjaya Perdagangan Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu) mencadangkan satu siri prosedur untuk menyelesaikan pertikaian e-dagang rentas sempadan pada tahun 2009. Mekanisme penyelesaian pertikaian yang dinyatakan di atas belum diterima pakai kerana tuntutan tidak konsisten pelbagai negara. Oleh itu, kecekapan perkhidmatan selepas jualan dan penyelesaian pertikaian e-dagang rentas sempadan adalah sangat rendah.

Kepelbagaian melalui e-dagang rentas sempadan Wabak mahkota baharu merebak dengan pantas, menjejaskan hampir semua negara di dunia. Semasa wabak itu, disebabkan oleh peringkat pembangunan yang sangat berbeza di pelbagai negara, prestasi gelagat pengguna yang berkaitan dengan import e-dagang merentas sempadan bebas di pasaran utama juga berbeza. Memandangkan bilangan kes di kebanyakan negara memuncak satu demi satu sebelum Mei 2020, banyak jenama dan syarikat runcit yang menjual merentas pasaran turut mengimbangi jualan antara pasaran berbeza mengikut kesesuaian; banyak negara juga menyaksikan semasa wabak itu. Meningkatkan jualan e-dagang antarabangsa.

Alat utama untuk mengoptimumkan Pedagang e-dagang rentas sempadan mesti memudahkan perjalanan membeli-belah dan menyediakan pengalaman membeli-belah yang lancar yang disesuaikan dengan pilihan membeli-belah setiap pasaran untuk meraih pulangan menguntungkan yang boleh dibawa oleh e-dagang rentas sempadan. Memandangkan semakin ramai pengguna menyertai beli-belah dalam talian, peniaga juga perlu melaraskan antara muka beli-belah untuk menyediakan pengalaman membeli-belah setempat yang serupa dengan negara tempat pengguna berada. Ciri ini termasuk: melihat harga dan pembayaran dalam mata wang tempatan anda, menerima kaedah pembayaran eksklusif tempatan dan kaedah pembayaran lain, mengautomasikan pengiraan cukai dan menyokong prapembayaran, menawarkan penghantaran dan pemulangan berpatutan, dan banyak lagi.

Isu khusus untuk ditangani semasa wabak:

Kemas kini maklumat berkaitan pasaran sasaran. Platform e-dagang harus berkomunikasi dengan jelas dengan pengguna di seluruh dunia, dan berkomunikasi dengan jelas sama ada membeli-belah dalam talian sebenarnya terbuka kepada mereka. Selain itu, platform juga mesti menyediakan pengguna dengan pengalaman pelanggan yang diselaraskan dan disetempatkan. Melancarkan Promosi dan Diskaun Promosi dan diskaun sentiasa menjadi cara yang berkesan untuk pedagang menukar trafik kepada jualan dan meningkatkan kadar penukaran pelanggan. Mengguna pakai model berbilang pembawa dalam logistik antarabangsa Perjalanan merentas sempadan telah dihalang oleh penutupan sempadan dan pengasingan rumah, dan penerbangan kargo antarabangsa juga telah dikurangkan dengan banyak, mengakibatkan kelewatan dalam penghantaran di beberapa pasaran. Model berbilang pembawa membolehkan syarikat pengangkutan menggunakan armada mereka sendiri, yang bermaksud bahawa peniaga boleh mengelakkan penghantaran tertunda seboleh-bolehnya, mengurangkan kesan wabak ke atas logistik e-dagang rentas sempadan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan pelanggan. Berkomunikasi secara jujur ​​dengan pengguna global Untuk platform e-dagang, untuk memenuhi jangkaan pelanggan sebanyak mungkin dan menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi, mereka mesti berterus terang dengan pengguna global, memaklumkan dengan jelas bahawa mungkin terdapat kelewatan dalam penghantaran barangan, dan menyediakan maklumat pesanan masa nyata. trek. Ini amat penting semasa pandemik. Selain itu, platform mesti menyediakan pilihan pulangan yang mudah dan melaraskan dasar pemulangan untuk memberi masa yang mencukupi untuk pengguna kembali.

Penutupan sempadan dan pengasingan sosial telah mendorong lebih ramai pengguna memilih membeli-belah dalam talian, dan saluran e-dagang secara semula jadi menjadi pilihan pertama pengguna. Walaupun pusat beli-belah di sesetengah pasaran telah memulakan perniagaan, keghairahan pengguna untuk membeli-belah dalam talian tidak berkurangan. McKinsey percaya bahawa proses membeli-belah dalam talian hanya akan dipercepatkan, dan wabak mahkota baharu tidak akan menghentikan pertumbuhannya yang meletup daripada dekad sebelumnya. Wabak ini telah mempercepatkan transformasi jenama dalam talian global kepada model D2C (terus kepada pengguna). Ini bukan sahaja akan membantu jenama menangani kejatuhan trafik kedai fizikal secara berkesan, tetapi juga mengekalkan identiti dan nilai jenama semasa peralihan kepada runcit e-dagang. Perbezaan prestasi dalam kalangan pasaran utama menyerlahkan kepentingan kepelbagaian, yang juga menunjukkan jalan untuk masa depan platform e-dagang. Bergantung pada platform e-dagang, peniaga bukan sahaja dapat mengembangkan pasaran global, tetapi juga mempelbagaikan risiko. Sebagai dua ekonomi yang paling pesat berkembang pada abad ini, sektor e-dagang China sedang berkembang pesat. Diterajui oleh China, perdagangan rentas sempadan akan menyuntik dorongan baharu ke dalam masa depan e-dagang dan memberi impak besar kepada pembangunan industri itu sendiri dan negara secara keseluruhan. Dengan kelonggaran secara beransur-ansur langkah-langkah sekatan semasa, pasaran e-dagang domestik akan berubah secara mendadak. Syarikat yang benar-benar berharga akan dapat merentasi sempadan dan menerima ujian kejam senjata sebenar di pasaran global. Oleh itu, kedua-dua kerajaan negara dan organisasi perniagaan harus berusaha untuk meningkatkan daya saing mereka untuk menang dalam persaingan pasaran.