Kementerian kimia dan baja India telah mengarahkan pelaksanaan kawalan kualiti Biro Piawaian India (BIS) ke atas import polipropilena (PP) dan polivinil klorida (PVC) ke India, berkuat kuasa 25 Ogos tahun ini.
Kementerian membuat pengumuman itu melalui warta negara, tetapi ia tidak mengejutkan kebanyakan peserta pasaran, kerana Jabatan Kimia dan Petrokimia India mencadangkan pengenaan keperluan kualiti BIS pada Ogos 2023, menurut dokumen dari Pertubuhan Perdagangan Dunia. (WTO).
India menguatkuasakan pelaksanaan kawalan kualiti BIS pada polietilena (PE) bulan lepas, dengan beberapa pengecualian untuk gred tertentu.
Pengeluar PVC utama di Korea Selatan dan Taiwan, China, yang juga mengeluarkan PE, menjangkakan pengenaan baharu itu menjelang pengumuman itu, mendorong mereka memohon pensijilan BIS untuk PVC sambil menerima pensijilan BIS untuk PE tahun lepas.
Pengeluar PP dari Arab Saudi, Korea Selatan dan Rusia juga memohon lesen BIS untuk PP serentak dengan PE. Seorang pengeluar PP Vietnam memohon lesen BIS sebelum pengumuman itu. Tetapi ia tidak menghasilkan PE.
Adakah import PP, PVC yang berasal dari China akan diteruskan?
Pengembangan besar dalam kapasiti pengeluaran PP dan PVC China telah mendorong negara untuk menjadi pengeksport bersih kedua-dua PP dan PVC. China juga menjadi pengeksport PVC bersih pada tahun 2021 dan mencapai sara diri PP sebanyak 92pc pada tahun 2023.
Eksport telah menjadi kunci dalam menyerap pengeluaran tambahan di China dan mengimbangi semula pasaran, dengan India menjadi destinasi utama untuk bekalan PP dan PVC China.
India ialah destinasi eksport PVC (s-PVC) penggantungan teratas China sepanjang Januari-November 2023, dengan 1.01 juta t meninggalkan pantai China untuk menuju ke India, menurut data GTT terkini. Ini menyumbang hampir separuh daripada jumlah eksport s-PVC China sekitar 2.1 juta t sepanjang Januari-November 2023.
China juga merupakan sumber import utama India untuk kargo s-PVC, membentuk 34 peratus daripada jumlah import India sebanyak 2.27 juta t berbanding Januari-November 2023. Ini kebanyakannya berterusan sehingga 2024, memandangkan bekalan China lebih kompetitif kos berbanding dengan yang asal-usul Asia timur laut dan Asia Tenggara yang lain.
Tetapi kekuatan ini tidak direplikasi dalam import PP asal China ke India. Import India bagi kargo PP asal China menduduki tempat ke-7 mengikut kuantiti, menyumbang hanya 4 peratus daripada 1.63 juta t PP yang diimport sepanjang Januari-November 2023.
Berkemungkinan pengeluar PP dan PVC China akan memohon pensijilan BIS untuk terus mengeksport ke India, tetapi pembeli India bimbang lesen mereka tidak akan diberikan. Dua pengeluar PE utama China telah memohon pensijilan BIS tetapi masih belum menerima lesen mereka, tidak seperti pengeluar asing yang lain. Trend yang sama diperhatikan dalam pasaran komoditi lain, dengan pengeluar China tidak dapat memperoleh lesen BIS walaupun memohon, menurut peserta pasaran India.
Sesetengah peserta pasaran merasakan bahawa kesannya akan lebih keras ke atas PVC kerana China telah menjadi pengimport utama pembeli India. Kementerian Perdagangan India Mei lalu mengesyorkan sekatan kuota ke atas import PVC untuk kargo dengan sisa kandungan monomer vinil klorida melebihi 2 bahagian sejuta (ppm), mungkin untuk menyekat import PVC berasaskan karbida China ke India. Syor kementerian masih belum dilaksanakan, dengan beberapa peserta pasaran menjangkakan langkah sedemikian berpotensi untuk dikaitkan dengan kawalan kualiti BIS pada PVC.
Langkah sedemikian sudah tentu akan memudaratkan bekalan PVC China ke India, yang berpotensi melambatkan pelaburan selanjutnya dalam kapasiti pengeluaran kerana permintaan global masih kurang bersemangat.
Import asal AS boleh terjejas
Kebanyakan pengeluar PE utama di seluruh dunia tidak sabar-sabar untuk mendapatkan lesen BIS untuk memanfaatkan peningkatan mendadak dalam permintaan India kerana pertumbuhan infrastruktur utama. Pengecualian utama ialah pengeluar Amerika Utara.
Sebahagian daripada proses pensijilan BIS memerlukan pegawai India menjalankan pemeriksaan loji di tapak untuk memastikan bahawa proses pengeluaran adalah setanding dengan keperluan BIS. Banyak pengeluar PE Amerika Utara menentang ini kerana kebimbangan bahawa ia boleh menjejaskan harta intelek yang berkaitan dengan proses pengeluaran proprietari mereka. Kebimbangan yang sama telah muncul untuk PP dan PVC.
India ialah destinasi eksport utama AS untuk PVC pada November dan Disember 2023, yang membantu mengimbangi penurunan permintaan PVC global. Import India bagi kargo asal AS hampir dua kali ganda berbanding Kanada Disember lalu.
AS juga memainkan peranan utama dalam pasaran import PP dan PVC India. Kargo s-PVC asal AS menduduki tempat ke-5 mengikut kuantiti sepanjang Januari-November 2023, membentuk 10 peratus daripada 2.27 juta t yang diimport. Di PP, AS berada di kedudukan ke-7 dalam tempoh yang sama, membentuk 2pc daripada 1.63mn t import India.
Jika pengeluar AS tidak mendapat pensijilan BIS untuk PP dan PVC, mereka boleh kehilangan bahagian pasaran di India dan berpotensi mencari luar jangka baharu untuk peruntukan eksport apabila permintaan global berkurangan.
China's-PVC mengeksport Jan-Nov '23 t
India-PVC import Jan-Nov '23 t
India PP mengimport Jan-Nov '23 t
Masa siaran: Mac-08-2024