Indyjskie Ministerstwo Chemikaliów i Nawozów nakazało wdrożenie kontroli jakości Biura Indyjskich Standardów (BIS) importu polipropylenu (PP) i polichlorku winylu (PVC) do Indii ze skutkiem od 25 sierpnia tego roku.
Ministerstwo ogłosiło to za pośrednictwem dziennika ogólnokrajowego, ale nie było to zaskoczeniem dla większości uczestników rynku, ponieważ indyjski Departament Chemikaliów i Petrochemii zaproponował nałożenie wymogów jakościowych BIS już w sierpniu 2023 r., jak wynika z dokumentów Światowej Organizacji Handlu (WTO).
Indie wymusiły w zeszłym miesiącu wdrożenie kontroli jakości BIS w odniesieniu do polietylenu (PE), z pewnymi wyjątkami w przypadku niektórych gatunków.
Główni producenci PCW w Korei Południowej i na Tajwanie w Chinach, którzy również produkują PE, spodziewali się nowego nałożenia przed ogłoszeniem, co skłoniło ich do ubiegania się o certyfikację BIS dla PCW, jednocześnie otrzymując w zeszłym roku certyfikat BIS dla PE.
O licencje BIS na PP jednocześnie z PE ubiegali się także producenci PP z Arabii Saudyjskiej, Korei Południowej i Rosji. Wietnamski producent PP złożył wniosek o licencję BIS jeszcze przed ogłoszeniem. Ale nie wytwarza PE.
Czy import PP i PVC pochodzących z Chin będzie kontynuowany?
Znaczący rozwój chińskich mocy produkcyjnych PP i PVC spowodował, że kraj ten stał się eksporterem netto zarówno PP, jak i PVC. Chiny stały się również eksporterem netto PCW w 2021 r. i osiągnęły samowystarczalność PP na poziomie 92% w 2023 r.
Eksport odegrał kluczową rolę w absorpcji dodatkowej produkcji w Chinach i przywróceniu równowagi na rynku, przy czym Indie są głównym odbiorcą chińskich dostaw PP i PVC.
Według najnowszych danych GTT, w okresie od stycznia do listopada 2023 r. Indie były głównym kierunkiem eksportu zawieszonego PCW (s-PVC) z Chin, przy czym 1,01 mln ton opuściło wybrzeża Chin i skierowało się do Indii. Stanowi to prawie połowę całkowitego eksportu s-PVC z Chin wynoszącego około 2,1 mln ton w okresie styczeń–listopad 2023 r.
Chiny były także głównym źródłem importu ładunków s-PVC do Indii, stanowiąc 34% całkowitego importu Indii wynoszącego 2,27 mln ton w okresie styczeń–listopad 2023 r. Sytuacja ta utrzymywała się głównie w 2024 r., biorąc pod uwagę, że chińskie dostawy są bardziej konkurencyjne kosztowo w porównaniu z dostawami o innym pochodzeniu z Azji Północno-Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej.
Siła ta nie znalazła jednak odzwierciedlenia w przywozie PP pochodzącego z Chin do Indii. Indyjski import ładunków PP pochodzącego z Chin zajął 7. miejsce pod względem ilości, stanowiąc zaledwie 4% z 1,63 mln ton PP importowanego w okresie styczeń–listopad 2023 r.
Jest prawdopodobne, że chińscy producenci PP i PVC będą ubiegać się o certyfikację BIS, aby móc kontynuować eksport do Indii, jednak indyjscy nabywcy obawiają się, że ich licencje nie zostaną przyznane. Dwóch głównych chińskich producentów PE złożyło wniosek o certyfikację BIS, ale nie otrzymało jeszcze licencji, w przeciwieństwie do innych zagranicznych producentów. Podobne tendencje zaobserwowano na innych rynkach towarowych, gdzie – zdaniem indyjskich uczestników rynku – chińscy producenci, mimo złożenia wniosku, nie byli w stanie uzyskać licencji BIS.
Niektórzy uczestnicy rynku uważają, że wpływ będzie bardziej dotkliwy na PCW, ponieważ Chiny są głównym źródłem importu dla indyjskich nabywców. Ministerstwo handlu Indii zaleciło w maju ubiegłego roku ograniczenia kontyngentowe na import PCW w przypadku ładunków, w których zawartość resztkowego monomeru chlorku winylu przekracza 2 części na milion (ppm), prawdopodobnie w celu ograniczenia importu chińskiego PCW na bazie węglików do Indii. Zalecenie ministerstwa nie zostało jeszcze wdrożone, a część uczestników rynku spodziewa się, że takie działania będą potencjalnie powiązane z kontrolami jakości PCW przeprowadzanymi przez BIS.
Takie środki byłyby oczywiście szkodliwe dla dostaw chińskiego PCW do Indii, potencjalnie opóźniając dalsze inwestycje w moce produkcyjne, ponieważ światowy popyt pozostaje słaby.
Import towarów pochodzących z USA może odczuć straty
Większość głównych producentów PE na świecie pragnie uzyskać licencje BIS, aby wykorzystać gwałtowny wzrost popytu w Indiach wynikający ze znacznego rozwoju infrastruktury. Głównym wyjątkiem są producenci z Ameryki Północnej.
Część procesu certyfikacji BIS wymaga od indyjskich urzędników przeprowadzenia inspekcji na miejscu w celu sprawdzenia, czy proces produkcji spełnia wymagania BIS. Wielu producentów PE w Ameryce Północnej jest temu przeciwnych ze względu na obawy, że może to zagrozić własnościom intelektualnym związanym z ich zastrzeżonymi procesami produkcyjnymi. Podobne obawy pojawiły się w przypadku PP i PVC.
Indie były głównym kierunkiem eksportu PCW z USA w listopadzie i grudniu 2023 r., co pomogło zrównoważyć spadek światowego popytu na PCW. Indyjski import ładunków pochodzących z USA był prawie dwukrotnie większy niż w grudniu ubiegłego roku w Kanadzie.
Stany Zjednoczone odgrywają również ważną rolę na indyjskich rynkach importu PP i PVC. Ładunki s-PVC pochodzące z USA zajmowały 5. miejsce pod względem ilości w okresie od stycznia do listopada 2023 r., co stanowi 10% z 2,27 mln ton importowanych. Pod względem PP Stany Zjednoczone zajęły w tym samym okresie 7. miejsce, co stanowiło 2% z 1,63 mln ton importowanych do Indii.
Jeśli amerykańscy producenci nie uzyskają certyfikatu BIS dla PP i PVC, mogą stracić udział w rynku w Indiach i potencjalnie szukać nowych możliwości w zakresie przydziałów eksportu, gdy światowy popyt słabnie.
Eksport PCV z Chin styczeń-listopad '23 t
Import PCV z Indii styczeń-listopad '23 t
Indie PP importują styczeń-listopad '23 t
Czas publikacji: 8 marca 2024 r