Ministerul indian al substanțelor chimice și al îngrășămintelor a ordonat implementarea controalelor de calitate ale Biroului de Standarde Indiene (BIS) asupra importurilor de polipropilenă (PP) și clorură de polivinil (PVC) în India, începând cu 25 august a acestui an.
Ministerul a făcut anunțul prin Monitorul Național, dar nu a fost o surpriză pentru majoritatea participanților de pe piață, deoarece Departamentul de Chimie și Petrochimie din India a propus impunerea cerințelor de calitate BIS încă din august 2023, potrivit documentelor Organizației Mondiale a Comerțului. (OMC).
India a impus implementarea controalelor de calitate BIS asupra polietilenei (PE) luna trecută, cu unele scutiri pentru anumite grade.
Principalii producători de PVC din Coreea de Sud și Taiwan, China, care produc și PE, se așteptau la noua impunere înainte de anunț, determinându-i să solicite certificarea BIS pentru PVC, primind simultan și certificarea BIS pentru PE anul trecut.
Producătorii de PP din Arabia Saudită, Coreea de Sud și Rusia au solicitat, de asemenea, licențe BIS pentru PP simultan cu PE. Un producător vietnamez de PP a solicitat o licență BIS înainte de anunț. Dar nu produce PE.
Vor continua importurile de PP, PVC din China?
Expansiunile majore ale capacităților de producție din China PP și PVC au determinat țara să devină un exportator net atât de PP, cât și de PVC. China a devenit, de asemenea, un exportator net de PVC în 2021 și a atins o autosuficiență PP de 92% în 2023.
Exporturile au fost esențiale în absorbția producției suplimentare în China și reechilibrarea pieței, India fiind o destinație majoră pentru aprovizionarea chinezească PP și PVC.
India a fost principala destinație de export de PVC în suspensie (s-PVC) a Chinei în perioada ianuarie-noiembrie 2023, cu 1,01 milioane t părăsind țărmurile Chinei pentru a se îndrepta către India, potrivit ultimelor date GTT. Aceasta reprezintă aproape jumătate din exporturile totale de s-PVC ale Chinei de aproximativ 2,1 milioane de t în perioada ianuarie-noiembrie 2023.
China a fost, de asemenea, cea mai importantă origine de import din India pentru mărfuri s-PVC, reprezentând 34% din importurile totale ale Indiei de 2,27 milioane de t în perioada ianuarie-noiembrie 2023. Acest lucru a continuat în cea mai mare parte în 2024, având în vedere că livrările chineze sunt mai competitive din punct de vedere al costurilor în comparație cu cele. de alte origini nord-est asiatice și sud-est asiatice.
Dar această putere nu a fost reprodusă în importurile de PP de origine chineză în India. Importurile indiene de mărfuri din PP de origine chineză s-au clasat pe locul 7 după cantitate, reprezentând doar 4% din cele 1,63 milioane de tone de PP importate în perioada ianuarie-noiembrie 2023.
Este probabil ca producătorii chinezi de PP și PVC să solicite certificarea BIS pentru a continua să exporte în India, dar cumpărătorii indieni sunt îngrijorați că licențele nu le vor fi acordate. Doi producători importanți chinezi de PE au solicitat certificarea BIS, dar nu și-au primit încă licențele, spre deosebire de alți producători străini. Tendințe similare au fost observate și pe alte piețe de mărfuri, producătorii chinezi neputând obține licențe BIS, în ciuda aplicării, potrivit participanților de pe piața indiană.
Unii participanți la piață consideră că impactul va fi mai dur asupra PVC-ului, deoarece China a fost principala origine de import pentru cumpărătorii indieni. Ministerul Comerțului din India a recomandat, în luna mai trecută, restricții privind cotele la importurile de PVC pentru mărfurile cu conținut de monomer de clorură de vinil reziduală care depășește 2 părți per milion (ppm), posibil pentru a restrânge importurile de PVC pe bază de carbură din China în India. Recomandarea ministerului nu a fost încă implementată, unii participanți pe piață așteaptă ca astfel de măsuri să se potrivească potențial cu controalele de calitate ale BIS asupra PVC-ului.
Astfel de măsuri ar fi, desigur, în detrimentul livrărilor de PVC din China către India, întârziind potențial investiții suplimentare în capacități de producție, deoarece cererea globală rămâne slabă.
Importurile originare din SUA ar putea fi afectate
Majoritatea producătorilor importanți de PE la nivel global sunt dornici să obțină licențe BIS pentru a valorifica creșterea bruscă a cererii din India din cauza creșterii majore a infrastructurii. O excepție majoră o reprezintă producătorii nord-americani.
O parte a procesului de certificare BIS cere oficialilor indieni să efectueze o inspecție la fața locului pentru a se asigura că procesul de producție este la egalitate cu cerințele BIS. Mulți producători de PE din America de Nord sunt împotriva acestui lucru din cauza temerilor că ar putea compromite proprietățile intelectuale asociate cu procesele lor de producție. Îngrijorări similare au apărut pentru PP și PVC.
India a fost principala destinație de export a SUA pentru PVC în noiembrie și decembrie 2023, ceea ce a ajutat la echilibrarea scăderii cererii globale de PVC. Importurile Indiei de mărfuri originare din SUA au fost aproape duble față de cele din Canada în decembrie trecut.
SUA joacă, de asemenea, un rol major pe piețele indiene de import de PP și PVC. Mărfurile s-PVC originare din SUA s-au clasat pe locul 5 după cantitate în perioada ianuarie-noiembrie 2023, reprezentând 10% din cele 2,27 milioane de tone importate. În PP, SUA s-au clasat pe locul 7 în aceeași perioadă, reprezentând 2% din cele 1,63 milioane de t India importate.
Dacă producătorii americani nu obțin certificarea BIS pentru PP și PVC, aceștia ar putea pierde cota de piață în India și ar putea căuta noi situații neprevăzute pentru alocarea exporturilor atunci când cererea globală se diminuează.
Exporturile Chinei-PVC ian-noiembrie '23 t
Importurile din India-PVC ian-noiembrie '23 t
India PP importuri ian-nov. '23 t
Ora postării: Mar-08-2024