Министерство химикатов и удобрений Индии распорядилось внедрить контроль качества Бюро индийских стандартов (BIS) при импорте полипропилена (ПП) и поливинилхлорида (ПВХ) в Индию с 25 августа этого года.
Министерство сделало это заявление через национальную газету, но оно не стало неожиданностью для большинства участников рынка, поскольку, согласно документам Всемирной торговой организации, Министерство химической и нефтехимической промышленности Индии предложило ввести требования к качеству BIS еще в августе 2023 года. (ВТО).
В прошлом месяце Индия ввела меры контроля качества полиэтилена (ПЭ) BIS с некоторыми исключениями для определенных марок.
Крупные производители ПВХ в Южной Корее и Тайване, Китай, которые также производят полиэтилен, ожидали введения новых ограничений еще до объявления, что побудило их подать заявку на сертификацию BIS для ПВХ и одновременно получить сертификацию BIS для полиэтилена в прошлом году.
Производители ПП из Саудовской Аравии, Южной Кореи и России также подали заявки на получение лицензий BIS на ПП одновременно с ПЭ. Перед этим объявлением вьетнамский производитель полипропилена подал заявку на получение лицензии BIS. Но он не производит ПЭ.
Будет ли продолжаться импорт ПП и ПВХ китайского происхождения?
Значительное расширение китайских мощностей по производству ПП и ПВХ побудило страну стать нетто-экспортером как ПП, так и ПВХ. Китай также стал нетто-экспортером ПВХ в 2021 году и достиг уровня самообеспеченности полипропиленом на уровне 92% в 2023 году.
Экспорт сыграл ключевую роль в поглощении дополнительного производства в Китае и восстановлении баланса на рынке, при этом Индия является основным пунктом назначения для китайских поставок ПП и ПВХ.
Согласно последним данным GTT, Индия была основным направлением экспорта суспензионного ПВХ (с-ПВХ) из Китая в январе-ноябре 2023 года: 1,01 млн тонн покинули берега Китая и направились в Индию. Это составляет почти половину общего экспорта поливинилхлорида Китая, составившего около 2,1 млн тонн в период с января по ноябрь 2023 года.
Китай также был основным источником импорта грузов поливинилхлорида в Индию, составляя 34% от общего объема импорта Индии в 2,27 млн тонн за январь-ноябрь 2023 года. В основном это продолжалось и в 2024 году, учитывая, что китайские поставки более конкурентоспособны по цене по сравнению с другими странами. другого происхождения из Северо-Восточной Азии и Юго-Восточной Азии.
Но эта сила не была воспроизведена в импорте ПП китайского происхождения в Индию. Индийский импорт грузов ПП китайского происхождения занял 7-е место по количеству, составляя лишь 4% из 1,63 млн т ПП, импортированных в январе-ноябре 2023 года.
Вполне вероятно, что китайские производители ПП и ПВХ подадут заявку на сертификацию BIS, чтобы продолжить экспорт в Индию, но индийские покупатели обеспокоены тем, что им не будут предоставлены лицензии. Два крупных китайских производителя полиэтилена подали заявку на сертификацию BIS, но еще не получили лицензии, в отличие от других иностранных производителей. По словам участников индийского рынка, аналогичные тенденции наблюдались и на других товарных рынках: китайские производители не смогли получить лицензии BIS, несмотря на подачу заявления.
Некоторые участники рынка считают, что влияние на ПВХ будет более суровым, поскольку Китай является основным источником импорта для индийских покупателей. В мае прошлого года министерство торговли Индии рекомендовало ограничить квоты на импорт ПВХ для грузов с остаточным содержанием мономера винилхлорида, превышающим 2 части на миллион (ppm), возможно, чтобы ограничить импорт китайского ПВХ на основе карбидов в Индию. Рекомендация министерства еще не реализована, и некоторые участники рынка ожидают, что такие меры потенциально будут связаны с контролем качества BIS по ПВХ.
Такие меры, конечно, нанесут ущерб китайским поставкам ПВХ в Индию, потенциально задерживая дальнейшие инвестиции в производственные мощности, поскольку мировой спрос остается слабым.
Импорт из США может пострадать
Большинство крупных производителей полиэтилена во всем мире стремятся получить лицензии BIS, чтобы извлечь выгоду из резкого роста спроса в Индии из-за значительного роста инфраструктуры. Серьезным исключением являются производители из Северной Америки.
Часть процесса сертификации BIS требует, чтобы индийские чиновники провели проверку завода на месте, чтобы убедиться, что производственный процесс соответствует требованиям BIS. Многие производители полиэтилена в Северной Америке выступают против этого из-за опасений, что это может поставить под угрозу интеллектуальную собственность, связанную с их запатентованными производственными процессами. Аналогичные опасения возникли в отношении ПП и ПВХ.
В ноябре и декабре 2023 года Индия была основным направлением экспорта ПВХ из США, что помогло сбалансировать падение мирового спроса на ПВХ. Импорт грузов американского происхождения в Индию почти вдвое превысил аналогичный показатель Канады в декабре прошлого года.
США также играют важную роль на рынках импорта ПП и ПВХ в Индию. Грузы п-ПВХ американского происхождения заняли 5-е место по количеству за январь-ноябрь 2023 года, составив 10% от импортированных 2,27 млн тонн. По полипропилену США за тот же период заняли 7-е место, составляя 2% из 1,63 млн тонн импорта Индии.
Если американские производители не получат сертификат BIS на ПП и ПВХ, они могут потерять долю рынка в Индии и потенциально искать новые возможности для экспорта, когда глобальный спрос уменьшится.
Экспорт ПВХ из Китая январь-ноябрь 23 т.
Индия импортирует ПВХ, январь-ноябрь 23 т.
Индия импортирует ПП январь-ноябрь 23 т.
Время публикации: 08 марта 2024 г.