Indické ministerstvo chemikálií a hnojív nariadilo implementáciu kontrol kvality Bureau of Indian Standards (BIS) pri dovoze polypropylénu (PP) a polyvinylchloridu (PVC) do Indie s účinnosťou od 25. augusta tohto roku.
Ministerstvo to oznámilo prostredníctvom národného vestníka, ale pre väčšinu účastníkov trhu to neprekvapilo, keďže indické ministerstvo chemikálií a petrochémie navrhlo zavedenie požiadaviek na kvalitu BIS už v auguste 2023, podľa dokumentov Svetovej obchodnej organizácie. (WTO).
India minulý mesiac presadila implementáciu kontroly kvality polyetylénu (PE) podľa BIS s určitými výnimkami pre určité druhy.
Hlavní výrobcovia PVC v Južnej Kórei a na Taiwane v Číne, ktorí tiež vyrábajú PE, očakávali nové nariadenie ešte pred oznámením, čo ich prinútilo požiadať o certifikáciu BIS pre PVC a súčasne získať certifikáciu BIS pre PE v minulom roku.
Výrobcovia PP zo Saudskej Arábie, Južnej Kórey a Ruska tiež požiadali o licencie BIS na PP súčasne s PE. Vietnamský výrobca PP požiadal o licenciu BIS ešte pred oznámením. Ale neprodukuje PE.
Bude pokračovať dovoz PP a PVC s pôvodom v Číne?
Veľké expanzie čínskych výrobných kapacít PP a PVC podnietili krajinu, aby sa stala čistým vývozcom PP aj PVC. Čína sa tiež stala čistým vývozcom PVC v roku 2021 a v roku 2023 dosiahla sebestačnosť PP na úrovni 92 %.
Vývoz bol kľúčový pri absorbovaní ďalšej výroby v Číne a znovunastolení rovnováhy na trhu, pričom India je hlavnou destináciou pre čínske dodávky PP a PVC.
India bola v období január až november 2023 najvyššou destináciou pre vývoz závesného PVC (s-PVC) Číny, pričom podľa najnovších údajov GTT odchádzalo z čínskych brehov do Indie 1,01 mil. To predstavuje takmer polovicu celkového čínskeho vývozu s-PVC vo výške približne 2,1 milióna ton počas januára až novembra 2023.
Čína bola tiež hlavným pôvodom dovozu s-PVC do Indie, pričom v období január až november 2023 predstavovala 34 % z celkového dovozu Indie v objeme 2,27 mil. iného pôvodu v severovýchodnej Ázii a juhovýchodnej Ázii.
Táto sila sa však nezopakovala v dovoze PP s pôvodom v Číne do Indie. Indický dovoz nákladu PP s pôvodom v Číne sa umiestnil na 7. mieste podľa množstva, čo predstavuje len 4 % z 1,63 milióna ton PP dovezeného počas januára až novembra 2023.
Je pravdepodobné, že čínski výrobcovia PP a PVC požiadajú o certifikáciu BIS, aby mohli pokračovať vo vývoze do Indie, ale indickí kupci sa obávajú, že im licencie nebudú udelené. Dvaja veľkí čínski výrobcovia PE požiadali o certifikáciu BIS, ale na rozdiel od iných zahraničných výrobcov ešte nedostali licenciu. Podobné trendy sa pozorovali aj na iných komoditných trhoch, pričom čínski výrobcovia podľa indických účastníkov trhu nedokázali získať licencie BIS napriek tomu, že o to požiadali.
Niektorí účastníci trhu sa domnievajú, že dopad bude na PVC tvrdší, keďže Čína bola pre indických kupujúcich hlavným dovozným miestom. Indické ministerstvo obchodu vlani v máji odporučilo kvótové obmedzenia na dovoz PVC pre náklad so zvyškovým obsahom monoméru vinylchloridu presahujúcim 2 častice na milión (ppm), aby sa pravdepodobne zastavil čínsky dovoz PVC na báze karbidu do Indie. Odporúčanie ministerstva sa ešte musí implementovať, pričom niektorí účastníci trhu očakávajú, že takéto opatrenia budú potenciálne súvisieť s kontrolami kvality PVC BIS.
Takéto opatrenia by samozrejme poškodili čínske dodávky PVC do Indie a potenciálne by oddialili ďalšie investície do výrobných kapacít, keďže globálny dopyt zostáva nevýrazný.
Dovoz z USA by mohol dostať úder
Väčšina hlavných výrobcov PE na celom svete túži po získaní licencií BIS, aby mohli zarobiť na prudkom náraste indického dopytu v dôsledku výrazného rastu infraštruktúry. Veľkou výnimkou sú severoamerickí výrobcovia.
Časť certifikačného procesu BIS vyžaduje, aby indickí úradníci vykonali inšpekciu závodu na mieste, aby sa ubezpečili, že výrobný proces je na rovnakej úrovni ako požiadavky BIS. Mnoho severoamerických výrobcov PE je proti tomu kvôli obavám, že by to mohlo ohroziť duševné vlastnosti spojené s ich patentovanými výrobnými procesmi. Podobné obavy sa objavili pri PP a PVC.
India bola v novembri a decembri 2023 hlavnou exportnou destináciou USA pre PVC, čo pomohlo vyrovnať pokles globálneho dopytu po PVC. Dovoz nákladov s pôvodom v USA do Indie bol takmer dvojnásobný v porovnaní s kanadským dovozom vlani v decembri.
USA tiež zohrávajú významnú úlohu na indických dovozných trhoch PP a PVC. Náklad s-PVC s pôvodom v USA sa v období január až november 2023 umiestnil na 5. mieste podľa množstva, čo predstavuje 10 percent z dovezených 2,27 miliónov ton. V PP boli USA v rovnakom období na 7. mieste a tvorili 2 % z 1,63 mil. t dovezených do Indie.
Ak americkí výrobcovia nezískajú certifikáciu BIS pre PP a PVC, mohli by stratiť podiel na trhu v Indii a potenciálne hľadať nové možnosti pre exportné prídely, keď sa globálny dopyt zmierni.
Čínsky-PVC export Jan-Nov 23 t
Dovoz PVC z Indie Jan – november 23 t
India PP dovoz Jan-Nov 23 t
Čas odoslania: Mar-08-2024