Indijsko ministrstvo za kemikalije in gnojila je odredilo izvajanje nadzora kakovosti Urada za indijske standarde (BIS) pri uvozu polipropilena (PP) in polivinilklorida (PVC) v Indijo, ki velja od 25. avgusta letos.
Ministrstvo je to sporočilo objavilo prek državnega časopisa, vendar za večino udeležencev na trgu to ni bilo presenečenje, saj je indijski oddelek za kemikalije in petrokemikalije predlagal uvedbo zahtev glede kakovosti BIS že avgusta 2023, glede na dokumente Svetovne trgovinske organizacije. (STO).
Indija je prejšnji mesec uvedla nadzor kakovosti BIS za polietilen (PE), z nekaterimi izjemami za nekatere razrede.
Večji proizvajalci PVC v Južni Koreji in Tajvanu na Kitajskem, ki prav tako proizvajajo PE, so pričakovali novo uvedbo pred objavo, zaradi česar so zaprosili za certifikat BIS za PVC, medtem ko so lani prejeli certifikat BIS za PE.
Za licence BIS za PP so hkrati s PE zaprosili tudi proizvajalci PP iz Savdske Arabije, Južne Koreje in Rusije. Vietnamski proizvajalec PP je pred objavo zaprosil za licenco BIS. Vendar ne proizvaja PE.
Ali se bo uvoz PP in PVC s poreklom iz Kitajske nadaljeval?
Zaradi večje širitve kitajskih proizvodnih zmogljivosti PP in PVC je država postala neto izvoznica tako PP kot PVC. Kitajska je leta 2021 postala tudi neto izvoznica PVC-ja in leta 2023 dosegla samozadostnost PP v višini 92 odstotkov.
Izvoz je bil ključen pri absorpciji dodatne proizvodnje na Kitajskem in ponovnem uravnoteženju trga, pri čemer je Indija glavna destinacija za kitajske dobave PP in PVC.
Indija je bila med januarjem in novembrom 2023 največja kitajska izvozna destinacija vzmetnega PVC (s-PVC), pri čemer je po zadnjih podatkih GTT 1,01 milijona ton zapustilo kitajsko obalo in se usmerilo v Indijo. To predstavlja skoraj polovico celotnega kitajskega izvoza s-PVC v višini okoli 2,1 milijona ton med januarjem in novembrom 2023.
Kitajska je bila tudi glavni indijski uvoznik tovora s-PVC, ki je predstavljal 34 odstotkov celotnega indijskega uvoza v višini 2,27 milijona ton v obdobju januar-november 2023. To se je večinoma nadaljevalo v letu 2024, glede na to, da so kitajske dobave stroškovno konkurenčnejše od tistih drugega izvora iz severovzhodne in jugovzhodne Azije.
Vendar se ta moč ni ponovila pri uvozu PP s kitajskim poreklom v Indijo. Indijski uvoz tovora PP s kitajskim poreklom je bil uvrščen na 7. mesto po količini in je predstavljal le 4 odstotke od 1,63 milijona ton PP, uvoženega med januarjem in novembrom 2023.
Kitajski proizvajalci PP in PVC bodo verjetno zaprosili za certifikat BIS, da bodo lahko še naprej izvažali v Indijo, vendar so indijski kupci zaskrbljeni, da jim licence ne bodo podeljene. Dva velika kitajska proizvajalca PE sta zaprosila za certifikat BIS, vendar še nista prejela licence, za razliko od drugih tujih proizvajalcev. Podobne trende so opazili tudi na drugih blagovnih trgih, pri čemer kitajski proizvajalci po mnenju udeležencev na indijskem trgu niso mogli pridobiti licence BIS kljub vložitvi vloge.
Nekateri udeleženci na trgu menijo, da bo vpliv močnejši na PVC, saj je bila Kitajska glavni izvor uvoza za indijske kupce. Indijsko ministrstvo za trgovino je maja lani priporočilo omejitve kvot za uvoz PVC-ja za tovore z vsebnostjo preostalega monomera vinilklorida, ki presega 2 dela na milijon (ppm), da bi morda omejili kitajski uvoz PVC-ja na osnovi karbida v Indijo. Priporočilo ministrstva še ni bilo uresničeno, saj nekateri udeleženci na trgu pričakujejo, da bodo takšni ukrepi morda povezani s kontrolo kakovosti BIS za PVC.
Takšni ukrepi bi seveda škodovali kitajskim dobavam PVC v Indijo, kar bi lahko odložilo nadaljnje naložbe v proizvodne zmogljivosti, saj je svetovno povpraševanje še vedno šibko.
Uvoz iz ZDA bi lahko doživel udarec
Večina večjih proizvajalcev PE po svetu si želi pridobiti licence BIS, da bi izkoristili močno povečanje indijskega povpraševanja zaradi velike infrastrukturne rasti. Velika izjema so severnoameriški proizvajalci.
Del postopka certificiranja BIS zahteva, da indijski uradniki opravijo inšpekcijo obrata na kraju samem, da se prepriča, da je proizvodni proces v skladu z zahtevami BIS. Številni severnoameriški proizvajalci PE temu nasprotujejo zaradi pomislekov, da bi to lahko ogrozilo intelektualne lastnine, povezane z njihovimi lastniškimi proizvodnimi procesi. Podobni pomisleki so se pojavili za PP in PVC.
Indija je bila novembra in decembra 2023 glavna izvozna destinacija ZDA za PVC, kar je pomagalo uravnotežiti upad svetovnega povpraševanja po PVC. Indijski uvoz tovora s poreklom iz ZDA je bil skoraj dvakrat večji kot v Kanadi decembra lani.
ZDA imajo pomembno vlogo tudi na indijskih uvoznih trgih PP in PVC. Tovor s-PVC s poreklom iz ZDA je bil uvrščen na 5. mesto po količini v obdobju od januarja do novembra 2023 in je predstavljal 10 odstotkov od 2,27 milijona ton uvoženih. V PP so bile ZDA v istem obdobju uvrščene na 7. mesto, kar je predstavljalo 2 odstotka od 1,63 milijona ton, uvoženih iz Indije.
Če ameriški proizvajalci ne dobijo certifikata BIS za PP in PVC, bi lahko izgubili tržni delež v Indiji in potencialno iskali nove nepredvidene možnosti za dodelitev izvoza, ko se svetovno povpraševanje zmanjša.
Kitajski izvoz PVC-ja Jan-Nov '23 t
Indija uvozi PVC od januarja do novembra '23 t
Indija PP uvozi od januarja do novembra '23 t
Čas objave: mar-08-2024