Индијско министарство хемикалија и ђубрива наложило је спровођење контроле квалитета Бироа за индијске стандарде (БИС) на увоз полипропилена (ПП) и поливинилхлорида (ПВЦ) у Индију, која ступа на снагу од 25. августа ове године.
Министарство је то објавило у националном гласнику, али то није било изненађење за већину учесника на тржишту, пошто је индијско Одељење за хемикалије и петрохемију предложило увођење БИС захтева за квалитет још у августу 2023. године, према документима Светске трговинске организације (СТО).
Индија је наметнула примену БИС контроле квалитета на полиетилен (ПЕ) прошлог месеца, са неким изузецима за одређене класе.
Главни произвођачи ПВЦ-а у Јужној Кореји и Тајвану у Кини, који такође производе ПЕ, очекивали су ново наметање пре објаве, што их је навело да се пријаве за БИС сертификацију за ПВЦ док су истовремено прошле године добили БИС сертификат за ПЕ.
Произвођачи ПП из Саудијске Арабије, Јужне Кореје и Русије такође су аплицирали за БИС лиценце за ПП истовремено са ПЕ. Вијетнамски произвођач ПП поднео је захтев за БИС лиценцу пре објаве. Али не производи ПЕ.
Да ли ће се наставити увоз ПП, ПВЦ-а поријеклом из Кине?
Велика проширења кинеских производних капацитета ПП и ПВЦ-а подстакла је земљу да постане нето извозник и ПП и ПВЦ-а. Кина је такође постала нето извозник ПВЦ-а 2021. и постигла је самодовољност ПП од 92 посто 2023. године.
Извоз је био кључан у апсорпцији додатне производње у Кини и поновном балансирању тржишта, при чему је Индија главна дестинација за кинеске залихе ПП и ПВЦ-а.
Индија је била главна кинеска извозна дестинација за висећи ПВЦ (с-ПВЦ) током јануара-новембра 2023, са 1,01 милиона тона које је напустило кинеске обале и кренуло ка Индији, према најновијим подацима ГТТ-а. Ово чини скоро половину укупног кинеског с-ПВЦ извоза од око 2,1 милиона тона током јануара-новембра 2023.
Кина је такође била највећи увозник с-ПВЦ терета у Индији, чинећи 34 одсто укупног индијског увоза од 2,27 милиона тона у периоду јануар-новембар 2023. Ово се углавном наставило у 2024, с обзиром на то да су кинеске залихе конкурентније у односу на оне другог порекла из североисточне Азије и југоисточне Азије.
Али ова снага није пресликана на увоз ПП кинеског порекла у Индију. Индијски увоз ПП терета кинеског порекла рангиран је на 7. месту по количини, чинећи само 4 одсто од 1,63 милиона тона ПП увезених током јануара-новембра 2023.
Вероватно ће кинески произвођачи ПП и ПВЦ-а поднети захтев за сертификацију БИС-а да би наставили да извозе у Индију, али индијски купци су забринути да им дозволе неће бити додељене. Два велика кинеска произвођача ПЕ су поднела захтев за БИС сертификацију, али још увек нису добили лиценце, за разлику од других страних произвођача. Слични трендови су примећени и на другим тржиштима робе, при чему кинески произвођачи нису могли да добију БИС лиценце упркос томе што су поднели захтев, према индијским учесницима на тржишту.
Неки учесници на тржишту сматрају да ће утицај бити оштрији на ПВЦ јер је Кина била највећи увозник за индијске купце. Индијско министарство трговине је прошлог маја препоручило ограничења квота за увоз ПВЦ-а за терете са садржајем заосталог мономера винил хлорида који прелази 2 дела на милион (ппм), вероватно да би се смањио увоз кинеског ПВЦ-а на бази карбида у Индију. Препорука министарства тек треба да се примени, а неки учесници на тржишту очекују да ће такве мере потенцијално бити повезане са БИС контролом квалитета ПВЦ-а.
Такве мере би наравно биле штетне за кинеске испоруке ПВЦ-а Индији, потенцијално одлажући даља улагања у производне капацитете јер светска потражња остаје слаба.
Увоз поријеклом из САД могао би бити погођен
Већина великих произвођача ПЕ на глобалном нивоу жели да добије БИС лиценце како би искористили нагли пораст индијске потражње због великог инфраструктурног раста. Велики изузетак су северноамерички произвођачи.
Део процеса БИС сертификације захтева од индијских званичника да спроведу инспекцију постројења на лицу места како би се уверили да је производни процес у складу са захтевима БИС-а. Многи северноамерички произвођачи ПЕ су против овога због забринутости да би то могло угрозити интелектуалну својину која је повезана са њиховим власничким производним процесима. Сличне забринутости су се појавиле и за ПП и ПВЦ.
Индија је била главна извозна дестинација САД за ПВЦ у новембру и децембру 2023., што је помогло да се уравнотежи пад глобалне потражње за ПВЦ-ом. Индијски увоз терета америчког порекла био је скоро дупло већи од канадског у децембру прошле године.
САД такође играју важну улогу на индијским тржиштима увоза ПП и ПВЦ-а. С-ПВЦ терети пореклом из САД били су на 5. месту по количини у периоду јануар-новембар 2023. године, чинећи 10 одсто од 2,27 милиона тона увезених. У ПП, САД су биле на 7. месту током истог периода, чинећи 2 одсто од 1,63 милиона тона увезених Индијом.
Ако амерички произвођачи не добију БИС сертификат за ПП и ПВЦ, могли би изгубити тржишни удео у Индији и потенцијално тражити нове непредвиђене услове за издвајање за извоз када глобална потражња омекша.
Кинески ПВЦ извоз јануар-новембар '23 т
Индија-ПВЦ увози јануар-новембар '23 т
Индија ПП увози јануар-новембар '23 т
Време поста: мар-08-2024