Hindistan Kimyasallar ve Gübre Bakanlığı, bu yıl 25 Ağustos'tan itibaren Hindistan'a polipropilen (PP) ve polivinil klorür (PVC) ithalatına ilişkin Hindistan Standartları Bürosu'nun (BIS) kalite kontrollerinin uygulanması emrini verdi.
Bakanlık duyuruyu ulusal gazete aracılığıyla yaptı ancak Dünya Ticaret Örgütü'nün belgelerine göre Hindistan Kimyasallar ve Petrokimya Departmanı Ağustos 2023'te BIS kalite gerekliliklerinin uygulanmasını önerdiğinden bu çoğu piyasa katılımcısı için sürpriz olmadı. (DTÖ).
Hindistan, belirli kaliteler için bazı muafiyetler dışında, geçen ay polietilen (PE) üzerinde BIS kalite kontrollerinin uygulanmasını zorunlu kıldı.
Aynı zamanda PE üreten Güney Kore ve Çin'deki Tayvan'ın önde gelen PVC üreticileri, duyurudan önce yeni uygulamayı beklediler ve bu durum onların PVC için BIS sertifikasına başvurmalarına ve aynı zamanda geçen yıl PE için BIS sertifikası almalarına yol açtı.
Suudi Arabistan, Güney Kore ve Rusya'daki PP üreticileri de PE ile eş zamanlı olarak PP için BIS lisansı başvurusunda bulundu. Vietnamlı bir PP üreticisi duyuru öncesinde BIS lisansı için başvuruda bulundu. Ancak PE üretmez.
Çin menşeli PP, PVC ithalatı devam edecek mi?
Çin'in PP ve PVC üretim kapasitelerindeki büyük artışlar, ülkenin hem PP hem de PVC'de net ihracatçı olmasına yol açtı. Çin ayrıca 2021'de net PVC ihracatçısı oldu ve 2023'te yüzde 92'lik PP kendi kendine yeterliliğine ulaştı.
İhracat, Çin'deki ek üretimin absorbe edilmesinde ve piyasanın yeniden dengelenmesinde kilit rol oynadı; Hindistan, Çin PP ve PVC tedarikinin ana varış noktası oldu.
En son GTT verilerine göre, Hindistan, Ocak-Kasım 2023 döneminde Çin'in en büyük süspansiyonlu PVC (s-PVC) ihracat hedefi oldu ve en son GTT verilerine göre, Çin kıyılarından Hindistan'a doğru yola çıkan 1,01 milyon ton ihracat gerçekleşti. Bu, Çin'in Ocak-Kasım 2023 dönemindeki yaklaşık 2,1 milyon tonluk toplam s-PVC ihracatının neredeyse yarısını oluşturuyor.
Çin aynı zamanda Hindistan'ın s-PVC kargoları açısından en büyük ithalat menşei oldu ve Ocak-Kasım 2023 döneminde Hindistan'ın toplam 2,27 milyon tonluk ithalatının %34'ünü oluşturdu. Çin tedariklerinin maliyet açısından daha rekabetçi olduğu göz önüne alındığında bu durum çoğunlukla 2024'te de devam etti. diğer kuzeydoğu Asya ve güneydoğu Asya kökenlerinden.
Ancak bu güç, Hindistan'a yapılan Çin menşeli PP ithalatında tekrarlanmadı. Hindistan'ın Çin menşeli PP ithalatı miktar bakımından 7. sırada yer aldı ve Ocak-Kasım 2023 döneminde ithal edilen 1,63 milyon ton PP'nin yalnızca %4'ünü oluşturdu.
Çinli PP ve PVC üreticilerinin Hindistan'a ihracata devam etmek için BIS sertifikasına başvurması muhtemel, ancak Hintli alıcılar lisanslarının verilmeyeceğinden endişe ediyor. İki büyük Çinli PE üreticisi BIS sertifikası için başvuruda bulundu ancak diğer yabancı üreticilerin aksine henüz lisanslarını almadı. Hintli pazar katılımcılarına göre Çinli üreticilerin başvuru yapmasına rağmen BIS lisansı alamamasıyla diğer emtia piyasalarında da benzer eğilimler gözlendi.
Bazı piyasa katılımcıları, Çin'in Hintli alıcılar için en büyük ithalat menşei olması nedeniyle bu etkinin PVC üzerinde daha sert olacağını düşünüyor. Hindistan Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz Mayıs ayında, muhtemelen Çin'in Hindistan'a karbür bazlı PVC ithalatını kısıtlamak amacıyla, artık vinil klorür monomer içeriği milyonda 2 parçayı (ppm) aşan kargolar için PVC ithalatına kota kısıtlamaları getirilmesini tavsiye etmişti. Bakanlığın tavsiyesi henüz uygulanmadı; bazı piyasa katılımcıları bu tür önlemlerin PVC'ye yönelik BIS kalite kontrolleriyle potansiyel olarak bağlantılı olmasını bekliyor.
Bu tür önlemler elbette Çin'in Hindistan'a yaptığı PVC tedarikine zarar verecek ve küresel talebin cansız kalması nedeniyle üretim kapasitelerine yapılacak daha fazla yatırımın gecikmesine yol açacaktır.
ABD menşeli ithalat darbe alabilir
Dünya çapındaki büyük PE üreticilerinin çoğu, büyük altyapı büyümesi nedeniyle Hindistan'daki talepteki keskin artıştan yararlanmak için BIS lisansları almaya istekli. Kuzey Amerikalı üreticiler önemli bir istisnadır.
BIS sertifikasyon sürecinin bir kısmı, Hintli yetkililerin, üretim sürecinin BIS gereklilikleriyle aynı seviyede olduğundan emin olmak için yerinde tesis denetimi yapmalarını gerektiriyor. Birçok Kuzey Amerikalı PE üreticisi, kendi özel üretim süreçleriyle ilişkili fikri mülkiyet haklarını tehlikeye atabileceği endişesi nedeniyle buna karşı çıkıyor. PP ve PVC için de benzer endişeler ortaya çıktı.
Hindistan, Kasım ve Aralık 2023'te ABD'nin en çok PVC ihraç ettiği yer oldu ve bu da küresel PVC talebindeki düşüşün dengelenmesine yardımcı oldu. Hindistan'ın ABD menşeli kargo ithalatı Kanada'nın geçen Aralık ayındaki ithalatın neredeyse iki katıydı.
ABD aynı zamanda Hindistan'ın PP ve PVC ithalat pazarlarında da önemli bir rol oynuyor. ABD menşeli s-PVC kargoları Ocak-Kasım 2023 döneminde miktar bakımından 5. sırada yer aldı ve 2,27 milyon tonluk ithalatın %10'unu oluşturdu. PP'de ABD aynı dönemde 7. sırada yer aldı ve Hindistan'ın ithal ettiği 1,63 milyon tonluk ithalatın %2'sini oluşturdu.
ABD'li üreticiler PP ve PVC için BIS sertifikası alamadıkları takdirde Hindistan'da pazar paylarını kaybedebilirler ve küresel talep zayıfladığında potansiyel olarak ihracat tahsisleri için yeni fırsatlar arayışına girebilirler.
Çin'in PVC ihracatı Ocak-Kasım '23 ton
Hindistan'ın PVC ithalatı Ocak-Kasım '23 ton
Hindistan PP ithalatı Ocak-Kasım '23 ton
Gönderim zamanı: Mar-08-2024