Міністерство хімікатів і добрив Індії наказало запровадити контроль якості Бюро індійських стандартів (BIS) щодо імпорту поліпропілену (ПП) і полівінілхлориду (ПВХ) до Індії, який набув чинності з 25 серпня цього року.
Міністерство оголосило про це через національний вісник, але це не стало несподіванкою для більшості учасників ринку, оскільки Департамент хімії та нафтохімії Індії запропонував запровадити вимоги до якості BIS ще в серпні 2023 року, згідно з документами Світової організації торгівлі. (СОТ).
Минулого місяця Індія запровадила контроль якості BIS для поліетилену (ПЕ) з деякими винятками для певних марок.
Основні виробники ПВХ у Південній Кореї та Тайвані (Китай), які також виробляють ПЕ, очікували нового накладення ще до оголошення, що спонукало їх подати заявку на сертифікацію BIS для ПВХ, одночасно отримавши сертифікацію BIS для ПЕ минулого року.
Виробники ПП із Саудівської Аравії, Південної Кореї та Росії також подали заявки на отримання ліцензій BIS на ПП одночасно з ПЕ. В’єтнамський виробник поліпропілену подав заявку на отримання ліцензії BIS перед оголошенням. Але він не виробляє ПЕ.
Чи продовжуватиметься імпорт ПП та ПВХ із Китаю?
Значне розширення китайських виробничих потужностей ПП та ПВХ спонукало країну стати чистим експортером як ПП, так і ПВХ. У 2021 році Китай також став нетто-експортером ПВХ, а в 2023 році він досяг рівня самозабезпечення на рівні 92% ПВХ.
Експорт відіграв ключову роль у поглинанні додаткового виробництва в Китаї та відновленні балансу на ринку, при цьому Індія є основним пунктом призначення китайських поставок ПП та ПВХ.
Згідно з останніми даними GTT, Індія була основним напрямком експорту суспензійного ПВХ (s-PVC) Китаю протягом січня-листопада 2023 року, причому 1,01 мільйона тонн покинули береги Китаю, щоб направитися до Індії. Це становить майже половину загального експорту ПВХ з Китаю, який становив близько 2,1 млн т протягом січня-листопада 2023 року.
Китай також був головним джерелом імпорту в Індію вантажів із ПВХ, на який припадало 34% від загального імпорту Індії в 2,27 млн т за січень-листопад 2023 року. Це здебільшого продовжувалося в 2024 році, враховуючи, що поставки з Китаю є більш конкурентоспроможними порівняно з тими. іншого походження з північно-східної та південно-східної Азії.
Але ця перевага не була відтворена в імпорті поліпропілену китайського походження до Індії. Індійський імпорт поліпропіленових вантажів китайського походження займає 7 місце за кількістю, становлячи лише 4% з 1,63 млн т поліпропілену, імпортованого протягом січня-листопада 2023 року.
Цілком ймовірно, що китайські виробники ПП та ПВХ подадуть заявку на отримання сертифікату BIS, щоб продовжити експорт до Індії, але індійські покупці стурбовані тим, що їхні ліцензії не будуть надані. Два великих китайських виробники ПЕ подали заявку на сертифікацію BIS, але ще не отримали ліцензії, на відміну від інших іноземних виробників. Подібні тенденції спостерігалися і на інших товарних ринках, за словами учасників індійського ринку, китайські виробники не змогли отримати ліцензії BIS, незважаючи на подачу заявки.
Деякі учасники ринку вважають, що вплив буде сильнішим на ПВХ, оскільки Китай був основним джерелом імпорту для індійських покупців. Міністерство торгівлі Індії в травні минулого року рекомендувало обмежити квоти на імпорт ПВХ для вантажів із залишковим вмістом мономеру вінілхлориду, що перевищує 2 частини на мільйон (ppm), можливо, щоб обмежити китайський імпорт ПВХ на основі карбіду в Індію. Рекомендація міністерства ще не виконана, оскільки деякі учасники ринку очікують, що такі заходи потенційно будуть пов’язані з контролем якості ПВХ BIS.
Такі заходи, звичайно, завдадуть шкоди китайським поставкам ПВХ до Індії, потенційно затримавши подальші інвестиції у виробничі потужності, оскільки глобальний попит залишається слабким.
Імпорт із США може постраждати
Більшість великих виробників поліетилену в усьому світі прагнуть отримати ліцензії BIS, щоб отримати вигоду від різкого зростання попиту в Індії через велике зростання інфраструктури. Основним винятком є північноамериканські виробники.
Частина процесу сертифікації BIS вимагає від індійських офіційних осіб провести інспекцію підприємства на місці, щоб переконатися, що виробничий процес відповідає вимогам BIS. Багато північноамериканських виробників поліетилену проти цього через побоювання, що це може поставити під загрозу інтелектуальну власність, пов’язану з їхніми власними виробничими процесами. Подібні проблеми виникли щодо ПП та ПВХ.
У листопаді та грудні 2023 року Індія була основним напрямком експорту ПВХ у США, що допомогло збалансувати падіння світового попиту на ПВХ. Індія імпортувала вантажі американського походження майже вдвічі, ніж Канада в грудні минулого року.
США також відіграють важливу роль на ринках імпорту ПП та ПВХ Індії. Вантажі з ПВХ із США посіли 5 місце за кількістю в січні-листопаді 2023 року, склавши 10% з імпортованих 2,27 млн т. За PP США займали 7 місце за той самий період, становлячи 2% з 1,63 млн т імпортованих Індією.
Якщо американські виробники не отримають сертифікат BIS для ПП та ПВХ, вони можуть втратити частку ринку в Індії та потенційно шукати нові резерви для експортних асигнувань, коли світовий попит зменшиться.
Китайський експорт ПВХ січень-листопад 23 т
Індія-ПВХ імпортує січень-листопад 23 т
Індія ПП імпортує січень-листопад 23 т
Час публікації: 08 березня 2024 р