Bộ hóa chất và phân bón Ấn Độ đã ra lệnh thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) đối với hàng nhập khẩu polypropylene (PP) và polyvinyl clorua (PVC) vào Ấn Độ, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm nay.
Bộ đã đưa ra thông báo này thông qua công báo quốc gia, nhưng nó không gây ngạc nhiên cho hầu hết những người tham gia thị trường, vì Cục Hóa chất và Hóa dầu của Ấn Độ đã đề xuất áp dụng các yêu cầu chất lượng BIS vào tháng 8 năm 2023, theo tài liệu từ Tổ chức Thương mại Thế giới. (Tổ chức Thương mại Thế giới).
Ấn Độ đã thực thi việc thực hiện kiểm soát chất lượng BIS đối với polyetylen (PE) vào tháng trước, với một số miễn trừ đối với một số loại nhất định.
Các nhà sản xuất PVC lớn ở Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc, cũng sản xuất PE, dự kiến áp dụng mới trước thông báo này, khiến họ nộp đơn xin chứng nhận BIS cho PVC đồng thời nhận được chứng nhận BIS cho PE vào năm ngoái.
Các nhà sản xuất PP từ Ả Rập Saudi, Hàn Quốc và Nga cũng nộp đơn xin giấy phép BIS cho PP đồng thời với PE. Một nhà sản xuất PP Việt Nam đã nộp đơn xin giấy phép BIS trước thông báo này. Nhưng nó không tạo ra PE.
Liệu việc nhập khẩu PP, PVC có nguồn gốc từ Trung Quốc có tiếp tục?
Sự mở rộng lớn về năng lực sản xuất PP và PVC của Trung Quốc đã thúc đẩy nước này trở thành nước xuất khẩu ròng cả PP và PVC. Trung Quốc cũng trở thành nhà xuất khẩu ròng PVC vào năm 2021 và đạt mức tự cung cấp PP là 92% vào năm 2023.
Xuất khẩu đóng vai trò then chốt trong việc hấp thụ thêm sản lượng tại Trung Quốc và tái cân bằng thị trường, trong đó Ấn Độ là điểm đến chính cho nguồn cung PP và PVC của Trung Quốc.
Theo dữ liệu mới nhất của GTT, Ấn Độ là điểm đến xuất khẩu PVC (s-PVC) huyền phù hàng đầu của Trung Quốc trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023, với 1,01 triệu tấn rời bờ biển Trung Quốc để đến Ấn Độ. Con số này chiếm gần một nửa tổng lượng xuất khẩu s-PVC của Trung Quốc, khoảng 2,1 triệu tấn trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023.
Trung Quốc cũng là nguồn nhập khẩu hàng hóa s-PVC hàng đầu của Ấn Độ, chiếm 34% trong tổng lượng nhập khẩu 2,27 triệu tấn của Ấn Độ trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023. Điều này hầu như tiếp tục kéo dài đến năm 2024, do nguồn cung của Trung Quốc có tính cạnh tranh hơn về mặt chi phí so với các nguồn cung cấp khác. gốc Đông Bắc Á và Đông Nam Á khác.
Nhưng sức mạnh này không được lặp lại trong hoạt động nhập khẩu PP có nguồn gốc từ Trung Quốc vào Ấn Độ. Nhập khẩu hàng PP có nguồn gốc từ Trung Quốc của Ấn Độ đứng thứ 7 về số lượng, chỉ chiếm 4% trong tổng số 1,63 triệu tấn PP được nhập khẩu trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023.
Nhiều khả năng các nhà sản xuất PP, PVC Trung Quốc sẽ nộp đơn xin chứng nhận BIS để tiếp tục xuất khẩu sang Ấn Độ, tuy nhiên người mua Ấn Độ lo ngại giấy phép của họ sẽ không được cấp. Hai nhà sản xuất PE lớn của Trung Quốc đã nộp đơn xin chứng nhận BIS nhưng vẫn chưa nhận được giấy phép, không giống như các nhà sản xuất nước ngoài khác. Theo những người tham gia thị trường Ấn Độ, xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy ở các thị trường hàng hóa khác, trong đó các nhà sản xuất Trung Quốc không thể có được giấy phép BIS mặc dù đã nộp đơn.
Một số người tham gia thị trường cảm thấy rằng tác động sẽ khắc nghiệt hơn đối với PVC vì Trung Quốc là nguồn nhập khẩu hàng đầu của người mua Ấn Độ. Bộ thương mại Ấn Độ vào tháng 5 năm ngoái đã khuyến nghị hạn chế hạn ngạch đối với nhập khẩu PVC đối với hàng hóa có hàm lượng monome vinyl clorua dư thừa vượt quá 2 phần triệu (ppm), có thể nhằm hạn chế nhập khẩu PVC gốc cacbua của Trung Quốc vào Ấn Độ. Khuyến nghị của Bộ vẫn chưa được thực hiện, với một số người tham gia thị trường mong đợi các biện pháp như vậy có khả năng gắn liền với các biện pháp kiểm soát chất lượng BIS đối với PVC.
Tất nhiên, các biện pháp như vậy sẽ gây bất lợi cho nguồn cung PVC Trung Quốc sang Ấn Độ, có khả năng trì hoãn việc đầu tư thêm vào năng lực sản xuất do nhu cầu toàn cầu vẫn mờ nhạt.
Hàng nhập khẩu có nguồn gốc từ Mỹ có thể bị ảnh hưởng
Hầu hết các nhà sản xuất PE lớn trên toàn cầu đều mong muốn có được giấy phép BIS để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng mạnh của Ấn Độ do cơ sở hạ tầng tăng trưởng mạnh. Một ngoại lệ lớn là các nhà sản xuất Bắc Mỹ.
Một phần của quy trình chứng nhận BIS yêu cầu các quan chức Ấn Độ tiến hành kiểm tra tại chỗ nhà máy để chắc chắn rằng quy trình sản xuất tuân thủ các yêu cầu của BIS. Nhiều nhà sản xuất PE ở Bắc Mỹ phản đối điều này vì lo ngại rằng nó có thể làm tổn hại đến tài sản trí tuệ liên quan đến quy trình sản xuất độc quyền của họ. Mối lo ngại tương tự cũng xuất hiện đối với PP và PVC.
Ấn Độ là điểm đến xuất khẩu PVC hàng đầu của Hoa Kỳ trong tháng 11 và tháng 12 năm 2023, điều này giúp cân bằng sự sụt giảm nhu cầu PVC toàn cầu. Nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ Mỹ của Ấn Độ gần gấp đôi so với Canada vào tháng 12 năm ngoái.
Mỹ cũng đóng vai trò chính trong thị trường nhập khẩu PP và PVC của Ấn Độ. Hàng hóa s-PVC có nguồn gốc từ Hoa Kỳ xếp thứ 5 về số lượng trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023, chiếm 10% trong tổng số 2,27 triệu tấn được nhập khẩu. Về PP, Mỹ đứng thứ 7 trong cùng thời kỳ, chiếm 2% trong tổng số 1,63 triệu tấn mà Ấn Độ nhập khẩu.
Nếu các nhà sản xuất Mỹ không nhận được chứng nhận BIS cho PP và PVC, họ có thể mất thị phần ở Ấn Độ và có khả năng tìm kiếm các nguồn dự phòng mới để phân bổ xuất khẩu khi nhu cầu toàn cầu giảm sút.
Xuất khẩu-PVC của Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 11 năm 23 t
Nhập khẩu PVC của Ấn Độ Jan-Nov '23 t
Nhập khẩu PP Ấn Độ Jan-Nov '23 t
Thời gian đăng: Mar-08-2024